Как загрузить данные из налогоплательщика в Excel

Обновлено: 04.07.2024

Работодатели должны удерживать подоходный налог на Гавайях с заработной платы сотрудников. Затем работодатели уплачивают удержанные налоги в Департамент налогообложения штата Гавайи (DOTAX). Сотрудники сверяют свои удерживаемые налоги, уплаченные в рамках своей декларации по индивидуальному подоходному налогу. Удержание требуется в отношении:
(a) заработной платы за услуги, оказанные в штате.
(b) Заработная плата за услуги, оказанные за пределами штата, если:
1. Услуги выполняются работником, постоянное место работы которого для оказания услуг работодателю находится в штате; ИЛИ
2. Заработная плата выплачивается из офиса в штате или местного офиса работодателя, головной офис которого находится в штате.

Федеральные ставки удержания могут быть изменены IRS. Информацию о ставках на Гавайях см. в Приложении к Брошюре А «Руководство по налогам для работодателя», в котором указаны ставки и таблицы удержанного налога.

Все налогоплательщики, удерживающие налог, должны подавать декларации ежеквартально (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 января) с использованием формы HW-14. Если необходимо внести изменения в уже отправленную декларацию, подайте исправленную декларацию за этот период подачи.

Напоминание о подаче W-2 или HW-2

Начиная с налогового года 2020, форма HW-3, декларация работодателя и сверка подоходного налога с Гавайских островов, удержанного из заработной платы, не требуется. Форма HW-30 – простое сопроводительное письмо для форм W-2 или HW-2 – требуется только для подачи бумажных форм W-2 или HW-2.

Формы W-2 или HW-2 необходимо заполнить до 1 марта 2021 года.

Налогоплательщикам, использующим Hawaii Tax Online, будет предложено отправить формы W-2 или HW-2, (1) вручную введя данные в веб-форму, (2) используя простую загрузку файла с помощью Excel или (3) загрузив с помощью системы массовой регистрации (также известной как FSET).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Общие

Как мне получить номер счета для удержания (WH)?

Используйте форму BB-1, чтобы запросить номер счета для удержания налогов (WH). Вы также можете добавить учетную запись для удержания налогов в Hawaii Tax Online, если у вас уже есть учетная запись.

Сколько стоит получение счета для удержания налогов?

За открытие удержанного счета комиссия не взимается.

Могу ли я оплатить декларацию электронным способом или отправить ее по электронной почте?

Абсолютно! Всем налогоплательщикам рекомендуется подавать документы в электронной форме или осуществлять электронные платежи, чтобы обеспечить быструю и точную регистрацию транзакций.

Нужно ли выдавать сотрудникам формы W-2/HW-2?

Да, выдайте сотрудникам форму W-2 или HW-2 до 31 января и отправьте копию информации из формы W-2 или HW-2 в DOTAX до 28 февраля, используя форму HW-3.

В чем разница между формой IRS W-2 и гавайской формой HW-2?

Формы практически одинаковы. Любой из них может быть выдан вашим сотрудникам. DOTAX принимает форму IRS W-2 или нашу форму HW-2.

Почему у меня есть два (2) номера счета подоходного налога, один с буквой «R» в конце?

Каждый налогоплательщик имеет два налоговых номера:

Аккаунт обычно упоминается без буквы «R» в конце. Счет с буквой «R» в конце используется для ежегодной сверки ваших налоговых счетов. [ПРИМЕЧАНИЕ. Налогоплательщики, открывшие налоговый счет после 1 января 2020 года, будут иметь только один налоговый номер. Учетная запись «R» не будет назначена.]

Если я нанимаю сезонных сотрудников, сотрудников на неполный или полный рабочий день в штате Гавайи, нужно ли мне удерживать налоги для всех типов сотрудников?

Да. Любая выплата заработной платы работникам может облагаться подоходным налогом. Дополнительную информацию о требованиях к удержанию налогов см. в Брошюре А «Руководство по налогообложению работодателя» (редакция 2017 г.).

Возврат

ВАЖНО. Сроки возврата отличаются от сроков платежа.

Как подать декларацию в электронном виде?

Подать налоговую декларацию в электронном виде с помощью Hawaii Tax Online или для массовой загрузки файлов можно настроить безопасную передачу файлов (FSET). Чтобы получить помощь в настройке FSET, заполните и отправьте форму EF-2 «Регистрация системы массовой подачи документов на Гавайях».

Нужно ли мне подавать декларацию в электронном виде?

Для налоговых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты, налогоплательщики, чье обязательство по удержанию налога у источника превышает 40 000 долларов США в год, должны подать электронную декларацию. Несоблюдение этого требования приведет к штрафу в размере двух процентов (2%) от суммы налога, которая должна быть указана в декларации. Налоговая декларация 2019–2011: обязательная электронная подача налоговых деклараций для работодателей, чей годовой долг превышает 40 000 долларов США, С ИЗМЕНЕНИЯМИ

Я сделал ошибку при возврате, что мне делать?

Если вы допустили ошибку в декларации, вы можете подать исправленную декларацию.

Если мой бизнес работает в течение финансового года, могу ли я подать налоговую декларацию в соответствии с моим ежеквартальным графиком?

Нет. Все удерживаемые налоги подаются по установленному ежеквартальному (календарному) графику.

Могу ли я получить продление срока подачи налоговой декларации?

Отправьте форму HW-26, чтобы запросить утверждение продления срока подачи формы HW-3 и связанной с ней формы HW-2.Форма HW-26 — это только продление срока подачи, а не продление срока оплаты. Необходимо указать причину запроса на продление. Ваш запрос будет удовлетворен только на период до 60 дней и подлежит утверждению.

Что, если я подам декларацию с опозданием?

Штраф и проценты будут начислены.

Платежи

ВАЖНО: сроки оплаты отличаются от сроков возврата.

Как оплатить подоходный налог электронным способом?

Вы можете использовать Hawaii Tax Online для осуществления платежа (1) со своего расчетного или сберегательного счета (бесплатно) или (2) с помощью кредитной или дебетовой карты (взимается комиссия).

Должен ли я совершать электронные платежи?

Налогоплательщики с обязательствами по удержанию подоходного налога на сумму более 40 000 долларов США должны осуществлять электронную оплату. Несоблюдение этого требования приведет к начислению штрафа в размере двух процентов (2%) от суммы налога, которая должна быть указана в декларации.

Когда мне нужно платить подоходный налог?

Частота платежей зависит от ваших налоговых обязательств:

< th style="width: 52%;">Срок выполнения < /tr>

Обязательство по удержанию налога	Частота платежей
Более 40 000 долларов США	Раз в полгода	Среда: если налоги удерживаются с заработной платы, выплаченной в предшествующую среду, четверг или пятницу Пятница: если налоги удерживаются с заработной платы, выплаченной в предшествующую субботу, воскресенье, понедельник или вторник
$5,000 – $40,000	Ежемесячно	15-й день месяца, следующего за закрытием предыдущего месячного периода
Менее $5000	Ежеквартально	15-й день месяца, следующего за закрытием предыдущего квартала (15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января)

Что, если я заплачу с опозданием?

Штраф и проценты будут начислены.

Как получить возмещение переплаты?

Вы можете использовать форму HW-14 для ежеквартальной сверки причитающихся налогов и платежей.

Если я буду платить подоходный налог в течение года, нужно ли мне подавать декларацию?

Требуются как возвраты, так и платежи. Если вы не подадите декларацию, ваш платеж может быть неправильно отправлен на ваш счет. Возврат необходим для полной отправки вашего платежа на ваш удерживающий счет.

Другие часто задаваемые вопросы

Что делать, если сотрудник не заполняет или отказывается заполнять форму HW-4?

Если вы не получили форму HW-4 от сотрудника, вы должны удержать налог, как если бы этот сотрудник был неженатым и не претендовал на освобождение от налогов.

Что делать, если сотрудник потребовал чрезмерных удержаний (10 или более освобождений) или неверно указал информацию в HW-4?

Пожалуйста, отправьте копию формы HW-4 для этого сотрудника налоговому инспектору в районный офис, где вы подаете налоговую декларацию. Дополнительную информацию об удержании налогов см. в Выпуске налоговой информации № 95-4.

Могу ли я пройти проверку на предмет удержания налогов?

Как владелец бизнеса, несу ли я личную ответственность за удержание налогового долга?

О: Да. Если работодатель не выполняет, пренебрегает или отказывается вычитать и удерживать из заработной платы, выплачиваемой работнику, работодатель будет обязан уплатить сумму налога государству.

Ниже приведен отформатированный образец электронной таблицы Excel. Используйте его в качестве руководства для создания правильно отформатированной электронной таблицы или перепечатайте образцы данных и используйте их для загрузки.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить отформатированную электронную таблицу.

Общие характеристики файла

Принимаются только файлы электронных таблиц Microsoft Excel в формате .xls или .xlsx.

Файл будет содержать только данные; нельзя вводить какие-либо заголовки, заголовки или нижние колонтитулы.
Данные должны быть на первом рабочем листе рабочей книги.
Рабочий лист в файле должен содержать ровно пять (5) столбцов, как описано ниже.
Ряды должны быть смежными; пустые строки не допускаются.
Скрытые столбцы не допускаются.
Формулы использовать нельзя.

Для удержания формы 941 ME

Номер социального страхования (SSN) сотрудника.
Фамилия сотрудника
Имя сотрудника
Инициал среднего имени сотрудника
Подоходный налог штата Мэн удержан.

Обратите внимание, что если вы копируете данные из одного файла Excel для вставки в другой файл Excel, вы должны выделить только те ячейки, которые хотите скопировать; не выделяйте весь рабочий лист, так как это может привести к скрытым ошибкам форматирования.

Спецификации для каждого столбца

Столбец A – Номер социального страхования (SSN)

Столбец A содержит номера социального страхования сотрудников. ВАЖНО: Убедитесь, что этот столбец отформатирован как текст, прежде чем делать какие-либо записи. Для этого выделите столбец A, а затем на панели инструментов Excel нажмите «Формат», затем «Ячейки», «Текст» и затем «ОК».Важно, чтобы это было сделано заранее, иначе любые сделанные записи, начинающиеся с нуля (например, 001223333), будут отбрасывать начальные нули. Числа можно вводить с дефисами или без них (например, 001223333 или 001-22-3333). Если номер социального страхования для конкретного сотрудника неизвестен, введите 999999999. Как правило, столбец A не может содержать один и тот же номер социального страхования для сотрудника более одного раза. Однако допускаются дубликаты в случае неизвестного SSN (999999999), как описано выше.

Столбец B — Фамилия сотрудника

Этот столбец должен содержать допустимое имя. Введите фамилию каждого сотрудника. Максимальная длина поля составляет 20 символов. Обязательное поле.

Столбец C — Имя сотрудника

Этот столбец должен содержать допустимое имя. Введите имя каждого сотрудника. Максимальная длина поля составляет 12 символов. Обязательное поле.

Столбец D — Сотрудник среднего инициала

Этот столбец должен содержать действительный инициал. Максимальная длина поля — 1 символ. Необязательное поле.

Столбец E – Удержанный подоходный налог в штате Мэн

Введите сумму подоходного налога штата Мэн, удержанного для каждого сотрудника. Вводить только цифры; не включайте знак доллара. Допускаются как целые числа, так и числа, содержащие доллары и центы. Если данные содержат центы для отчета, перед центами должна стоять десятичная точка, а значение не может содержать встроенных пробелов. Пример: 148,35.

Инструкции по загрузке в Excel

Инструкции по формату файла для загрузки скрытой информации

Налоговая служба штата Мэн предоставляет налоговым службам Интернет-систему подачи документов, которая позволяет загружать информацию об удержании налогов, а не вводить данные в Приложении 2 вручную. Чтобы использовать эту функцию, пользователи упорядочивают данные в файле электронной таблицы Microsoft Excel и загружают в файловую систему Интернета. Когда файл будет загружен, система прочитает данные из первого рабочего листа в файле и поместит данные в соответствующие поля на экране сведений об удержании. Затем пользователь должен просмотреть данные в полях, чтобы убедиться в их точности.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи должны загрузить файл, соответствующий спецификациям. Неправильное форматирование файла приведет к ошибкам обработки или неточным отчетам.

Для просмотра документов PDF, Word или Excel вам потребуются бесплатные программы для чтения документов. Альтернативные форматы можно запросить по телефону (207) 626-8475 или по электронной почте.

Только формы ITR 1 и ITR 4, поданные отдельными налогоплательщиками, можно заполнить онлайн без загрузки какого-либо программного обеспечения.

Краткий обзор

Существует два способа подачи декларации о подоходном налоге через Интернет. Один из них — загрузить соответствующую ИТ-форму, заполнить, сохранить, а затем загрузить ее. Другой подает заявку в Интернете.

Азбука маленькая
Abc Обычный
Большие буквы

Существует два способа подачи декларации о подоходном налоге (ITR) через Интернет. Один из способов — загрузить соответствующую утилиту подоходного налога в формате Excel или Java с веб-сайта налогового департамента, заполнить форму в автономном режиме, сохранить ее, создать XML-файл и затем загрузить его. Другой способ — ввести соответствующие данные непосредственно в онлайн-форму и отправить ее.

Однако последний метод (т. е. полностью онлайн-маршрут) доступен только для ITR 1 и ITR 4, а не для форм для других категорий отдельных налогоплательщиков. Абхишек Сони, генеральный директор ta2win.in, компании, занимающейся налоговой декларацией, расскажет вам, как загрузить и отправить свой ITR в электронном виде, то есть первый метод.

<р>2. Загрузите форму ITR, применимую к вам в зависимости от вашего дохода, который вы получили в финансовом году, за который должна быть подана декларация. Нажмите здесь, чтобы узнать, какая форма ITR применима к вам на 2017–2018 финансовый год. Форма доступна в двух альтернативных форматах программного обеспечения — Excel и Java. Формы ITR доступны на вкладке «Загрузки» на веб-сайте за соответствующий год. Вы можете скачать любое удобное для вас программное обеспечение. Мы использовали утилиту Excel для справки.

ET онлайн
3. Перед заполнением формы ITR в формате Excel необходимо включить некоторые функции Excel. Боковые кнопки, например, подтвердить и другие, в файле Excel будут работать только в том случае, если в рабочей книге включены функции «Макросы» и «ActiveX». Макросы можно включить, посетив «Файл» > «Параметры Excel» > «Центр управления безопасностью» > «Настройки центра управления безопасностью» > «Параметры макросов» > «Включить все макросы» > дважды нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить этот параметр. «Настройки ActiveX» также включаются аналогично макросам в настройках центра управления безопасностью.

<р>4. Подготовьте возврат, заполнив всю необходимую информацию в форме.Совет: Ячейки с текстом красного цвета должны быть заполнены в обязательном порядке, а данные должны быть введены в ячейки зеленого цвета налогоплательщиком. При заполнении листов некоторые ячейки будут автоматически получать данные, так как они рассчитываются системой на основе данных, введенных вами в других ячейках. Кроме того, при заполнении формы нажмите кнопку подтверждения один раз (после заполнения листа), чтобы убедиться, что все соответствующие разделы заполнены.

<р>5. Форма ITR будет состоять из нескольких листов, некоторые из которых относятся к общей информации и расчету налога, тогда как другие относятся к различным типам доходов и налоговых льгот. Откройте каждый лист и заполните те, которые применимы к вам в зависимости от видов доходов, которые вы получили в год, за который подана декларация. Общий информационный лист должен быть заполнен во всех случаях. Большинство полей (с белым фоном) в листе расчета налогов заполняются автоматически, как только вы заполняете листы доходов, относящиеся к этим полям.

ET Online
6. После того, как вы ввели всю информацию в различные рабочие листы (которые применимы к вам) файла Excel, сохраните лист, а затем нажмите кнопку «Создать XML», чтобы создать xml-версию вашего возврата. Рекомендуется открыть сгенерированный файл XML и убедиться, что вся информация, заполненная вами в форме, отображается правильно.
ET Online
7. Теперь снова посетите веб-сайт электронной подачи, чтобы загрузить и подать декларацию. Если вы являетесь новым пользователем или впервые подаете декларацию, нажмите «Новая регистрация» и зарегистрируйтесь, предоставив соответствующую информацию. Следует убедиться, что при регистрации правильно указаны идентификатор электронной почты и номер мобильного телефона. Это связано с тем, что ИТ-отдел отправляет все сообщения вам по электронной почте. Если вы уже зарегистрировались, нажмите «Зарегистрированный пользователь». Нажмите здесь, чтобы узнать о процессе регистрации.

<р>8. Введите свой идентификатор пользователя, т. е. ваш PAN, пароль и введите «Captcha», чтобы войти в систему.

ET Online
9. Нажмите на вкладку «Электронный файл» и выберите опцию «Возврат подоходного налога».
ET Online
10. После нажатия на опцию «Возврат подоходного налога» веб-сайт направит вас на страницу, где вам потребуется ввести некоторые данные перед загрузкой вашего ITR XML за соответствующий год. Введите необходимые данные: соответствующий год оценки, название формы ITR, режим подачи. Данные PAN будут предварительно заполнены.

<р>11. После того, как вы заполнили все необходимые данные выше, нажмите «Продолжить». Здесь вам нужно будет выбрать вариант подтверждения вашей налоговой декларации. Выберите тот, через который вы хотите подтвердить свой ITR, и нажмите «Продолжить».
ET Online
12. На следующем шаге прикрепите XML-файл ITR с помощью кнопки обзора. (Тот же файл, который вы создали после заполнения необходимой информации в утилите excel/java.) Загрузите файл и нажмите «Отправить».
ET Online
13. После того, как вы успешно загрузили и отправили XML-файл, вам потребуется подтвердить возврат. Если вам в обязательном порядке требуется подтвердить свой ITR с помощью «Цифровой подписи», вам будет предложено загрузить предварительно зарегистрированную подпись. Если вам не требуется обязательно подтверждать свой ITR с помощью опции цифровой подписи, что обычно имеет место для физических лиц, то существует шесть способов, с помощью которых вы можете проверить свой ITR. Нажмите здесь, чтобы узнать о 6 способах подтверждения ITR.

<р>14. После того как декларация загружена, человек может подтвердить ее, используя электронный код подтверждения, OTP Aadhaar или отправив подписанную копию подтверждения (ITR-V) в CPC, Бангалор.

<р>15. Чтобы подтвердить свою налоговую декларацию электронным способом, перейдите на вкладку «Мой аккаунт» и выберите опцию «Электронное подтверждение». Выберите загруженный ITR, и вам будет необходимо выбрать один из трех вариантов, приведенных ниже. Человек может подтвердить свой возврат электронным способом, используя либо опцию Aadhaar OTP, либо опцию электронного кода подтверждения (EVC), сгенерированную через интернет-банкинг, банковский счет, дематч-счет или банковский банкомат (только для выбранного банка).

<р>16. Как только процесс проверки выбран и завершен, процесс подачи ITR завершен. ИТ-отдел затем обработает подтвержденные вами возвраты и отправит вам подтверждение по электронной почте с тем же подтверждением.

Есть два способа подать налоговую декларацию о доходах через Интернет. Один из них — загрузить соответствующую ИТ-форму, заполнить, сохранить, а затем загрузить ее. Другой подает заявку на онлайн.

ThinkStock Photos Только формы ITR 1 и ITR 4, поданные отдельными налогоплательщиками, можно заполнить онлайн без загрузки какого-либо программного обеспечения.

ET онлайн

<р>3. Перед заполнением формы ITR в формате Excel необходимо включить некоторые функции Excel. Боковые кнопки, например, подтвердить и другие, в файле Excel будут работать только в том случае, если в рабочей книге включены функции «Макросы» и «ActiveX». Макросы можно включить, посетив «Файл» > «Параметры Excel» > «Центр управления безопасностью» > «Настройки центра управления безопасностью» > «Параметры макросов» > «Включить все макросы» > дважды нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить этот параметр. «Настройки ActiveX» также включаются аналогично макросам в настройках центра управления безопасностью.

<р>4. Подготовьте возврат, заполнив всю необходимую информацию в форме. Совет: Ячейки с текстом красного цвета должны быть заполнены в обязательном порядке, а данные должны быть введены в ячейки зеленого цвета налогоплательщиком. При заполнении листов некоторые ячейки будут автоматически получать данные, так как они рассчитываются системой на основе данных, введенных вами в других ячейках. Кроме того, при заполнении формы нажмите кнопку подтверждения один раз (после заполнения листа), чтобы убедиться, что все соответствующие разделы заполнены.

<р>5. Форма ITR будет состоять из нескольких листов, некоторые из которых относятся к общей информации и расчету налога, тогда как другие относятся к различным типам доходов и налоговых льгот. Откройте каждый лист и заполните те, которые применимы к вам в зависимости от видов доходов, которые вы получили в год, за который подана декларация. Общий информационный лист должен быть заполнен во всех случаях. Большинство полей (с белым фоном) в листе расчета налога заполняются автоматически, как только вы заполняете листы доходов, относящиеся к этим полям.

ET онлайн

6. После того, как вы ввели всю информацию в различные рабочие листы (которые применимы к вам) файла Excel, сохраните лист, а затем нажмите кнопку «Создать XML», чтобы создать xml-версию вашего возврата. Рекомендуется открыть сгенерированный файл XML и убедиться, что вся информация, заполненная вами в форме, отображается правильно.

ET онлайн

<р>7. Теперь снова посетите веб-сайт электронной подачи, чтобы загрузить и подать декларацию. Если вы являетесь новым пользователем или впервые подаете декларацию, нажмите «Новая регистрация» и зарегистрируйтесь, предоставив соответствующую информацию. Следует убедиться, что при регистрации правильно указаны идентификатор электронной почты и номер мобильного телефона. Это связано с тем, что ИТ-отдел отправляет все сообщения вам по электронной почте. Если вы уже зарегистрировались, нажмите «Зарегистрированный пользователь». Нажмите здесь, чтобы узнать о процессе регистрации.

<р>8. Введите свой идентификатор пользователя, т. е. ваш PAN, пароль и введите «Captcha», чтобы войти в систему.

ET онлайн

<р>10.После нажатия на опцию «Возврат подоходного налога» веб-сайт направит вас на страницу, где вам потребуется ввести некоторые данные перед загрузкой вашего ITR XML за соответствующий год. Введите необходимые данные: соответствующий год оценки, название формы ITR, режим подачи. Данные PAN будут предварительно заполнены.

ET онлайн

12. На следующем шаге прикрепите XML-файл ITR с помощью кнопки обзора. (Тот же файл, который вы создали после заполнения необходимой информации в утилите excel/java.) Загрузите файл и нажмите «Отправить».

ET онлайн

<р>13. После того, как вы успешно загрузили и отправили XML-файл, вам потребуется подтвердить возврат. Если вам в обязательном порядке требуется подтвердить свой ITR с помощью «Цифровой подписи», вам будет предложено загрузить предварительно зарегистрированную подпись. Если вам не требуется обязательно подтверждать свой ITR с помощью опции цифровой подписи, что обычно имеет место для физических лиц, то существует шесть способов, с помощью которых вы можете проверить свой ITR. Нажмите здесь, чтобы узнать о 6 способах подтверждения ITR.

<р>16. Как только процесс проверки выбран и завершен, процесс подачи ITR завершен. Затем ИТ-отдел обработает ваши проверенные возвраты и отправит вам подтверждение по электронной почте с тем же подтверждением.

Читайте также: