Как создать информационную панель в Excel

Обновлено: 07.07.2024

Информационная панель – это визуальное представление ключевых показателей, позволяющее быстро просматривать и анализировать данные в одном месте. Информационные панели не только предоставляют сводные представления данных, но и предоставляют возможность самообслуживания для бизнес-аналитики, где пользователи могут фильтровать данные, чтобы отображать только то, что для них важно. В прошлом отчеты Excel часто требовали создания нескольких отчетов для разных людей или отделов в зависимости от их потребностей.

В этом разделе мы обсудим, как использовать несколько сводных таблиц, сводных диаграмм и инструментов сводных таблиц для создания динамической панели мониторинга. Затем мы дадим пользователям возможность быстро фильтровать данные так, как они хотят, с помощью слайсеров и временной шкалы, которые позволяют вашим сводным таблицам и диаграммам автоматически расширяться и сжиматься, чтобы отображать только ту информацию, которую пользователи хотят видеть. Кроме того, вы можете быстро обновить панель мониторинга при добавлении или обновлении данных. Это очень удобно, так как вам нужно создать отчет сводной панели только один раз.

В этом примере мы создадим четыре сводные таблицы и диаграммы из одного источника данных.

После создания панели управления мы покажем вам, как поделиться ею с другими пользователями, создав группу Microsoft. У нас также есть интерактивная книга Excel, которую вы можете загрузить и самостоятельно выполнить следующие действия.

Получите свои данные

Вы можете копировать и вставлять данные непосредственно в Excel или настроить запрос из источника данных. В этой теме мы использовали запрос анализа продаж из шаблона Northwind Traders для Microsoft Access. Если вы хотите использовать его, вы можете открыть Access и перейти в «Файл»> «Создать»> «Найти «Борей» и создать базу данных шаблонов. После этого вы сможете получить доступ к любому из запросов, включенных в шаблон. Мы уже поместили эти данные в книгу Excel за вас, так что не беспокойтесь, если у вас нет доступа.

Убедитесь, что ваши данные правильно структурированы и не содержат пропущенных строк или столбцов. Каждая строка должна представлять отдельную запись или элемент. Если вам нужна помощь в настройке запроса или если вам нужно изменить данные, см. раздел «Получение и преобразование в Excel».

Если это еще не сделано, отформатируйте данные в виде таблицы Excel. При импорте из Access данные будут автоматически импортированы в таблицу.

Создание сводных таблиц

Выберите любую ячейку в диапазоне данных и перейдите в раздел Вставка > Сводная таблица > Новый лист. Дополнительные сведения см. в разделе Создание сводной таблицы для анализа данных рабочего листа.

Добавьте нужные поля сводной таблицы, а затем отформатируйте их по своему усмотрению. Эта сводная таблица станет основой для других, поэтому вам следует потратить некоторое время на внесение необходимых изменений в стиль, макет отчета и общее форматирование сейчас, чтобы вам не пришлось делать это несколько раз. Дополнительные сведения см. в разделе Разработка макета и формата сводной таблицы.

В этом случае мы создали сводную информацию о продажах верхнего уровня по категориям продуктов и отсортировали ее по полю "Продажи" в порядке убывания.

После создания основной сводной таблицы выберите ее, а затем скопируйте и вставьте столько раз, сколько необходимо, в пустые области на листе. В нашем примере эти сводные таблицы могут изменять строки, но не столбцы, поэтому мы поместили их в одну строку с пустым столбцом между ними. Однако вы можете обнаружить, что вам нужно разместить сводные таблицы друг под другом, если они могут расширять столбцы.

Важно! Сводные таблицы не могут накладываться друг на друга, поэтому убедитесь, что в вашем дизайне между ними достаточно места, чтобы они могли расширяться и сжиматься при фильтрации, добавлении или удалении значений.

Возможно, на этом этапе вы захотите дать своим сводным таблицам осмысленные имена, чтобы знать, что они делают. В противном случае Excel присвоит им имена PivotTable1, PivotTable2 и так далее. Вы можете выбрать каждый из них, а затем перейти в «Инструменты сводной таблицы» > «Анализ» > ввести новое имя в поле «Имя сводной таблицы». Это будет важно, когда придет время подключать сводные таблицы к элементам управления срезами и временной шкалой.

Создание сводных диаграмм

Нажмите в любом месте первой сводной таблицы и выберите Инструменты сводной таблицы > Анализ > Сводная диаграмма > выберите тип диаграммы. Мы выбрали комбинированную диаграмму с продажами в виде столбчатой диаграммы с кластерами и % Total в виде линейной диаграммы, нанесенной на вторичную ось.

Выберите диаграмму, затем измените ее размер и формат на вкладке "Инструменты сводной диаграммы". Дополнительные сведения см. в нашей серии статей о форматировании диаграмм.

Повторите эти действия для каждой из оставшихся сводных таблиц.

Сейчас самое время переименовать сводные диаграммы. Перейдите в Инструменты сводной диаграммы > Анализ > введите новое имя в поле Имя диаграммы.

Добавить срезы и временную шкалу

Слайсеры и временные шкалы позволяют быстро фильтровать сводные таблицы и сводные диаграммы, чтобы вы могли видеть только важную для вас информацию.

Выберите любую сводную таблицу и перейдите в раздел Инструменты сводной таблицы > Анализ > Фильтр > Вставить срез, затем отметьте каждый элемент, который вы хотите использовать для среза. Для этой панели мы выбрали категорию, название продукта, сотрудника и имя клиента. Когда вы нажмете кнопку "ОК", срезы будут добавлены в центр экрана друг над другом, поэтому вам нужно будет упорядочить их и изменить их размер по мере необходимости.

Параметры слайсера. Если щелкнуть любой слайсер, можно перейти в Инструменты слайсера > Параметры и выбрать различные параметры, например стиль и количество отображаемых столбцов. Вы можете выровнять несколько слайсеров, выбрав их с помощью Ctrl+щелчок левой кнопкой мыши, а затем использовать инструменты выравнивания на вкладке Инструменты слайсера.

Подключения слайсеров. Слайсеры будут подключены только к сводной таблице, которую вы использовали для их создания, поэтому вам нужно выбрать каждый слайсер, затем перейти в Инструменты слайсера > Параметры > Соединения отчетов и проверить, какие сводные таблицы вы хотите подключить к каждому из них. Слайсеры и временные шкалы могут управлять сводными таблицами на любом листе, даже если лист скрыт.

Добавить временную шкалу. Выберите любую сводную таблицу и перейдите в раздел «Инструменты сводной таблицы» > «Анализ» > «Фильтр» > «Вставить временную шкалу», затем отметьте каждый элемент, который хотите использовать. Для этой панели мы выбрали дату заказа.

Параметры временной шкалы. Нажмите на временную шкалу, выберите Инструменты временной шкалы > Параметры и выберите такие параметры, как Стиль, Заголовок и Подпись. Выберите параметр «Соединения отчетов», чтобы связать временную шкалу со сводными таблицами по вашему выбору.

Подробнее о элементах управления срезами и временной шкалой.

Ваша информационная панель теперь функционально завершена, но вам, вероятно, еще нужно упорядочить ее так, как вы хотите, и внести окончательные корректировки. Например, вы можете добавить заголовок отчета или фон. Для нашей информационной панели мы добавили фигуры вокруг сводных таблиц и отключили заголовки и линии сетки на вкладке "Вид".

Обязательно протестируйте каждый из ваших срезов и временных шкал, чтобы убедиться, что ваши сводные таблицы и сводные диаграммы ведут себя надлежащим образом. Вы можете столкнуться с ситуациями, когда определенные выборки вызывают проблемы, если одна сводная таблица хочет настроить и перекрыть другую, что она не может сделать и отобразит сообщение об ошибке. Эти проблемы должны быть устранены до распространения панели управления.

После того как вы закончите настройку панели управления, вы можете нажать на вкладку "Поделиться панелью управления" в верхней части этого раздела, чтобы узнать, как ее распространять.

Поздравляем с созданием информационной панели! На этом шаге мы покажем вам, как настроить группу Microsoft для совместного использования панели управления. Что мы собираемся сделать, так это закрепить вашу информационную панель в верхней части библиотеки документов вашей группы в SharePoint, чтобы ваши пользователи могли легко получить к ней доступ в любое время.

Примечание. Если у вас еще нет настроенной группы, см. статью Создание группы в Outlook

Сохраните панель управления в группе

Если вы еще не сохранили книгу панели мониторинга в группе, переместите ее туда. Если он уже есть в библиотеке файлов группы, этот шаг можно пропустить.

Перейдите в свою группу в Outlook 2016 или Outlook в Интернете.

Нажмите "Файлы" на ленте, чтобы получить доступ к библиотеке документов группы.

Нажмите кнопку "Загрузить" на ленте и загрузите книгу панели мониторинга в библиотеку документов.

Добавьте его на сайт группы SharePoint Online вашей группы

Если вы обращались к библиотеке документов из Outlook 2016, нажмите Главная на панели навигации слева. Если вы обращались к библиотеке документов из Outlook в Интернете, щелкните Дополнительно > Сайт в правом конце ленты.

Нажмите "Документы" на панели навигации слева.

Найдите рабочую книгу сводной панели и щелкните кружок выбора слева от ее названия.

Выбрав рабочую книгу сводной панели, выберите Закрепить на ленте вверху.

Теперь всякий раз, когда ваши пользователи переходят на страницу "Документы" вашего сайта рабочей группы SharePoint Online, лист вашей информационной панели будет находиться наверху. Они могут нажать на нее и легко получить доступ к текущей версии панели управления.

Совет. Ваши пользователи также могут получить доступ к вашей групповой библиотеке документов, в том числе к рабочей книге панели управления, через мобильное приложение Outlook Groups.

< /p>

Задайте вопрос или присоединитесь к обсуждению всего, что связано с Excel, на нашем канале Slack.

Если вы похожи на большинство людей, вас, вероятно, несколько пугает Excel.

Но вот важная истина: Excel — невероятно полезный инструмент, особенно когда речь идет о сборе необработанных данных и преобразовании их в полезную и важную информацию. И вам не нужно быть гением чисел, чтобы использовать его.

В этом пошаговом руководстве мы подробно расскажем, как создать панель мониторинга Excel (без стресса и головной боли).

Улучшите свою игру в Excel

Загрузите нашу готовую к печати памятку по ярлыкам для Excel.

Что такое информационная панель Excel?

Начнем с основ. Простейший способ представить сводную панель — это визуальное представление данных.

На необработанные данные может быть сложно смотреть. Конечно, нужные цифры есть. Но все эти строки и столбцы часто невозможно обработать и понять.

Здесь в игру вступают панели мониторинга. Они превращают данные в информацию (да, это две разные вещи!), создавая различные диаграммы, таблицы и другие визуальные элементы, которые дают вам общий обзор этих данных.

Информационная панель упрощает сложные данные, содержащиеся в электронной таблице, и преобразует их во что-то визуальное, что гораздо легче понять и, следовательно, использовать.

Излишне говорить, что информационные панели можно использовать для самых разных целей — от составления бюджета или управления проектами до маркетинга или отчетов о продажах.

В качестве простого примера я использовал информационную панель для преобразования этой таблицы расходов за первый квартал:

В этой краткой круговой диаграмме показано, на что были потрачены деньги в январе:

Этот пример относительно прост. Но в Excel есть множество возможностей для создания настолько сложных панелей мониторинга, сколько вам нужно.

Перед созданием информационной панели: что нужно знать

Визуализация данных звучит как настоящая вечеринка, не так ли? Мы можем сказать, что вы готовы и горите желанием приступить к созданию собственных информационных панелей.

Однако перед этим необходимо заложить соответствующую основу. Вот несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде чем приступить к работе с панелью управления:

1. Импортируйте свои данные в Excel

Чтобы создать сводную панель, ваши данные сначала должны существовать в Excel. Если уже есть? Отлично! На этом шаге больше ничего делать не нужно.

А если нет? Вам нужно будет импортировать его в книгу Excel.

Существует множество способов сделать это с различной сложностью — в зависимости от того, где в настоящее время находятся ваши данные. Поэтому лучше всего изучить, как импортировать данные в вашем конкретном формате.

2. Очистите свои данные

При работе с данными в Excel важно, чтобы каждая часть информации находилась в отдельной ячейке.

Если ваша существующая электронная таблица представляет собой беспорядочный беспорядок, потратьте некоторое время на ее очистку и убедитесь, что все организовано в соответствующие строки и столбцы. Также имеет смысл кратко проанализировать ваши данные и убедиться, что вы не заметили явных опечаток или ошибок.

Кроме того, сейчас самое подходящее время для поиска дублирующейся информации, которую необходимо удалить, поскольку каждая строка данных должна быть уникальной, чтобы можно было использовать функцию сводной панели, иначе будет двойной учет.

Хотите быстро найти дубликаты? Выделите весь набор данных и нажмите кнопку "Удалить дубликаты".

СОВЕТ. Лучше всего хранить исходный набор данных в другом месте. Таким образом, если вы совершите ошибку, вы сможете восстановить данные, с которых вы начали.

3. Настройте книгу

Чтобы создать панель мониторинга, вам понадобятся три отдельных листа (или вкладки) в книге Excel.

Назовите свою первую вкладку (ту, на которой находятся все необработанные данные) как-то легко узнаваемым, например "Данные" или "Необработанные данные".

Затем создайте вторую вкладку с названием "Данные диаграммы". На этой вкладке вы будете хранить только те данные, которые необходимо ввести в разные диаграммы для панели инструментов. Наконец, создайте вкладку "Информационная панель", где будут отображаться различные диаграммы.

Вы можете пока оставить две последние вкладки совершенно пустыми! Важная часть — это просто настроить книгу и подготовить ее к работе.

4. Поймите свои требования

Когда вы начнете знакомиться с информационными панелями в Excel, вы быстро поймете, что существует множество вариантов. По общему признанию, это может быть ошеломляющим, поэтому важно сначала понять, зачем нужна ваша панель управления.

Какова ваша цель с помощью этой панели? Вам нужно отслеживать прогресс? Анализировать бюджет? Определить тенденции?

Рассмотрев это в первую очередь, а также такие вещи, как то, с кем вам нужно будет поделиться этим и в каком формате, вы сможете разработать панель мониторинга, которая соответствует вашим потребностям.

Как создать информационную панель Excel

1. Определите, какие диаграммы лучше всего представляют ваши данные

Помните, как мы только что сказали, что вы столкнетесь с множеством вариантов представления ваших данных? Мы не шутили — есть гистограммы, гистограммы, круговые диаграммы, линейные диаграммы, точечные диаграммы, каскадные диаграммы и многое другое.

Однако не все из них лучше всего подходят для данных, которые вы хотите представить. Например, линейная диаграмма отлично подходит для анализа тенденций, а круговая диаграмма эффективна для просмотра моментального снимка во времени.

Не уверены, какая диаграмма лучше всего подходит для вас? Лучше всего играть.Создайте несколько различных диаграмм, просмотрите результаты и определите, какие из них лучше всего подходят для отображения ваших данных в удобном для восприятия виде.

С таким количеством вариантов мы не смогли бы подробно рассмотреть каждый тип диаграммы здесь. Поэтому вместо этого мы собираемся окунуться в воды информационной панели, сосредоточившись на пошаговом процессе создания одного определенного типа диаграммы: гистограммы.

Мы будем использовать тот же набор данных о бюджете, что и выше. Наша цель — создать гистограммы, которые будут отображать, сколько мы тратим на каждую отдельную статью бюджета в месяц в первом квартале. Это означает, что мы получим отдельные графики для электричества, газа, телефона и т. д.

Готовы? Приступим.

2. Фильтруйте данные

При создании диаграммы вам не нужно использовать все ваши данные сразу — вам нужно будет отфильтровать их, чтобы сосредоточиться только на тех фрагментах, которые вам нужны в данный момент времени.

Самый простой способ сделать это — использовать параметр «Фильтр» в Excel. Например, мы хотим отфильтровать по типу товара и увидеть только цифры, связанные с нашими расходами на электроэнергию.

Для этого мы выделим весь набор данных, щелкнем ленту «Данные» на панели инструментов, а затем нажмем кнопку «Фильтр». При этом вы увидите, что рядом с заголовками ваших столбцов появляются маленькие стрелки. Если вы нажмете одну из этих стрелок, появится раскрывающееся меню, которое можно использовать для фильтрации данных.

Когда вы отфильтровали только те данные, которые вам нужны, выделите все ячейки данных, нажмите «Копировать», а затем вставьте только эти строки на вкладку «Данные диаграммы» вашей книги. Это вкладка, из которой вы будете извлекать данные при построении диаграмм.

Почему нельзя просто выбрать данные на обычной вкладке "Данные"? Проще говоря, потому что, даже если вы отфильтровали данные, эти другие нерелевантные строки все еще включены (хотя и скрыты) — это означает, что они будут отбрасывать вещи на вашей диаграмме.

3. Создайте свою диаграмму

Теперь, когда у вас есть только те данные, которые вам нужны, вы готовы приступить к построению диаграммы.

Перейдите на вкладку "Информационная панель" на рабочем листе, нажмите кнопку "Вставить" на панели инструментов, а затем выберите нужный тип диаграммы в меню. В этом случае мы будем использовать столбчатую диаграмму с кластерами.

Когда вы вставите диаграмму, вы увидите пустое поле. Не волнуйтесь — вы ничего не напортачили. На следующем шаге мы расскажем, как сделать так, чтобы ваши данные там отображались.

СОВЕТ. Все еще не уверены, какой вариант диаграммы лучше всего подходит для ваших данных? Выделите все свои строки данных на вкладке «Данные диаграммы», а затем нажмите «Рекомендуемые диаграммы» на ленте «Вставить». Excel предложит вам несколько диаграмм для использования.

4. Выберите свои данные

Теперь, когда у вас есть это пустое поле на вкладке "Панель инструментов" вашей книги, пришло время ввести некоторые данные.

Для этого щелкните это поле правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать данные". После этого перейдите на вкладку «Данные диаграммы» (где находятся ваши отфильтрованные данные) и выделите все данные, которые вы хотите отобразить, за исключением заголовков столбцов. В этом случае мы выбираем данные «Элемент» и «Стоимость», поскольку цель моей диаграммы — показать, сколько мы тратим на электроэнергию каждый месяц.

Те данные, которые вы только что выбрали, относятся к вертикальной оси. Но вам все равно нужно выбрать данные для горизонтальной оси диаграммы.

Для этого нажмите кнопку в поле "Горизонтальная ось" всплывающего окна "Выбрать данные" и выделите необходимую информацию для горизонтальной оси — в данном случае месяцы.

После этого нажмите клавишу «Ввод», нажмите «ОК», а затем перейдите на вкладку «Панель инструментов», чтобы убедиться, что ваша диаграмма заполнена этими данными.

5. Дважды проверьте свои данные

На этом этапе имеет смысл бросить беглый взгляд на диаграмму и убедиться, что на ней все в порядке. Ошибки могут случиться. Поэтому стоит потратить время на то, чтобы убедиться, что ваша диаграмма правильно отображает данные.

Что-то не так?

Устраните неполадки, чтобы понять, где вы ошиблись.

6. Отшлифуйте свою диаграмму

Вот самое интересное — когда вы закончите работу над диаграммой.

От изменения цветов в соответствии с вашим брендом до добавления меток, заголовков, единиц измерения или любой другой необходимой информации — вы можете отшлифовать свою диаграмму, дважды щелкнув область диаграммы, а затем используя параметры на панели инструментов ( там есть кнопки для всего, от «Добавить элемент диаграммы» до «Изменить цвета), чтобы внести свои изменения.

7. Повторите процесс для других данных

Настоящая информационная панель Excel включает в себя несколько различных диаграмм и датчиков для отображения данных. Таким образом, чтобы завершить работу с панелью инструментов в этом примерном сценарии, мы вернемся назад и повторим все эти шаги для других статей бюджета, таких как телефон, транспортное средство, бензин и т. д.

Обратите внимание на один важный момент: вы не хотите удалять какие-либо данные со вкладки "Данные диаграммы", так как именно эти данные используются в ваших диаграммах.

Итак, при создании других диаграмм обязательно вставляйте новые наборы данных друг под другом, а не удаляйте и заменяйте их на этой вкладке:

После того, как мы это сделали? В итоге у нас появится вкладка, показывающая, сколько мы тратим на каждую вещь каждый месяц.

Видите, это было не так уж и плохо, не так ли?

Готовы приступить к работе с инструментальными панелями Excel?

Здесь мы многое рассказали о панелях мониторинга Excel, и мы надеемся, что у вас появилась новая уверенность в использовании Excel, чтобы вы могли визуализировать и использовать свои данные.

Обещаем, это не так сложно и сложно, как вы, вероятно, представляете.

Если вы хотите узнать больше и стать настоящим мастером сводных панелей Excel (мы это знаем), ознакомьтесь с нашим курсом по информационным панелям Excel, чтобы засучить рукава и узнать больше о том, как вы можете использовать сводные панели Excel для ваше преимущество.

Кроме того, ознакомьтесь с нашей статьей о различиях между большими данными и бизнес-аналитикой, а также об инструментах, используемых в этих областях.

Информационная панель Excel может быть отличным инструментом, когда речь идет об отслеживании ключевых показателей эффективности, сравнении точек данных и получении представлений на основе данных, которые могут помочь руководству принимать решения.

В этом учебном пособии вы узнаете, как создать информационную панель Excel, рекомендации по ее созданию, функции и инструменты, которые можно использовать в Excel, вещи, которых следует избегать любой ценой, а также рекомендуемые учебные материалы.

Это руководство охватывает:

Что такое панель мониторинга Excel и чем она отличается от отчета?

Давайте сначала разберемся, что такое панель мониторинга Excel.

Информационная панель Excel представляет собой одностраничник (чаще всего, но не всегда необходимый), который помогает менеджерам и бизнес-лидерам отслеживать ключевые показатели эффективности или показатели и принимать решения на их основе. Он содержит диаграммы/таблицы/представления, подкрепленные данными.

Информационная панель часто называется отчетом, однако не все отчеты являются информационными панелями.

Вот разница:

Отчет будет собирать и отображать данные только в одном месте. Например, если руководитель хочет узнать, как выросли продажи за последний период и какой регион оказался наиболее прибыльным, отчет не сможет на него ответить. Он просто сообщал бы все соответствующие данные о продажах. Эти отчеты затем используются для создания информационных панелей (в Excel или PowerPoint), которые помогут в принятии решений.
Информационная панель, с другой стороны, позволит мгновенно ответить на важные вопросы, например о том, какие регионы работают лучше и на каких продуктах следует сосредоточиться руководству. Эти информационные панели могут быть статическими или интерактивными (где пользователь может делать выбор и изменять представления, а данные будут динамически обновляться).

Теперь, когда мы поняли, что такое панель мониторинга, давайте углубимся и узнаем, как создать панель мониторинга в Excel.

Как создать информационную панель Excel?

Создание информационной панели Excel – это многоэтапный процесс, и при ее создании необходимо помнить о некоторых важных вещах.

Даже перед тем, как запустить Excel, необходимо четко определить цели панели управления.

Например, если вы создаете информационную панель KPI для отслеживания финансовых KPI компании, ваша цель — показать сравнение текущего периода с прошлым периодом (периодами).

Аналогично, если вы создаете информационную панель для отдела кадров для отслеживания обучения сотрудников, то цель будет заключаться в том, чтобы показать, сколько сотрудников прошли обучение и сколько необходимо обучить для достижения цели.

Что нужно сделать еще до того, как вы приступите к созданию информационной панели Excel

Многие люди начинают работать с информационной панелью, как только получают данные.

И в большинстве случаев они навлекают на себя муки переделки информационной панели, поскольку цели клиента/заинтересованного лица не достигаются.

Ниже приведены некоторые вопросы, на которые вы должны были ответить, прежде чем приступить к созданию информационной панели Excel:

В: Какова цель информационной панели?

Первое, что нужно сделать, как только вы получите данные (или даже до их получения), — это выяснить, чего хочет ваша заинтересованная сторона. Четко определите, для какой цели должна служить сводная панель.

Отслеживать ключевые показатели эффективности однократно или регулярно? Нужно ли отслеживать KPI для всей компании или по подразделениям? Задавая правильные вопросы, вы сможете понять, какие данные вам нужны и как разработать панель мониторинга.

В: Каковы источники данных?

Всегда знайте, откуда берутся данные и в каком формате.В одном из моих проектов данные были предоставлены в виде файлов PDF на испанском языке. Это полностью изменило масштаб, и большая часть нашего времени была потрачена на ручную выборку данных. Вот вопросы, которые вы должны задать: Кому принадлежат данные? В каком формате вы получите данные? Как часто обновляются данные?

В: Кто будет использовать эту панель управления Excel?

Менеджера, скорее всего, заинтересуют только те сведения, которые предоставляет ваша панель инструментов, однако некоторым аналитикам данных в его команде может потребоваться более подробное представление. В зависимости от того, кто использует вашу информационную панель, вам необходимо структурировать данные и конечный результат.

В: Как часто нужно обновлять панель инструментов Excel?

Если ваши информационные панели должны обновляться еженедельно или ежемесячно, вам лучше создать модель plug-and-play (где вы просто копируете и вставляете данные, и они автоматически обновляются). Если это разовое упражнение, вы можете отказаться от автоматизации и сделать это вручную.

В: Какую версию Office использует клиент/заинтересованное лицо?

Лучше не предполагать, что у клиента/заинтересованного лица установлена последняя версия MS Office. Однажды я создал информационную панель только для того, чтобы узнать, что мое заинтересованное лицо использует Excel 2003. Это привело к некоторой доработке, поскольку функция ЕСЛИОШИБКА не работает в версии Excel 2003 (которую я активно использовал при создании информационной панели).

Получение данных в Excel

После того, как вы получите четкое представление о том, что вам нужно создать, следующим шагом будет получение данных и получение их в Excel.

Ваша жизнь упрощается, когда ваш клиент предоставляет вам данные в Excel, однако, если это не так, вам нужно найти эффективный способ получить их в Excel.

Если у вас есть файлы CSV или текстовые файлы, вы можете легко преобразовать их в Excel. Если у вас есть доступ к базе данных, в которой хранятся данные, вы можете создать подключение и косвенно обновить его.

Получив данные, их необходимо очистить и стандартизировать.

Например, вам может потребоваться избавиться от начальных, конечных или двойных пробелов, найти и удалить дубликаты, удалить пробелы и ошибки и т. д.

В некоторых случаях вам даже может понадобиться реструктурировать данные (например, вам нужно создать сводную таблицу).

Эти шаги зависят от проекта и от того, как ваши данные выглядят в Excel.

Обзор структуры информационной панели

Получив данные в Excel, вы будете точно знать, что можно и что нельзя использовать на панели инструментов Excel.

На этом этапе рекомендуется обсудить с заинтересованными сторонами схему информационной панели Excel.

Рекомендуется создать простой план в PowerPoint вместе с дополнительными примечаниями. Цель этого шага — убедиться, что ваше заинтересованное лицо понимает, какую панель мониторинга он может ожидать с доступными данными.

Это также помогает, поскольку заинтересованное лицо может предложить изменения, которые принесут ему больше пользы.

Вот пример схемы, которую я создал для одной из панелей индикаторов KPI:

После того, как вы разработали структуру, пришло время приступить к созданию информационной панели Excel.

Рекомендуется разделить рабочую книгу Excel на три части (это рабочие листы, которые я создаю с одинаковыми именами):

Данные. Это может быть один или несколько рабочих листов, содержащих необработанные данные.
Расчеты. Здесь вы выполняете все расчеты. Опять же, у вас может быть один или несколько листов для расчетов.
Информационная панель — это лист с информационной панелью. В большинстве случаев это просмотр одной страницы, который показывает анализ/полезную информацию, подкрепленную данными.

Таблица Excel — секрет эффективной информационной панели Excel

Первое, что я делаю с необработанными данными, — это преобразовываю их в таблицу Excel.

Таблица Excel предлагает множество преимуществ, которые имеют решающее значение при создании информационной панели Excel.

Чтобы преобразовать табличные данные в таблицу Excel, выберите данные, перейдите на вкладку "Вставка" и щелкните значок "Таблица".

Вот преимущества использования таблицы Excel для панели мониторинга:

При преобразовании набора табличных данных в таблицу Excel вам не нужно беспокоиться об изменении данных на более позднем этапе. Даже если вы получите дополнительные данные, вы можете просто добавить их в таблицу, не беспокоясь о том, что формулы испортятся. Это очень полезно, когда я создаю панели мониторинга с поддержкой plug-and-play.
В таблице Excel вместо ссылки можно использовать имена столбцов. Например, вместо C2:C1000 вы можете использовать «Продажи».

Важные функции Excel для информационных панелей

Вы можете создать много хороших интерактивных информационных панелей Excel, просто используя формулы Excel.

Когда вы делаете выбор из раскрывающегося списка, используете полосу прокрутки или устанавливаете флажок, существуют формулы, которые обновляются на основе результатов и предоставляют вам обновленные данные/представление на панели инструментов.

Вот мои пять лучших функций Excel для информационных панелей Excel:

: это моя любимая функция при создании интерактивной информационной панели Excel. Это позволяет мне делать сложные вычисления, когда есть много переменных. Например, предположим, что у меня есть панель управления продажами, и я хочу знать, какие продажи были сделаны торговым представителем Бобом в третьем квартале в восточном регионе. Я могу просто создать для этого формулу СУММПРОИЗВ. Функция /MATCH: я большой сторонник использования комбинации ИНДЕКС и формулы ПОИСКПОЗ для поиска данных в информационных панелях Excel. Вы также можете использовать функцию ВПР, но я считаю, что ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ лучше. : Выполняя расчеты с необработанными данными, вы часто сталкиваетесь с ошибками. Я широко использую ЕСЛИОШИБКА, чтобы скрыть ошибки на информационной панели (а также много раз в необработанных данных). : Если вы хотите создать динамические заголовки или заголовки, вам нужно использовать для этого функцию ТЕКСТ. /COLUMNS Функция: я часто использую их, когда мне нужно скопировать формулу, и один из аргументов должен увеличиваться по мере того, как мы спускаемся вниз/вправо по ячейке.

О чем следует помнить при работе с формулами на панели инструментов Excel:

Избегайте использования изменчивых формул (таких как OFFSET, NOW, TODAY и т. д.). Это замедлит вашу книгу.
Удалите ненужные формулы. Если у вас есть какие-то дополнительные формулы на листе расчета, удалите их при окончательной доработке панели мониторинга.
Используйте вспомогательные столбцы, так как это может помочь вам избежать длинных формул массива.

Интерактивные инструменты, которые сделают вашу панель управления Excel потрясающей

Существует множество интерактивных инструментов, с помощью которых можно сделать панель управления Excel динамичной и удобной для пользователя.

Вот некоторые из них, которые я использую регулярно:

Полосы прокрутки. Используйте полосы прокрутки, чтобы сэкономить место в книге. Например, если у вас есть 100 строк данных, вы можете использовать полосу прокрутки только с 10 строками на панели мониторинга. Пользователь может использовать полосу прокрутки, если хочет просмотреть весь набор данных.
Флажки. Флажки позволяют делать выбор и обновлять информационную панель. Например, предположим, что у меня есть информационная панель для обучения, и я являюсь генеральным директором компании, я хотел бы посмотреть на общую информационную панель компании. Но если я руководитель отдела продаж, я бы хотел смотреть только на работу своего отдела. В таком случае вы можете создать панель инструментов с флажками для разных подразделений компании.
Раскрывающийся список. Раскрывающийся список позволяет пользователю сделать эксклюзивный выбор. Вы можете использовать эти раскрывающиеся списки для обновления информационной панели. Например, если вы показываете данные по отделам, вы можете указать названия отделов в раскрывающемся списке.

Использование диаграмм Excel для визуализации данных на информационной панели Excel

Диаграммы не только делают панель инструментов Excel визуально привлекательной, но и упрощают ее использование и интерпретацию.

Вот несколько советов по использованию диаграмм на панели инструментов Excel:

Выберите правильную диаграмму: Excel предоставляет множество вариантов построения диаграмм, и вам нужно использовать правильную диаграмму. Например, если вам нужно показать тенденцию, вам нужно использовать линейную диаграмму, но если вы хотите выделить фактические значения, правильным выбором может быть столбчатая диаграмма. Хотя многие эксперты не советуют использовать круговую диаграмму, я бы посоветовал вам действовать по своему усмотрению. Если ваша аудитория привыкла видеть круговые диаграммы, вы можете использовать и их.
Используйте комбинированные диаграммы. Я настоятельно рекомендую использовать комбинированные диаграммы, так как они позволяют пользователю сравнивать значения и делать выводы. Например, можно отобразить объем продаж в виде гистограммы, а рост — в виде линейной диаграммы.

Использовать динамические диаграммы. Если вы хотите, чтобы пользователь мог делать выбор и чтобы диаграмма обновлялась вместе с ним, используйте динамические диаграммы. Теперь динамическая диаграмма представляет собой не что иное, как обычную диаграмму, данные которой обновляются в серверной части, когда вы делаете выбор.

Используйте спарклайны, чтобы сделать данные более значимыми. Если на панели инструментов или в отчете много данных, вы можете использовать спарклайны, чтобы сделать их наглядными. Спарклайн — это крошечная диаграмма, которая находится в ячейке и может быть создана с использованием набора данных. Это полезно, когда вы хотите показать тенденцию с течением времени и в то же время сэкономить место на панели инструментов. Подробнее о спарклайнах Excel можно узнать здесь.
Используйте контрастные цвета для выделения данных. Это общий совет по построению диаграмм, где вы должны выделять данные на диаграмме, чтобы их было легко понять. Например, если у вас есть данные о продажах, вы можете выделить год с наименьшим объемом продаж красным цветом.

Вы можете просмотреть некоторые из моих руководств по построению графиков здесь.

Кроме того, если вы хотите больше узнать о диаграммах Excel, я рекомендую вам посетить блог эксперта по диаграммам Excel Джона Пельтье.

Что нужно и чего нельзя делать с информационными панелями Excel

Начнем с того, что нельзя делать!

Вот некоторые моменты, которых я рекомендую вам избегать при создании информационной панели Excel. Опять же, они могут варьироваться в зависимости от вашего проекта и заинтересованной стороны, но действительны в большинстве случаев.

Не загромождайте свои информационные панели. То, что у вас есть данные и диаграммы, не означает, что они должны быть на вашей информационной панели. Помните, что цель информационной панели — помочь определить проблему или помочь в принятии решений. Так что держите его актуальным и удаляйте все, что ему не принадлежит. Я часто спрашиваю себя, может ли что-то быть просто хорошим или обязательным. Затем я удаляю все, что нужно.
Не используйте изменчивые формулы: это замедлит вычисления.
Не храните лишние данные в рабочей книге. Если вам нужны эти данные, создайте копию панели мониторинга и сохраните ее в качестве резервной копии.

Теперь давайте рассмотрим некоторые рекомендации (или рекомендации)

Нумерация диаграмм/разделов. Панель инструментов — это не просто случайный набор диаграмм и точек данных. Наоборот, это история, в которой одно влечет за собой другое. Вы должны убедиться, что ваша аудитория выполняет шаги в правильном порядке, и поэтому лучше всего их пронумеровать. Хотя вы можете направить их во время презентации в прямом эфире, это очень поможет, когда кто-то воспользуется вашей информационной панелью на более позднем этапе или распечатает ее.
Ограничение движения в области панели управления. Скройте все строки и столбцы, чтобы пользователь случайно не прокрутил страницу.
Закрепить важные строки/столбцы. Используйте области закрепления, если вы хотите, чтобы некоторые строки/столбцы всегда были видны на панели управления.
Привязка фигур/диаграмм. Убедитесь, что ваши фигуры/диаграммы или интерактивные элементы управления не скрываются и не изменяют размер, когда кто-то скрывает или изменяет размер ячеек. Вы также можете использовать инструмент Excel Camera, чтобы сделать снимок диаграмм/таблиц и поместить его на панель инструментов Excel (эти изображения являются динамическими и обновляются при обновлении внутренних диаграмм/таблиц).
Предоставьте руководство пользователя. Если у вас сложная информационная панель, рекомендуется создать отдельный рабочий лист и выделить шаги. Это поможет людям пользоваться вашей панелью управления, даже когда вас там нет.
Экономьте место с помощью комбинированных диаграмм. Используйте комбинированные диаграммы (например, маркированные диаграммы, диаграммы термометров и фактические и целевые диаграммы), чтобы сэкономить место на рабочем листе.
Используйте символы и условное форматирование. Используйте символы (такие как стрелки вверх/вниз или галочки/крестики) и условное форматирование, чтобы добавить уровень анализа на панель мониторинга (но не переусердствуйте).< /li>

Хотите создавать профессиональные информационные панели в Excel? Ознакомьтесь с онлайн-курсом «Информационная панель Excel», где я покажу вам все, что нужно для создания информационной панели Excel мирового класса.

Примеры панели управления

Вот несколько интересных примеров панели инструментов Excel, которые вы можете скачать и поиграть с ними.

Панель управления ключевыми показателями эффективности Excel

Вы можете использовать эту панель мониторинга для отслеживания ключевых показателей эффективности различных компаний, а затем использовать маркированные диаграммы для более глубокого анализа эффективности отдельной компании.

Нажмите здесь, чтобы загрузить панель мониторинга KPI.

Если вам интересно узнать, как создать эту панель KPI, нажмите здесь.

Панель управления производительностью колл-центра

Нажмите здесь, чтобы загрузить панель мониторинга.

Подробнее об этой информационной панели можно прочитать здесь.

Сезон EPL визуализируется на панели управления Excel

На этой информационной панели вы узнаете, как использовать VBA на информационных панелях Excel. На этой панели сведения об играх обновляются при двойном щелчке по ячейкам слева. Он также использует VBA для отображения меню справки, помогающего пользователю использовать эту панель управления.

Нажмите здесь, чтобы загрузить информационную панель EPL.

Подробнее об этой информационной панели можно прочитать здесь.

Что такое информационная панель в Excel?

Информационная панель – это визуальное представление ключевых показателей эффективности, ключевых показателей и других сложных данных в удобной для понимания форме.

Давайте будем честными, необработанные данные и цифры важны, но они очень скучны и…

Вот почему вам нужно сделать эти данные доступными.

Вам нужна панель управления Microsoft Excel.

К счастью, в Excel можно создать как статическую, так и динамическую панель мониторинга.

В чем разница?

Статические информационные панели просто выделяют данные за определенный период времени. Он никогда не меняется.

С другой стороны, динамические информационные панели обновляются ежедневно, чтобы не отставать от изменений.

Каковы преимущества создания панели инструментов Excel?

Похожие на информационные панели Google Sheets, давайте рассмотрим некоторые из них:

Дает вам краткий обзор ключевых показателей эффективности вашего бизнеса.
Добавляет чувство ответственности, поскольку разные люди и отделы могут видеть области улучшения.
Обеспечивает мощные аналитические возможности и сложные расчеты.
Помогает принимать более эффективные решения для вашего бизнеса.

7 шагов по созданию информационной панели в Excel

Вот простое пошаговое руководство по созданию панели мониторинга в Excel.

Шаг 1. Импортируйте необходимые данные в Excel

Итак, первое, что нужно сделать, — перенести данные в Microsoft Excel.

Если ваши данные уже существуют в Excel, танцуйте победный танец 💃, потому что вам повезло, что вы можете пропустить этот шаг.

Если это не так, мы должны предупредить вас, что импорт данных в Excel может быть немного утомительным. Однако есть несколько способов сделать это.

Чтобы импортировать данные, вы можете:

Скопируйте и вставьте
Используйте API, например Supermetrics или Open Database Connectivity (ODBC)
Используйте Microsoft Power Query, надстройку Excel

Наиболее подходящий способ в конечном итоге будет зависеть от типа вашего файла данных, и вам, возможно, придется изучить лучшие способы импорта данных в Excel.

Шаг 2. Настройте книгу

Теперь, когда ваши данные находятся в Excel, пришло время вставить вкладки для настройки вашей книги.

Откройте новую книгу Excel и добавьте в нее два или более рабочих листа (или вкладки).

Например, предположим, что мы создаем три вкладки.

Назовите первый рабочий лист "Необработанные данные", второй - "Данные диаграммы", а третий - "Панель мониторинга".

Это упрощает сравнение данных в файле Excel.

Здесь мы собрали необработанные данные по четырем проектам: A, B, C и D.

Данные включают:

Месяц завершения
Бюджет для каждого проекта
Количество участников команды, которые работали над каждым проектом.

Шаг 3. Добавьте необработанные данные в таблицу

Рабочий лист необработанных данных, созданный вами в рабочей книге, должен быть в формате таблицы Excel, где каждая точка данных должна быть записана в ячейках.

Некоторые люди называют этот шаг «очищением ваших данных», потому что это время для выявления любых опечаток или ошибок, которые бросаются в глаза.

Не пропустите это, иначе позже вы не сможете использовать какие-либо формулы Excel.

Шаг 4. Анализ данных

Хотя этот шаг может просто утомить ваш мозг, он поможет создать правильную информационную панель для ваших нужд.

Внимательно изучите все собранные необработанные данные, изучите их и решите, что вы хотите использовать на панели мониторинга.

Добавьте эти точки данных на лист «Данные диаграммы».

Например, мы хотим, чтобы наша диаграмма выделяла название проекта, месяц выполнения и бюджет. Поэтому мы копируем эти три столбца данных Excel и вставляем их на вкладку данных диаграммы.

Совет: спросите себя, для чего нужна панель управления.

В нашем примере мы хотим визуализировать расходы по различным проектам.

Знание цели должно облегчить работу и помочь вам отфильтровать все ненужные данные.

Анализ ваших данных также поможет вам понять, какие инструменты вы можете использовать на панели управления.

Некоторые варианты включают:

Диаграммы: визуализация данных.
Формулы Excel: для сложных вычислений и фильтрации
Условное форматирование: для автоматизации ответов электронной таблицы на определенные точки данных.
Сводная таблица: для сортировки, реорганизации, подсчета, группировки и суммирования данных в таблице.
Power Pivot: для создания моделей данных и работы с большими наборами данных.

Шаг 5. Определите визуальные элементы

Что такое панель управления без визуальных элементов, верно?

Следующий шаг — определить визуальные элементы и дизайн панели мониторинга, которые лучше всего представляют ваши данные.

В основном следует обращать внимание на различные типы диаграмм, которые предоставляет Excel, например:

Гистограмма: сравнение значений на графике с помощью столбцов.
Каскадная диаграмма: посмотрите, как начальное значение увеличивается и уменьшается с помощью ряда изменений, чтобы достичь конечного значения.
Диаграмма датчика: представление данных на циферблате. Также называется диаграммой спидометра.
Круговая диаграмма: выделение процентных и пропорциональных данных.
Диаграмма Ганта: отслеживайте ход проекта
Динамическая диаграмма: автоматическое обновление диапазона данных
Сводная диаграмма: суммируйте свои данные в таблице со статистикой.

Шаг 6. Создайте информационную панель Excel

Теперь у вас есть все необходимые данные, и вы знаете назначение панели управления.

Осталось только создать панель инструментов Excel.

Чтобы объяснить процесс создания информационной панели в Excel, мы будем использовать столбчатую диаграмму с кластерами.

Сгруппированная столбчатая диаграмма состоит из сгруппированных горизонтальных столбцов, представляющих несколько рядов данных.

Начните с нажатия листа панели мониторинга или вкладки, которую вы создали в своей книге.

Затем нажмите «Вставить» > «Столбец» > «Столбчатая диаграмма с кластерами».

Видите пустое поле? Сюда вы будете вводить данные своей электронной таблицы.

Просто щелкните правой кнопкой мыши пустое поле и выберите "Выбрать данные"

Затем перейдите на вкладку "Данные диаграммы" и выберите данные, которые вы хотите отобразить на панели управления.

Убедитесь, что вы не выбираете заголовки столбцов при выборе данных.

Нажмите Enter, и вуаля, вы создали сводную панель гистограммы.

Если вы заметили, что ваша горизонтальная ось не соответствует тому, что вы хотите, вы можете отредактировать ее.

Все, что вам нужно сделать, это снова выбрать диаграмму > щелкнуть правой кнопкой мыши > выбрать данные.

Появится диалоговое окно "Выбор источника данных".

Здесь вы можете нажать «Изменить» в «Ярлыках горизонтальной оси (категории)», а затем снова выбрать данные, которые вы хотите отобразить на оси X, на вкладке «Данные диаграммы».

Хотите дать название вашей диаграмме?

Выберите диаграмму, а затем нажмите «Дизайн» > «Макеты диаграмм». Выберите макет с текстовым полем заголовка диаграммы.

Нажмите на текстовое поле, чтобы ввести новый заголовок.

Шаг 7. Настройте панель управления

Вы также можете настроить цвета, шрифты, типографику и макеты диаграмм.

Кроме того, если вы хотите создать интерактивную информационную панель, выберите динамическую диаграмму.

Динамическая диаграмма – это обычная диаграмма Excel, в которой данные автоматически обновляются при изменении источника данных.

Вы можете сделать интерактивность с помощью таких функций Excel, как:

Макросы: автоматизируйте повторяющиеся действия (для этого вам может понадобиться изучить Excel VBA)
Раскрывающиеся списки: позволяют быстро и ограниченно вводить данные.
Слайсеры: позволяют фильтровать данные в сводной таблице.

На этом все. Поздравляем! 🙌

Теперь вы знаете, как создать информационную панель в Excel.

Мы знаем, что вы думаете: действительно ли мне нужны эти шаги, если я могу просто использовать шаблоны?

3 шаблона информационной панели Excel

Excel не королева красоты. А его страшные формулы 👻 усложняют задачу для многих.

Неудивительно, что люди ищут в Интернете качественный продвинутый курс по работе с Excel или панелью инструментов Excel.

Избавьте себя от хлопот с помощью этих удобных загружаемых шаблонов сводных панелей Microsoft Excel.

1.Шаблон панели KPI

2. Шаблон панели управления проектом

3. Шаблон панели управления продажами

Однако обратите внимание, что большинство шаблонов Excel, доступных в Интернете, ненадежны, и трудно определить те, которые будут работать.

Самое главное, Microsoft Excel не является идеальным инструментом для создания информационных панелей.

3 ограничения информационной панели Excel

Excel может быть удобным инструментом для многих предприятий для работы со всеми видами данных.

Однако это не делает его идеальным средством для создания информационных панелей.

1. Тонна ручной загрузки данных

Возможно, вы уже видели отличные книги Excel.

Они такие четкие и упорядоченные, только данные за данными и несколько диаграмм.

Но это то, что вы видите. 👀

Спросите человека, который делал листы Excel, и он расскажет вам, как он вдвое постарел, создавая сводную панель Excel, и, вероятно, ненавидит свою работу из-за этого.

Для подачи данных требуется слишком много усилий вручную.

И мы живем в мире, где роботы делают операции на людях!🙀

2. Высокая вероятность человеческой ошибки

По мере роста вашего бизнеса растут и ваши данные.

Больше данных означает возможность человеческой ошибки.

Будь то опечатка, из-за которой цифра "5" была заменена на букву "Т", или ошибка в формуле, в Excel очень легко испортить данные.

Если бы вместо этого было так просто создать панель управления Excel. 😒

3. Ограниченная интеграция

Интеграция вашего программного обеспечения с другими приложениями позволяет вам работать в многозадачном режиме и расширять сферу своей деятельности. Это также экономит время, затрачиваемое на переключение между окнами.

Однако вы не можете сделать это в Excel из-за его ограниченных возможностей прямой интеграции.

Единственный вариант, который у вас есть, — воспользоваться помощью сторонних приложений, таких как Zapier.

Это похоже на использование одного приложения для использования другого.

Хотите узнать больше о том, как панели мониторинга Excel проваливаются?

В связи с этим возникает вопрос: зачем создавать панель мониторинга с такими трудностями?

Жизнь была бы намного проще, если бы существовало программное обеспечение, позволяющее создавать информационные панели всего несколькими щелчками мыши.

И нет, вам не нужно искать джинна, чтобы исполнить такое желание. 🧞

В реальном мире у вас есть кое-что получше: ClickUp, самый популярный в мире инструмент повышения производительности!

Создавайте информационные панели без усилий с помощью ClickUp

ClickUp — это место, где можно найти все, что связано с управлением проектами.

Если вы хотите отслеживать проекты и задачи, нуждаетесь в инструменте отчетности или управляете ресурсами, ClickUp справится с этим.

Самое главное, это НАСТОЯЩИЙ инструмент для быстрого и простого создания информационных панелей.

Так легко ли мы говорим?

Просто всего три шага, буквально щелкнув мышью.

Информационные панели ClickUp — это место, где вы получите точную и ценную информацию и отчеты о проектах, ресурсах, задачах, спринтах и многом другом.

После включения Dashboards ClickApp:

Нажмите значок "Панель мониторинга" на боковой панели.
Нажмите «+», чтобы добавить панель управления.
Нажмите "+ Добавить виджеты", чтобы получить данные.

Это было очень просто, верно?

Вот некоторые виджеты, которые вам понадобятся и которые вам понравятся, чтобы сделать панель управления более эффективной:

: визуализировать статусы задач с течением времени, рабочую нагрузку, количество задач и т. д. : просматривать отчеты о выполненных задачах, выполненных задачах и просроченных задачах : получать доступ к другим приложениям и веб-сайтам прямо с панели управления : просматривать все виды отчетов о времени, например оплачиваемые отчеты, расписания, отслеживание времени и многое другое: визуализируйте задачи на диаграммах в зависимости от их срочности: хотите ли вы визуализировать свою работу в виде линейной диаграммы, круговой диаграммы, рассчитанных сумм и средних значений или портфелей, вы можете настроить его как хочешь

Не забывайте о виджетах Sprint на информационных панелях ClickUp.

Используйте их, чтобы получить представление о спринтах, обязательной функции для ваших проектов Agile и Scrum.

Это простой способ получить полный контроль и полный обзор всего, что происходит в вашем рабочем процессе Agile.

Вы даже можете получить доступ к ClickUp Dashboards прямо на ходу со своих мобильных устройств.

Вскоре мы также выпустим шаблоны информационных панелей, просто чтобы добавить больше удобства к тому, что и без того очень просто.

Нужна помощь в создании панели управления проектом?

Вот краткий обзор некоторых из наших интересных функций:

: наслаждайтесь различными вариантами просмотра задач, включая представление таблицы, представление доски, представление диаграммы Ганта, представление активности и т. д.: автоматизируйте рутинные задачи с помощью триггеров и действий : шаблоны проектов для всех команд, включая продажи, недвижимость и планирование мероприятий : назначайте задачи нескольким людям или даже всей команде : защищайте конфиденциальные данные с помощью настраиваемых разрешений как для гостей, так и для участников : легко интегрируйтесь с вашими любимыми приложениями, включая Slack, Harvest, Google Drive и другими: управляйте проектами Agile и Scrum, даже когда Интернет не работает

Можете ли вы действительно Excel работать с инструментальными панелями Excel?

Хотя вы можете использовать Excel для создания панелей мониторинга, это не гарантирует, что ваш путь будет гладким, быстрым или безошибочным.

Единственное место, где можно гарантировать все, что ClickUp!

Это универсальное решение для управления проектами и панели мониторинга, заменяющее панели Excel и даже электронные таблицы MS Excel.

Зачем ждать, если вы можете создавать неограниченное количество задач, автоматизировать свою работу, отслеживать прогресс и получать подробные отчеты с помощью одного инструмента?

Получите ClickUp бесплатно уже сегодня и создавайте сложные информационные панели самым простым способом!

Читайте также: