Сколько акций Apple у Уоррена Баффета
Обновлено: 21.11.2024
Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет, председатель правления Berkshire Hathaway, разговаривает по мобильному телефону во время интервью в Нью-Йорке, США, среда, 25 июня 2008 г.
Нестандартная ставка Уоррена Баффета на Apple может оказаться одной из его самых выигрышных инвестиций, принеся на бумаге более 120 миллиардов долларов, поскольку на этой неделе технический гигант побил очередной рекорд, превысив рыночную стоимость в 3 триллиона долларов.
Berkshire Hathaway начала скупать акции Apple в 2016 году, а к середине 2018 года конгломерат приобрел 5 % акций производителя iPhone, стоимость которого составила 36 млрд долларов. Перенесемся в 2022 год. Инвестиции Apple теперь оцениваются в 160 млрд долларов США, поскольку массовый рост продолжился и в новом году.
"Без сомнения, это одна из самых крупных инвестиций, сделанных Berkshire за последнее десятилетие", – сказал Джеймс Шанахан, аналитик Berkshire в Edward Jones.
Помимо гигантского роста стоимости акций Apple, это также стало прибыльной ставкой для Berkshire из-за огромных выплат. Berkshire регулярно выплачивает дивиденды, в среднем около 775 млн долларов в год.
Миллиардер-инвестор назвал Apple Berkshire «третьим по величине бизнесом» после страховых и железнодорожных интересов. Баффет ранее говорил, что iPhone — это «прилипчивый» продукт, удерживающий людей в рамках экосистемы компании.
«Возможно, это лучший бизнес в мире, который я знаю, — сказал Баффет в интервью CNBC в феврале 2020 года. — Я не думаю об Apple как об акции. Я думаю об этом как о нашем третьем бизнесе».
Но вы вряд ли услышите от Баффета крики о прибыльной сделке, поскольку это не его стиль, и он часто сразу же указывает, когда акции растут, что прибыль еще не реальна и подвержена дальнейшим колебаниям.
Тем не менее, за прошедшие годы инвестор получил часть этой прибыли в реальном выражении. С 2018 года Berkshire немного сокращает свою долю в Apple, и в 2020 году конгломерат получил 11 миллиардов долларов. Однако из-за программ Apple по обратному выкупу, которые сократили количество ее акций в обращении, общая доля Berkshire в технологической компании фактически увеличилась. /p>
Ричард имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере финансовых услуг в качестве консультанта, управляющего директора и директора по обучению и маркетингу, специализируясь на экзаменах Finra, инвестировании и пенсионном планировании. Он работал редактором или экспертом в написании более дюжины книг, в том числе «Webvisor», «Walth Exposed», «5 Steps for Selecting the Best Financial Advisor» и «The Pension Bible». Его колонка о личных финансах появляется на сайтах более 100 региональных и местных банков.
Майкл Бойл – опытный финансовый специалист, более 10 лет занимающийся финансовым планированием, деривативами, акциями, фиксированным доходом, управлением проектами и аналитикой.
Майкл Логан — опытный писатель, продюсер и руководитель редакции. Как журналист, он широко освещал деловые и технические новости в США и Азии. Он создал мультимедийный контент, который собрал миллиарды просмотров по всему миру.
Уоррен Баффет, несомненно, является самым известным инвестором в современной истории, за которым пристально следят. В конце концов, никто не может похвастаться превосходным послужным списком, превосходящим индекс S&P 500. Неудивительно, что инвесторы неустанно требуют, чтобы сравниться с его успехом, анализируя его портфель, надеясь поглотить хотя бы крошечную толику инвестиционного гения Баффета.
Несмотря на беспрецедентный успех, инвестиционная модель Баффета всегда была прозрачной, простой и последовательной. По сути, он инвестирует в недорогие, высокооплачиваемые компании «голубых фишек», которые имеют сильные балансовые отчеты. Баффет покупает такие акции с намерением сохранить их в долгосрочной перспективе. Следующие пять компаний иллюстрируют типы инвестиций, размещенных в холдинговой компании Баффета Berkshire Hathaway.
Ключевые выводы
- Инвестиционная стратегия Уоррена Баффета заключается в создании портфеля первоклассных компаний с сильными балансами, удерживающими инвестиции в течение длительного времени.
- В пятерку крупнейших инвестиций холдинговой компании Баффета Berkshire Hathaway входят Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express и Kraft Heinz.
- Apple является крупнейшим портфелем Berkshire Hathaway, на долю которого приходится 49,1% портфеля.
- Баффет владеет акциями Coca-Cola с конца 1980-х годов; на долю компании приходится около 8,6 % портфеля Berkshire Hathaway.
- В 2011 году Баффет начал инвестировать в Bank of America, когда Berkshire Hathaway приобрела по закрытой подписке 50 000 привилегированных акций компании по ликвидационной стоимости 100 000 долларов США за акцию.
1. яблоко
2. Банк Америки
Баффет владеет 1,03 млрд акций. Второй по величине пакет акций принадлежит Bank of America Corporation (BAC) стоимостью 24,1 млрд долл. США, состоящей из 10 акций.8 % его портфеля по состоянию на 4 августа 2020 года. Интерес Баффета к этой компании проявился в 2011 году, когда он помог укрепить финансы фирмы после экономического коллапса 2008 года.
В ходе закрытого размещения акций на сумму 5 миллиардов долларов компания Berkshire Hathaway согласилась купить 50 000 привилегированных акций Bank of America с ликвидационной стоимостью 100 000 долларов за акцию. Инвестирование в Bank of America, который является вторым по величине банком страны по размеру активов, совпадает с интересом Баффета к финансовым акциям, включая Wells Fargo & Company и American Express (см. ниже).
3. Компания Кока-Кола
Однажды Баффет утверждал, что потребляет не менее пяти банок Coca-Cola в день, что может объяснить, почему акции Coca-Cola Company (KO) являются его третьим по величине холдингом. Но одно можно сказать наверняка: Баффет ценит долговечность основного продукта компании, который практически не изменился с течением времени, за исключением злополучного ребрендинга формулы «Новая кока-кола» в середине 1980-х годов. Это имеет смысл, учитывая, что Баффет начал покупать акции Coca-Cola в конце 1980-х годов после краха фондового рынка в 1987 году. % портфеля Berkshire Hathaway.
4. Американ Экспресс
American Express (AXP) — вторая компания, предоставляющая финансовые услуги, которая вошла в пятерку лучших по версии Баффета, занимая 6,5 % портфеля. Berkshire Hathaway владеет 151,6 млн акций на сумму 14,4 млрд долларов по состоянию на 23 сентября 2020 года. Баффет приобрел свою первоначальную долю в компании, выпускающей кредитные карты, в 1963 году, когда она остро нуждалась в капитале для расширения своей деятельности. С тех пор Баффет неоднократно спасал компанию, в том числе во время финансового кризиса 2008 года.
5. Крафт Хайнц
14 февраля 2013 г. Berkshire Hathaway и 3G Capital объявили о сделке на сумму 28 млрд долларов США по приобретению всемирно известного бренда продуктов питания H.J. Heinz Company. Два года спустя компания объединилась с Kraft и стала называться Kraft Heinz Company (KHZ). В годы после слияния компания пережила трудные времена: цены на акции резко упали с 96,65 доллара в феврале 2017 года до 19,99 доллара в марте 2020 года.
Несмотря на это, Баффет по-прежнему сохраняет веру в компанию, владея 325,6 млн акций Kraft Heinz по состоянию на 23 сентября 2020 года на общую сумму 9,4 млрд долларов. Этого достаточно, чтобы поставить Kraft Heinz на пятое место в нашем рейтинге. список холдингов Баффета, занимающих 4,2% портфеля.
Уоррен Баффет известен тем, что концентрирует свои инвестиции на создании благосостояния поколений, и доля Berkshire Hathaway в Apple — не лучший пример такой инвестиционной практики.
В пятницу 887,1 млн акций Berkshire производителя iPhone выросли до рекордной стоимости в 159 млрд долларов США, что на 342 % больше по сравнению с первоначальной стоимостью в 36 млрд долларов. Это означает, что стоимость Apple в настоящее время превышает половину портфеля акций Berkshire на сумму 293 млрд долларов, согласно данным из отчета 13F за третий квартал.
И если предположить, что Berkshire не сокращала свою позицию в Apple с 30 сентября, доля в акционерном капитале теперь составляет около четверти рыночной капитализации Berkshire Hathaway в размере 649 млрд долларов США.
Что еще делает концентрацию Баффета в Apple примечательной, так это то, что на это не потребовались десятилетия, как в большинстве успешных инвестиций, которыми управлял Баффет. Вместо этого прошло всего пять лет с тех пор, как Berkshire начала наращивать свою долю в Apple.
Конгломерат впервые приобрел акции Apple в 2016 году и продолжал покупать их до середины 2018 года, когда их позиция превысила 1 миллиард акций после поправки на дробление акций 4 к 1 в 2020 году. Баффет сократил долю Berkshire в Apple примерно на 12% с момента первоначального создания доли.
Согласно анализу, проведенному Bespoke, за исключением каких-либо изменений с момента подачи последней заявки 13F, портфель акций Berkshire с начала квартала вырастет на 13,9%. Большая часть этого прироста была обусловлена приростом Apple за квартал более чем на 20%.
С начала года акции Apple выросли на 31 % по сравнению с прибылью Berkshire Hathaway, которая составила 26 %. Цена акций Apple была менее чем в 1 доллар США от оценки в 3 триллиона долларов в понедельник.
Три крупнейшие позиции Berkshire после Apple — это Bank of America, American Express и Coca-Cola, на долю которых в совокупности приходится 30 % стоимости портфеля акций. А у Berkshire по-прежнему есть около 150 млрд долларов наличными, которые еще предстоит использовать.
Доля Уоррена Баффета в Apple выросла во вторник до рекордной отметки в 152 млрд долларов США, поскольку акции технологических компаний выросли на 4 % до 172 долларов США за акцию.Знаменитый инвестор более чем в четыре раза увеличил свои вложения в производителя iPhone за несколько коротких лет, несмотря на то, что он оставил на столе около 8 млрд долларов, сократив свою позицию.
В период с 2016 по середину 2018 года компания Berkshire Hathaway Баффета потратила около 36 миллиардов долларов на приобретение чуть более 1 миллиарда акций Apple с поправкой на дробление акций в соотношении 4 к 1 в прошлом году. Однако к концу 2020 года компания сократила свою долю на 12 % до 887 млн акций. По состоянию на 30 сентября этого года эта цифра не изменилась.
В 2020 году Berkshire получила около 11 миллиардов долларов от продажи акций Apple, отметил Баффет в своем последнем письме акционерам. В период с третьего квартала 2018 г. по конец 2019 года компания получила еще около 2 млрд долл. США от своих продаж.
Если бы Berkshire не продала акции, ее доля в Apple стоила бы целых 173 миллиарда долларов — на 21 миллиард долларов больше, чем ее текущая стоимость. Если вычесть примерно 13 млрд долларов США, выведенных Баффетом и его командой, вы получите нереализованную прибыль в размере 8 млрд долларов США.
Баффет признал на ежегодном собрании акционеров Berkshire в мае, что, вероятно, допустил ошибку, сократив свою долю в Apple.
"Возможно, это была ошибка", – сказал он, добавив, что его деловой партнер и вице-президент Berkshire Чарли Мангер посоветовал ему не сокращать должность.
Apple, безусловно, является крупнейшим холдингом в портфеле акций Berkshire в США, на долю которого приходилось 43% от его общей стоимости в 293 млрд долларов США на конец сентября. Ставка на технологии стоит больше, чем следующие четыре крупнейшие позиции — Bank of America, American Express, Coca-Cola и Kraft Heinz — вместе взятые.
Доля Berkshire в Apple в размере 5,4 % делает ее вторым по величине акционером компании после Vanguard, титана индексных фондов. В этом году компания Баффета получила от Apple дивиденды в размере 785 млн долларов, а в период с 2018 по 2020 год — в среднем 776 млн долларов в год.
Баффет неоднократно выступал в защиту Apple. Он назвал это «вероятно, лучшим бизнесом», который он знает, в прошлогоднем интервью CNBC, а в своем последнем письме акционерам назвал его «фамильной жемчужиной». Он также назвал генерального директора Apple Тима Кука «одним из лучших менеджеров в мире» на ежегодном собрании Berkshire в этом году и подчеркнул широко распространенную страсть к продуктам Apple и то, как много людей считают их незаменимыми.
Читайте также: