Как импортировать лиды в Битрикс24 из Excel

Обновлено: 20.11.2024

Ищете оптимальный способ импорта Excel в Битрикс24?

Оцените собственную стоимость миграции

Стоимость автоматического переноса

  • Автоматически
  • Бесплатная пробная версия
  • Гибкое сопоставление объектов
  • Интуитивный мастер
  • Полезная поддержка

Специальная цена переноса

  • Бесплатная пробная версия
  • Гибкое сопоставление объектов
  • Интуитивный мастер
  • Полезная поддержка

Обратите внимание: цены указаны приблизительно.

  • Для автоматического переноса вы получите точную оценку стоимости после импорта образца, поскольку мы автоматически подсчитываем количество ваших записей.
  • Для Custom Migration - точная стоимость импорта данных будет предоставлена ​​после изучения особенностей текущей и будущей CRM.

Какие данные я могу перенести из Excel в Битрикс24?

Сопоставление объектов и полей может варьироваться в зависимости от ваших требований и потребностей бизнеса

Аккаунт

Компании

Звонки

Комментарий

Комментарии

Контакт

Контакты

Электронная почта

Электронные письма

Лиды

Встреча

Встречи

Возможность

Сделки

Товар

Товары

Задачи

Пользователи

Trujay предлагает вам
  • Автоматический перенос настраиваемых полей
  • Сохранить отношения между записями
  • Сопоставление пользователей и автоматическое создание новых
  • Сопоставление значений раскрывающихся списков
Дополнительные услуги
  • Перенос любых объектов, в том числе пользовательских
  • Выполнить фильтрацию данных
  • Управление другими специфическими требованиями
Обратите внимание

В зависимости от вашей CRM-платформы для некоторых из упомянутых выше объектов может потребоваться индивидуальный подход для успешной миграции данных

Как импортировать данные Excel в Битрикс24

Узнайте, как мы обрабатываем импорт CRM, чтобы помочь вам добиться непрерывного роста бизнеса.

  1. Чтобы импортировать данные Excel в Битрикс24, вам необходимо, прежде всего, зарегистрировать аккаунт Trujay.Migration.
  2. Затем выберите Excel в качестве текущей системы и укажите свои учетные данные для доступа к CRM. После этого вам нужно выбрать свой Битрикс24 и указать его данные.
  3. Когда вы закончите с этим, вы можете выбрать объекты, которые хотите импортировать в Битрикс24.
  4. Наконец, пришло время запустить бесплатный импорт образцов, который перенесет ограниченное количество данных в ваш Битрикс24.
  5. После проверки результатов нажмите "Начать перенос", чтобы запустить полный импорт данных. Удачи вам с импортом из Excel в Битрикс24.

Доверенные Битрикс24

Битрикс24 CRM рекомендует Trujay.Migration как сервис для безопасного и быстрого импорта данных.

Зачем импортировать Excel в Битрикс24 с помощью Trujay.Migration?

Trujay.Migration обеспечивает полностью автоматизированную миграцию, не требующую навыков программирования для успешного, легкого и безопасного импорта CRM.

Есть сомнения по поводу импорта из Excel в Битрикс24?

Позвольте нашему специалисту помочь вам!

Что говорят наши клиенты

Настоящие отзывы реальных клиентов

Отличный сервис с еще более высоким уровнем обслуживания клиентов. Не могу быть счастливее, команда там на высшем уровне. Простота использования Стабильная доставка продукта. Время от начала до реализации должно быть сообщено во внешнем интерфейсе, чтобы установить ожидания.

Зачем ждать? Не кодируйте его сами. Оплатите стоимость и используйте Trujay, они лучшие! Простота в использовании, отличная поддержка. Делает то, что говорит. Если вы не разбираетесь в технических вопросах, потребуется поддержка.

Миграция между CRM – очень болезненный процесс. Вы должны быть уверены, что ваши отделы продаж не потеряют в процессе важную информацию, что негативно повлияет на их результаты. С Trujay я сам планировал свою миграцию, и они были готовы помочь мне, когда я сам не мог разобраться в некоторых моментах. Представитель был очень полезным и дружелюбным. В целом отличный опыт для миграции, которая не дает мне спать по ночам!

«Непревзойденный сервис с соответствующей точностью данных!»Консультант был великолепен, она была очень отзывчивой и усердно работала, чтобы помочь ответить на мои вопросы. Она провела меня через процесс миграции и сделала его простым и беззаботным. В бизнесе трудно найти хорошее обслуживание, особенно когда вы тестируете или пробуете программное обеспечение. Она не была заинтересована в попытке сделать мою покупку, она помогла мне ориентироваться в программном обеспечении, чтобы я мог увидеть силу того, как оно работает – это заставило меня купить!! очень рекомендую. С этим программным обеспечением приятно работать, оно очень простое, элегантное и удобное для пользователя. Точность переноса данных на высоте. Трудно найти что-то, что меня не устраивает.

«Потрясающе!”
В целом: Преобразование данных из одной CRM в другую.
Плюсы: миграция данных может быть обманчивой. Trujay одновременно прост в использовании, точен и обеспечивает фантастическую поддержку, когда вам это нужно! Я не могу сказать достаточно положительных вещей об опыте. Я использовал их дважды.
Минусы: Ничего. Мне действительно нечего сказать плохого.

Эти ребята ПОТРЯСАЮЩИЕ! Их программное обеспечение простое в использовании и очень надежное (я использовал их более одного раза с отличными результатами). Их обслуживание также является выдающимся. Все они имеют быстрое время отклика и часто присылают мне предложения по электронной почте, прежде чем я до них доберусь. Я фанат!

С этим программным обеспечением приятно работать, оно очень простое, элегантное и удобное для пользователя. Точность переноса данных на высоте. Консультант был замечательным, она была очень отзывчивой и усердно работала, чтобы помочь ответить на мои вопросы. Она провела меня через процесс миграции и сделала его простым и беззаботным. Она не была заинтересована в том, чтобы попытаться сделать мою покупку, она помогла мне ориентироваться в программном обеспечении, чтобы я мог увидеть силу того, как оно работает - это сделало мою покупку!! очень рекомендую

Мы рассмотрели миграцию (из тестовой среды Salesforce в Salesforce — редактор) на прошлой неделе. У нас все хорошо! Большое спасибо.

Простая миграция с поддержкой сложных частей. Это было легко перенести, и я легко перенес большую часть своих данных. Сделали быстро (менее нескольких минут)

Очень прост в использовании. Большинство полей уже были нанесены на карту для меня, так что большая часть работы была проделана. Откровенно говоря, интерфейс был очень приятным и простым в навигации. Плюс. давайте не будем забывать об этом. это сработало!

Очень отзывчивая служба поддержки клиентов. Устранил все проблемы, которые у меня были, и убедился, что я доволен на 100%. Персонал службы поддержки был очень любезен и даже разрешил мне исправлять ошибки через API после завершения миграции. Шаблон сопоставления был очень запутанным для меня. Однако я скажу, что Trujay превратил это в положительный момент, оказавшись очень полезным, и, в конце концов, позволил мне создать собственное отображение в Excel и сделать сопоставление для меня. Затем все, что мне нужно было сделать, это подтвердить окончательную версию.

Trujay быстрее всех ответила на мои запросы, и результаты оказались отличными. Выполнив довольно сложную задачу, они доставили готовый продукт в ожидаемые сроки, что было для нас огромным плюсом.

Полный перенос сложной базы данных CRM. Возможность переноса сложных настраиваемых полей в подход Pipedrive, что позволяет сохранять нашу информацию в течение длительного периода времени.

Я был очень впечатлен тем, насколько быстрым и эффективным был весь процесс. Их служба поддержки клиентов ответила на все наши вопросы и обеспечила выполнение всех наших требований и спецификаций. Весь процесс прошел гладко и быстро. Они сэкономили нам много времени и облегчили нам задачу.

Если вы новичок в Битрикс24 и хотели бы выполнить миграцию из другой CRM или просто загрузить свою базу CRM в систему, вот что может предложить Битрикс24:

  • ваша CRM записывает лиды, контакты, компании, сделки или продукты в Битрикс24.
  • поля, которых нет в CRM-лидах, контактах, компаниях или сделках Битрикс24 (см. импорт настраиваемых полей ниже).
  • Список записей Excel (сначала его нужно сохранить в формате CSV).
  • Записи vCard, GMail, Outlook, Yahoo!Mail в контакты Битрикс24.
  • воспользуйтесь возможностью контроля дубликатов в процессе импорта.
  • укажите контакт и связь с компанией.
  • CRM записывает действия (задачи, сообщения электронной почты, встречи и т. д.)
  • Файлы записей CRM (их можно загрузить на Диск Битрикс24)
  • Общение агентов по продажам в записях CRM

Важно: ваш список записей CRM, которые вы будете импортировать в Битрикс24, должен быть в формате CSV. Если у вас есть файл Excel, сначала сохраните его в формате CSV.

Импорт лидов, контактов, компаний, сделок

Вы можете использовать процесс экспорта-импорта для переноса ваших данных в Битрикс24, что означает, что вам нужно экспортировать данные из вашей старой CRM и импортировать их в Битрикс24.

Обратите внимание, что в настоящее время вы можете импортировать список лидов, контактов, компаний, сделок или продуктов. Действия CRM нельзя импортировать.

Как запустить импорт лидов, контактов, компаний, сделок в Битрикс24:

  1. Сначала экспортируйте список элементов CRM (лиды, контакты, компании, сделки), которые вы хотите передать в Битрикс24, в CSV-файл;
  2. Откройте Битрикс24. Зайдите в CRM. Используйте опцию импорта, доступную в записях CRM - Контакты/Виды/Компании/Сделки. Этот параметр можно найти в представлении списка для контактов или компаний.

Для контактов доступно несколько вариантов импорта — если вы не импортируете свои контакты из Gmail, Outlook, Yahoo. и т. д. используйте параметр «Импортировать пользовательский CSV».

<р>3.Откройте форму импорта и загрузите файл CSV.

  • убедитесь, что файл импорта сохранен в формате CSV
  • имя интереса – единственное обязательное поле для потенциальных клиентов.
  • импорт компаний перед контактами
  • при импорте контактов - в контактах есть поле "компания", которое должно соответствовать существующей компании
  • вы можете скачать образец файла импорта со страницы виджета импорта

  • импортировать все
  • заменить существующие
  • объединить
  • пропустить

Импорт товаров

Вы можете импортировать продукты в каталог Битрикс24 на странице CRM > Каталог продуктов, опция импорта находится в настройках:

Импорт пользовательских полей

Если в вашем файле импорта есть какие-либо (настраиваемые) поля, которых нет в Bitrix24 CRM по умолчанию, эти новые настраиваемые поля можно создать в Bitrix24, после чего вы сможете успешно импортировать свои данные.

<р>1. Чтобы добавить новое настраиваемое поле в Bitrix24 CRM, перейдите в раздел CRM > Дополнительно > Настройки > Настройки формы и отчета > Пользовательские поля > добавить поле (например, Контакты > добавить поле);

<р>2. Задайте новые параметры настраиваемого поля (подробнее о настраиваемых полях CRM можно прочитать здесь);

Если вы установили тип поля список — не забудьте добавить все возможные значения свойств списка, потому что, если вы забудете одно, оно будет импортировано со значением «undefined\no», соответствующим этому полю.

Например, ваш список имеет следующие значения — «красный», «зеленый», «оранжевый». Если вы забыли добавить в список «оранжевый», система импортирует контакты со значением «оранжевый» как list= не определено\0.

<р>3. Обратите внимание, что вам нужно добавить новое поле, которое вы только что создали, в форму создания нового элемента CRM (например, контакта). Для этого откройте форму записи CRM, нажмите «Настройки» и выберите «Сбросить форму».

<р>
4. Откройте CSV-файл импорта и дайте пользовательскому полю то же имя, что и ваше новое пользовательское поле в Битрикс24 (этот шаг не является обязательным, но поможет вам избежать путаницы в процессе импорта):

<р>5. Запустите процесс импорта;

<р>6. На второй странице настроек импорта — «файлы» выберите соответствующее имя файла в предложенном списке настраиваемых полей Битрикс24:

Дублирование контроля во время импорта

В настоящее время поиск дубликатов при импорте выполняется для контактов, компаний и лидов. Проверьте, доступна ли эта опция в вашем плане. Всю информацию о тарифах Битрикс24 вы можете найти на странице с ценами.

Указать связь контакт-компания при импорте

Пожалуйста, импортируйте компании перед контактами. При импорте файла контактов - укажите соответствующее поле названия компании:

В этом случае связь между компаниями и контактами будет установлена ​​автоматически.

Часто возникает необходимость переноса данных из существующих таблиц Excel, Google Таблиц и т.д. Для Лидов, Сделок, Контактов и Компаний предусмотрен регулярный импорт. в коробочной версии Битрикс24 это можно сделать с помощью внутренних инструментов через панель управления, а в облачной версии таких инструментов нет. А если таблица совсем индивидуальная, например, реестр машин и оборудования?

Благодаря возможности генерировать строки такого списка через бизнес-процесс, мы будем проводить наш импорт. Для этого используйте обычный импорт Транзакций. Для транзакций можно создавать настраиваемые поля, которые мы можем использовать при импорте.Сами сделки нам не нужны, поэтому, чтобы не мешать работе сотрудников и не портить статистику в CRM по этим задачам, мы создадим отдельное направление сделок, ограничив доступ к нему.

Шаг 1. Подготовка данных для импорта

Во-первых, нам нужно определить типы полей в нашей таблице. Их немного:

  • Линия
  • Список
  • Ссылка
  • Дата-время
  • Да/Нет
  • Число
  • Связь с пользователем
  • Связывание с элементами CRM
  • Адрес на карте Google
  • Бронирование ресурсов
  • Файл
  • Деньги
  • Связывание со списками ссылок CRM
  • Ссылки на разделы блоков INF
  • Привязка к элементам блока INF

С помощью этой процедуры лучше свести все данные к первым 8 типам. Таким образом, дополнительных полей в карточке транзакций (если мы не используем обычные поля транзакций) у нас должно быть столько, сколько столбцов в нашей таблице. Вы получите эту таблицу необходимых преобразований:

Исходный файл Поле транзакции Поле списка
Строка Строка Строка
Текст Строка Подробный текст
Список Строка Список
Ссылка Строка Строка
Дата Дата/Время Дата
Дата/Время Дата/Время Дата/Время< /td>
Да, нет (+/-) Строка Список
Число Число Число
Деньги Число Число< /td>
Сотрудник компании Номер Привязка к пользователю
Привязка к Элементы CRM Имя/Имя, номер телефона/E-mail Связь с элементами CRM

При их создании нам необходимо учитывать следующие свойства типов данных. Затем поговорим о данных в исходном документе:

Строка, Текст - традиционное поле не ограничено 256 символами, поэтому можно отправить большой текст в списке результатов, который мы сохраняем в поле типа «Подробный текст».

Список - если вы используете набор опций для поля при работе с таблицей, необходимо создать «Строку» для импорта значения этого поля, т.к. в облачном Битрикс24 есть ряд ограничений на работу со списками, т.е. строковое значение не может быть «придано» полю списка. Проще всего описать условия, присваивающие соответствующие значения полям в бизнес-процессе, отвечающем за импорт.

Список ссылок не поддерживает ссылки, поэтому вам нужно передать его как обычную строку.

Дата, дата/время - важно не ошибиться с форматом и включить учет времени при создании поля в транзакции.

Да/Нет, чекбокс — в списке нет обычного поля аналогичного типа, поэтому наиболее правильным решением здесь будет создание элемента типа «Список», назначение этого пункта описано выше. Но важно учитывать, что теперь у вас будет 3 статуса (Да, нет, не выбрано), а не 2 (Да, нет).

Число-число всегда является числом, и в этом случае оно будет работать как с целыми, так и с дробными числами.

Сотрудник - Сотрудник (если он есть в Битрикс24) также можно передать в виде строки (Имя и Фамилия), но тогда для каждого из них в БД нужно будет прописать условие, чтобы связать его с сотрудником . Мы предлагаем заменить имена сотрудников на их ID на портале даже в исходной таблице. И присвойте полученный номер полю.

Привязка к элементам CRM - для этого нам потребуются уникальные поля, поэтому лучше использовать название компании или имя контакта и его e-mail или номер телефона.

Теперь давайте пройдемся по остальным шагам, которые необходимо выполнить для этого импорта.

Шаг 2. Подготовка CRM к импорту

Со стороны CRM нам нужно выполнить 3 действия:

  • Создание направления для транзакций, по которым будет проходить импорт, чтобы не портить статистику и отчеты. Подробное описание можно найти здесь.
  • Создание настраиваемых полей для сделок в настройках CRM. Подробное описание можно найти здесь.
  • Создание списка в группе, где мы будем хранить полученные данные. Подробное описание можно найти здесь.
Шаг 3. Создайте бизнес-процесс, отвечающий за импорт данных

На изображении выше показана схема бизнес-процесса. Основные шаги следующие:

  • Ждем этап транзакции в созданном нами направлении.
  • Создание записи в списке.
  • Обработка преобразований, необходимых для работы с полями типа "Список".
  • Добавление необходимых значений в строку списка.
  • Завершение транзакции.
Шаг 4. Процесс импорта

Загрузите шаблон CSV для загрузки сделок. Процедура импорта подробно описана здесь. При работе с ним не используйте Microsoft Excel, потому что он достаточно легкомысленно интерпретирует этот формат. У вас могут возникнуть трудности с его открытием и импортом позже. Мы рекомендуем использовать бесплатный Libre Office или другую программу.

Переносим данные в таблицу - добавленные поля появились в конце таблицы. Не забудьте указать направление операции и ответственное лицо.

Выполните импорт и перейдите в группу со списком. В дальнейшем список может обновляться бизнес-процессом или управляться вручную.

Импорт CSV в Битрикс24

  • Автор сообщения: Сандеш Рао
  • Запись опубликована: 06 марта 2015 г.
  • Категория записи: Битрикс24
  • Добавить комментарии: 3 комментария

Этот пост посвящен тому, как импортировать CSV в Bitrix24. В любой системе Импорт-Экспорт функциональность очень важна. Битрикс24 дает возможность импортировать все мастер-файлы из CSV или экспортировать существующие данные Bitrix в формат CSV или Excel.
Эта функция доступна в контактах, интересах, компаниях и т. д.

Шаги : 1. Перейдите к интересам

2. Нажмите на Gear справа и нажмите Import

3. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить пример файла импорта.

(Если разделитель в CSV изменен, убедитесь, что вы выбрали тот же разделитель при импорте)

4. Это будет выглядеть так.

5. Заполните необходимые данные в формате CSV.

6. Снова перейдите в раздел «Лиды» — «Импорт» и заполните данные, как указано.

7. Выберите файл

8. Нажмите Далее. И настроить сопоставление полей (раскрывающийся список содержит поля из CSV)

9. Нажмите «Далее». И при необходимости настройте Duplicate Control.

10. Нажмите «Далее».

11. А затем Готово.

Это все, что вам нужно сделать.
Теперь вы видите, что все лиды будут импортированы в Битрикс24.

Читайте также: