Как создать crm-систему в Excel

Обновлено: 21.11.2024

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и программное обеспечение CRM могут помочь вам увеличить продажи за счет оптимизации общения с вашими потенциальными и текущими клиентами. Онлайн-программное обеспечение CRM может помочь вам интегрировать отслеживание доходов, продажи и электронную почту в единую систему. Если вам не нужна сложная интеграция и вы просто ищете простой способ отслеживать потенциальных клиентов, попробуйте использовать шаблон электронной таблицы.

Я разработал приведенный ниже шаблон CRM на основе запроса нескольких пользователей и обновлял его с 2013 года. Электронная таблица настроена как база данных CRM с основной таблицей для отображения текущего статуса клиентов и продаж. Другие таблицы включают журнал продаж, журнал контактов и контактную информацию.

Шаблон CRM

Скачать

Лицензия: частное использование (не для распространения или перепродажи)

"Нет установки, нет макросов - только простая электронная таблица" – Джон Виттвер

Описание

Важнейшей функцией любой CRM-системы является отслеживание общения с клиентами, планирование последующих контактов, обновление статуса потенциальных клиентов, а после получения клиента — планирование будущих коммуникаций, которые помогут вам сохранить их как клиентов. Отслеживание продаж также является важной частью CRM.

Шаблон CRM представляет собой отправную точку для тех, кто ищет решение CRM на основе электронных таблиц. Его легко настроить.

Этот шаблон представляет собой набор таблиц базы данных crm, отформатированных для сортировки, фильтрации и отображения важной информации о клиентах. Это гораздо более функциональная версия шаблона списка контактов.

Самая сложная часть электронной таблицы связана с условным форматированием, используемым для выделения дат в столбцах «Последний контакт» и «Следующий контакт». Я поклонник условного форматирования, но если оно вам не нравится или вы хотите изменить цвета, ознакомьтесь со статьей «Как использовать условное форматирование в Excel», чтобы узнать, как очищать или редактировать правила условного форматирования. Дополнительные сведения об использовании этих столбцов см. ниже.

Как использовать шаблон CRM в Excel

Сортировка и фильтрация. Этот шаблон разработан на основе встроенных в электронную таблицу функций сортировки и фильтрации. С помощью пары кликов по стрелке в заголовке столбца вы можете сделать следующее:

Упорядочить таблицу на основе ориентировочной стоимости продажи
Отфильтровать клиентов из списка со статусом потенциального клиента "потерянный" или "холодный"
Отсортируйте таблицу по дате следующего контакта, чтобы в первую очередь связываться с самыми срочными контактами.

Предполагаемый объем продаж. Для активных клиентов это может быть среднемесячный или годовой объем продаж. Это поможет вам легко увидеть ценность удержания этого клиента. Для потенциальных клиентов это может быть ваша оценка потенциальных ежемесячных или годовых продаж клиента.

Последний контакт. Когда вы устанавливаете контакт, вы записываете дату в поле «Последний контакт». Подсветка сделает ячейку зеленой, если контакт был недавним, розовой, если прошло много времени с момента последнего контакта, или желтой, если где-то посередине. Используйте лист настроек, чтобы настроить количество дней, используемых в качестве основы для того, когда ячейка должна быть зеленой/желтой/розовой.

Следующий контакт. Планирование последующей связи важно, поэтому используйте этот столбец, чтобы записать дату следующего контакта, и используйте столбец Следующее действие, чтобы ввести код, описывающий ваше последующее действие.

Заметки. Существует множество способов записи заметок об общении с вашими потенциальными клиентами. Вы можете добавить комментарии к ячейкам, как показано на скриншоте выше. Вы можете использовать столбец «Примечания» с включенным переносом текста (хотя для длинных заметок это сделает таблицу грязной). Вы также можете использовать дополнительный рабочий лист журнала контактов, чтобы записывать заметки о каждом отдельном сообщении.

Журнал продаж. Если вы хотите создавать ежемесячные, квартальные или годовые отчеты о продажах, вам понадобится способ записи отдельных продаж. Это можно сделать с помощью дополнительного рабочего листа SalesLog. Затем вы можете добавить сводную таблицу для обобщения данных или создать собственную информационную панель Excel для отображения важных сводных данных.

Использование других таблиц CRM

Таблица журнала контактов

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала контактов для записи сведений о каждом контакте, который вы делаете, вы можете использовать формулу в столбце «Последний контакт» рабочего листа CRM для автоматического поиска даты последнего контакта для человека. . Для этого вы можете использовать формулу массива MAX-IF, подобную этой (не забудьте нажать Ctrl + Shift + Enter после ввода формулы):

Если вы используете Google Таблицы или самую последнюю версию Excel, вы можете использовать MAXIFS:

Таблица журнала продаж

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала продаж для записи каждой совершенной вами продажи, вы можете захотеть суммировать продажи в рабочем листе CRM. Вы можете использовать функцию СРЗНАЧЕСЛИМН или СУММЕСЛИМН в столбце Расчетная продажа, чтобы показать среднее значение или сумму продаж для каждого человека. Формула может выглядеть так:

Таблица контактной информации

Если вы используете рабочий лист «Контактная информация», вы можете использовать формулу ВПР в рабочем листе CRM, чтобы автоматически получить номер телефона и другую контактную информацию для каждого человека. Прочтите мою статью о ВПР, чтобы узнать, как создавать формулы такого типа.

Таблица членов команды

Версия Google Sheets теперь является совместной базой данных crm и включает новую таблицу Team Members. Вы можете выбрать члена команды в таблицах «Журнал контактов» и «Журнал продаж» и просмотреть сводку об общем количестве продаж и общем количестве контактов в таблице «Участники команды».

Бесплатный шаблон Excel CRM поможет вашему малому бизнесу управлять взаимоотношениями с клиентами.

Если вы управляете или работаете в компании, ориентированной на продажи, и не используете CRM, вы можете упустить некоторые возможности. Эти инструменты, сокращенно от Customer Relationship Management (Управление взаимоотношениями с клиентами), делают то, что вы ожидаете, — помогают вам управлять отношениями и контактами с текущими и потенциальными клиентами.

Несмотря на то, что существуют дорогостоящие онлайн-системы CRM, в которые вы можете инвестировать, вы также можете выполнить эту работу с помощью электронной таблицы Excel, если она правильно настроена. Если вы ищете бесплатные ресурсы CRM, мы стремимся их предоставить. В этой статье есть список из 35 бесплатных шаблонов Excel CRM, которые можно использовать для организации процесса продаж и поддержания порядка по мере развития бизнеса.

Нужен ли вам инструмент CRM?

Если ваша организация что-то продает, ей нужен ресурс CRM. Вопрос только в том, сколько вы хотите вложить и насколько сложной должна быть эта система.

Buyerzone сообщает, что 90 % компаний B2B, в которых работает более 11 сотрудников, уже используют программное обеспечение CRM. В зависимости от размера вашей организации и ее бюджета внедрение дорогостоящей системы может оказаться нецелесообразным. На самом деле в этом может и не быть необходимости.

Прежде чем отдать кучу денег за дорогое решение, имеет смысл оценить, сработает ли бесплатный вариант. Если ваш отдел продаж соответствует одному или нескольким из этих критериев, лучшим выбором может стать бесплатный шаблон Excel CRM:

Вы управляете компанией из одного человека.
Вы обслуживаете лишь несколько клиентов.
В вашей компании работает менее пяти человек, а в отделе продаж всего два или меньше человек.
Ваш процесс продаж состоит из трех или менее этапов.
Ваш процесс продаж носит исключительно транзакционный характер.
Ваш цикл продаж быстр, что избавляет от необходимости отслеживать несколько этапов.
Вы управляете бизнесом B2C с несколькими институциональными клиентами.
Ваш бюджет не позволяет прямо сейчас внедрить CRM-систему.

Зачем использовать шаблон Excel CRM?

Шаблон Excel – это электронная таблица с предварительно запрограммированными столбцами и формулами, включающая функции CRM, помогающие анализировать данные о клиентах и управлять ими. Как и любой другой тип шаблонов в Excel, они предназначены для того, чтобы вам было проще, быстрее и дешевле собирать и анализировать данные.

Даже если вы работаете в одиночку или представляете небольшой бизнес, эти шаблоны, как правило, можно использовать практически без технических знаний. Вам не нужно отдельное дорогостоящее программное обеспечение CRM для управления данными и их обобщения. В некоторых случаях есть аналитика, позволяющая сравнивать прогнозируемые и фактические результаты и строить диаграммы и графики.

Бесплатные шаблоны Excel CRM

Полезные ресурсы не всегда должны быть дорогостоящими. Одна из замечательных особенностей Excel заключается в том, что он настолько широко используется и гибок, что некоторые эксперты взяли на себя задачу создать полезные инструменты и поделиться ими с массами. Это то, что мы собрали и делимся с вами сегодня. Вот 35 лучших бесплатных шаблонов Excel CRM, которые помогут вам управлять контактами и увеличить продажи вашей компании.

<р>1. Вероятно, один из самых полных бесплатных шаблонов Excel CRM, даже несмотря на то, что это «облегченная» версия, от Excel First. Эта бесплатная версия предоставляет вам три модуля: Контакты, Организации и Календарь. Для каждого модуля есть простые формы ввода данных. Вы также можете настроить CRM в соответствии с вашими потребностями и создавать собственные отчеты. Если вам нужны дополнительные функции и модули, есть платная полная версия.

<р>2. Vertex42 предлагает простую бесплатную CRM-систему для Excel. Эта универсальная система позволит вам отслеживать потенциальных клиентов. Он включает поля для контактных данных клиентов, расчетных показателей продаж, следующего действия, типа потенциального клиента и даты последнего контакта.

<р>3. Excel Quant также имеет простой шаблон Excel CRM, который является совершенно бесплатным. Этот шаблон содержит столбцы для имени лида, компании, работы и контактной информации. Здесь есть место для предполагаемой суммы продаж, даты последнего контакта, даты следующего контакта, статуса, типа контакта и примечаний.

<р>4. Profitworks предлагает бесплатную систему Excel CRM с множеством функций. Вы можете получить его, если готовы отказаться от своего адреса электронной почты. Система включает в себя информационную панель группы продаж (источник потенциальных клиентов и сводка продаж, сводка канала продаж, обзор основных потенциальных клиентов, обзор производительности команды продаж). Существует также средство отслеживания возможностей, база данных контактов, сортируемый журнал связи, обзор этапов продаж и сводка по источникам потенциальных клиентов. Этот шаблон CRM включает пошаговые инструкции по настройке и использованию системы.

Если вам нужна помощь в настройке или устранении неполадок с вашим шаблоном CRM, чат Excel готов помочь.

5–28. Tipsographic — бесплатный онлайн-ресурс, посвященный управлению проектами. На сайте собран список из 24 бесплатных шаблонов CRM для Excel. Они делятся на шаблоны Sales CRM, шаблоны панели мониторинга продаж, шаблоны Marketing и шаблон CRM Real Estate.

29. JustEXW также предоставляет бесплатный шаблон Excel для CRM. Эта система позволяет вводить данные клиентов для отслеживания и оценки взаимоотношений. В нем есть поля для подробной информации о клиенте, дата начала контакта, тип контакта, статус клиента и уровень предложений и приобретений.

<р>30. Smartsheet предоставляет вам инструменты для управления воронкой продаж с помощью бесплатного шаблона CRM. В нем есть разделы для отслеживания контактной информации, сообщений и потенциальных клиентов. Шаблон также позволяет вам отслеживать свои источники, чтобы вы могли видеть, как ваш бизнес получает потенциальных клиентов. Данные в шаблоне можно использовать для создания графиков и другой аналитики.

31. Pipedrive — это сервис, предлагающий платные решения для создания и мониторинга процесса продаж, но вы можете получить от них бесплатную электронную таблицу Excel CRM, если хотите передать свой адрес электронной почты. Компания рекомендует использовать этот инструмент только в том случае, если вы работаете менее чем с десятью сделками за раз или являетесь небольшой фирмой, которой не хватает денег. Это индивидуальный шаблон CRM, созданный отделом продаж, который вы также можете настроить в соответствии со своими потребностями.

32. В Microsoft Office есть бесплатный шаблон Excel для подробного управления каналами продаж. Это позволяет продавцу или менеджеру отслеживать каждую возможность, ее источник потенциальных клиентов, прогнозируемый объем продаж, прогнозируемую дату закрытия и место в воронке продаж.

33. Еще одна возможность от Microsoft Office — шаблон Sales Leads Tracker, который также является бесплатным. Этот шаблон Excel является базовым, но предоставляет пользователю такую информацию, как имя и контактное лицо клиента, источник и регион потенциального клиента, тип потенциального клиента, потенциальную возможность, вероятность продажи в %, прогнозируемую дату закрытия и взвешенный прогнозируемый доход.

34. Microsoft Office также предоставляет бесплатный шаблон Online Sales Tracker для Excel. Это скорее отчет высокого уровня о деятельности отдела продаж компании или отдела, но его можно настроить в соответствии с вашими потребностями. В нем есть несколько графиков, показывающих прибыль на единицу товара и процент дохода, полученного за продукт.

35. Chandoo — это онлайн-ресурс, на котором есть несколько бесплатных информационных панелей Excel Sales, опубликованных в рамках «вызова». Некоторые из них являются базовыми, но другие содержат подробную информацию, которая позволяет вам углубиться в воронку продаж и получить полезную аналитику.

Использование бесплатного шаблона Excel CRM — отличный способ отслеживать отношения с клиентами для малого бизнеса. Однако эти электронные таблицы могут усложняться по мере роста вашей операции. Иногда вы можете столкнуться с ошибкой в формуле или вам просто потребуется дополнительная настройка, чтобы шаблон лучше соответствовал потребностям вашей организации.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих шаблонах Excel, вам нужно устранить проблему или вам нужна помощь в настройке, Excel Chat будет рад помочь вам с помощью нашего круглосуточного онлайн-чата. Просто дайте нам знать, как мы можем помочь!Первый сеанс всегда бесплатный.

Ах, усталый веб-путешественник. Вы гуглили и гуглили, пока ваши пальцы не истекли кровью. Все, что вам нужно знать, это как создать CRM в электронных таблицах, но каждый ресурс, на который вы нажимаете, говорит: «дерп, вместо этого просто подпишитесь на мою CRM». Иди сюда, обними нас. Мы завернем вас в одеяло и поставим чайник. Откиньтесь назад; расслабляться. Хотите бисквит? Смотри, у нас есть твой любимый сорт. 😘

Мы, замечательные ребята из NetHunt, составили полное руководство именно для того, что вам нужно. Это дает вам безоговорочное руководство по созданию собственной системы CRM на основе электронной таблицы.

О да, черт возьми, вам лучше поверить, что существуют шаблоны.

Какой смысл в создании электронной таблицы CRM?

Послушайте, мы сами являемся CRM-системой. Но мы понимаем, что вы, возможно, не совсем в состоянии платить за подписку, когда смотрите с подножия бизнес-горы. Мы понимаем, что как малый бизнес, может быть, даже бизнес одного человека, вам нужно с чего-то начинать. Электронная таблица CRM — идеальное место для организации вашего процветающего малого бизнеса. Кроме того, вы всегда можете импортировать все эти данные в готовую CRM, когда дела пойдут на лад.

Вот основные преимущества создания электронной таблицы CRM для владельцев малого бизнеса.

Легко.
Большинство из нас уже умеет пользоваться электронными таблицами; многие из нас узнали это в школах. Не нужно быть гением программирования или изобретать велосипед. Электронная таблица CRM может быть создана с нуля вместе с бизнесом, растущим по мере развития бизнеса. Все, что для этого требуется, — это немного ручного ввода данных.
Разнообразие.
У вас могут быть разные страницы одной и той же электронной таблицы для хранения разных данных. Это означает, что у вас могут быть некоторые расширенные функции CRM, такие как несколько конвейеров и интеграция с различными функциями, такими как Mail Merge для Gmail. Нажмите Ctrl-f, чтобы найти абсолютно любые данные, которые вам нужны, и вы получите контекст по запросу.
Бесплатно.
Таблицами CRM можно поделиться с любым количеством членов команды без дополнительной платы; не нужно беспокоиться об обновлении планов подписки или добавлении пользователей. Если вы не используете Microsoft Excel, CRM для электронных таблиц всегда бесплатна. Это хорошая новость для всех.

Пощекотали рассол CRM, да? Логично, что ваш следующий вопрос будет.

Где я могу создать электронную таблицу CRM?

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать платформу, на которой будет размещена ваша CRM-система электронных таблиц. В общем, вы, вероятно, выберете один из трех вариантов, представляющих собой три технологических гиганта: Microsoft Excel, Google Sheets и Apple Numbers. Все они очень похожи по своим функциям и функциям, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Это система, которую большинство из нас знает, признает и на которой многие из нас научились работать с электронными таблицами, когда они стали чем-то особенным. В результате его функции были прибиты к тройнику, и в нем есть все, что вам нужно для создания самодельной CRM-системы. Он работает на любой платформе, обе доступны для iOS… но за это приходится платить. Пакет Microsoft Office, в который также входят Word, Powerpoint и Outlook, стоит 150 долларов США за разовую покупку, но также доступен план подписки.

Наш вердикт. Классика, но зачем платить, если в этом нет необходимости?

Google Таблицы — это старшая сестра, на которую можно положиться. всеми любимый.

Вы уже знаете Google, он делает все. Создан с нуля как идея простой поисковой системы для индексации всего Интернета до международного бесплатного инструмента для повышения производительности, с помощью которого вы можете управлять целым бизнесом. Google Таблицы — это капля в океане Google, но тот факт, что они бесплатны и доступны на любом устройстве, делает их идеальными для простой совместной CRM в команде. В нем есть все функции, необходимые для создания надежной CRM-системы… кроме автоматического построения диаграмм. Наконец, он легко интегрируется с другими инструментами повышения производительности Google.

Наш вердикт. Более современная классика, доступная каждому. Система, которую я буду использовать для этой демонстрации.

Apple Numbers — младший брат; в стороне и заперт в своей спальне.

Apple Numbers доступен только пользователям iOS среди нас. Это джем, наполненный функциями, и в типичном для Apple стиле он выглядит великолепно. С ним могут работать одновременно разные пользователи iOS, но его необходимо экспортировать для совместного использования с другими операционными системами, что делает его бесполезным в качестве технологии построения CRM. Отсутствие функции контрольного журнала, позволяющей узнать, кто и что сделал, означает, что NetHunt для CRM для Apple Numbers сильно отстает.

Наш вердикт. Оставь свою спальню, Apple, здесь целый мир.

Google Таблицы CRM и Gmail CRM

Как создать таблицу контактов

Если свести любую CRM-систему к самому минимуму, вы получите то же самое: адресную книгу. Вдобавок к множеству других вещей, которые в наши дни может делать почти каждая CRM-система, управление контактами — это то, с чего все началось. Ваш список контактов — это ваш бизнес, это то, что приносит вам деньги. Без него у тебя ничего нет.

Что следует помнить при создании контактной таблицы

Первое, чему вас учат в школе маркетинга и продаж, это то, что персонализация абсолютно необходима. Как бы страшно это ни было иногда, данные управляют бизнесом. В следующем списке приведены основы построения контактной таблицы. Без этого вы не сможете извлечь максимальную пользу из своих данных, а также можете сохранить свои контакты на стикерах.

Сохранение одной точки данных в каждой отдельной ячейке обеспечивает абсолютную ясность для всех, кто читает вашу электронную таблицу. Что еще более важно, это максимизирует вашу способность фильтровать и сортировать ваши контакты на основе различных переменных и информационных точек. Со временем вы начнете сегментировать свою растущую аудиторию и использовать слияние для персонализации охвата. Если все сделано правильно, каждая горизонтальная строка должна представлять собой полную запись контакта.

Но что еще более важно, убедитесь, что у вас есть абсолютные основы. На мой взгляд, основные данные для любого списка контактов включают имя, фамилию, их связь с вашей компанией и некоторую контактную информацию — будь то номер телефона, адрес электронной почты… даже номер факса. После этого точки данных зависят от вас. Тем не менее, мы можем дать несколько советов о том, как они могут выглядеть, просто чтобы убедиться, что вы ничего не забыли.

Как бы красиво это ни было; сколько крови, пота и слез вложено в вашу CRM-таблицу, в конечном итоге вы перейдете к более крупным и лучшим вещам. Многие поставщики CRM могут автоматически сопоставлять ваши предустановленные заголовки со своими собственными записями. В противном случае может потребоваться создать копию электронной таблицы контактов с удобными для экспорта заголовками, такими как имя.

Убедитесь, что валюта отформатирована как валюта там, где она должна быть, а не как данные. Убедитесь, что в телефонных номерах указан код страны, особенно если они не являются родными для вашей компании. Убедитесь, что нет расхождений, например, США называются США в одних записях и США в других. Волшебная кнопка «Формат» в верхнем меню содержит все необходимое, чтобы все было гладко.

🔥 Горячий совет от NetHunt 🔥

Используйте Google Контакты для создания базы данных контактов. Если вы разбираетесь в электронных таблицах, это гораздо более интуитивно понятный способ сбора данных, чем ввод данных по ячейкам. Существуют десятки различных полей, которые вы можете заполнять несколько раз, и есть даже настраиваемые поля для дополнительной отраслевой информации. Если вам нужен список контактов в виде электронной таблицы, его легко экспортировать!

Как создать конвейерную таблицу

Воронка продаж – это визуальный снимок различных этапов сделки, через которые проходит лид, прежде чем стать покупателем. Это простой инструмент, помогающий компаниям организоваться, предотвращать попадание потенциальных клиентов из-за пробелов и максимизировать прибыль. Это очень важно для продавцов, поскольку они одновременно заключают несколько сделок; это дает им обзор всех их лидов, какие конкретные действия необходимо выполнить и насколько ценен этот лид для их бизнеса.

Если вы не знаете, узнайте. Воронка продаж — неотъемлемая часть любого бизнеса, дающая массу различных преимуществ; открывая кучу новых дверей.

Улучшите процесс продаж.
Предоставьте точные бизнес-прогнозы.
Предоставление точных автоматических отчетов о продажах.
Предлагайте информацию об успехе различных стратегий продаж.
Позволяют распределять ресурсы там, где это необходимо.
Поможет вам предоставить более точную и персонализированную информацию.
Поможет вам получить информацию о сделках и данных.
Совместите обмен сообщениями и взаимодействие между разными командами.
Предотвратите отклонение лидов от курса.

О чем следует помнить при построении конвейера электронных таблиц

Каждый базовый конвейер построен на одном и том же фундаменте. То есть название сделки, контакт для этой сделки, этап, на котором они находятся в вашем процессе продаж, и сколько стоит эта сделка. В отсутствие полностью автоматизированной полноценной CRM-системы вы также можете включить раздел прогнозов, который

Не все каналы продаж одинаковы. На самом деле, они могут сильно отличаться от бизнеса к бизнесу. Когда вы строите воронку продаж, вам нужно серьезно подумать о процессе продаж. Это то, чему следует ваша воронка продаж, и если у вас есть успешный процесс продаж, ваши представители смогут следовать ему от интереса до близкого к сердцу.

Может показаться заманчивым найти как можно больше точек соприкосновения с лидом, чтобы подмазать их и заставить двигаться дальше по конвейеру. Не надо. Чем дольше длится ваш процесс продажи, тем больше шансов, что ваш лид отвалится. Сокращение цикла продаж не означает бомбардировки потенциальных клиентов последующими действиями, чтобы попытаться разозлить их в дальнейшем. Это означает сокращение времени между последующими действиями, экспериментирование с различными этапами и настройку до тех пор, пока вы не достигнете нужной точки.

Взаимодействуйте друг с другом листом контактов и листом воронки.

Сохранив два документа вместе в одном файле, но на разных страницах, вы сможете обеспечить их взаимодействие друг с другом. Это сокращает ручной ввод данных с вашей стороны, никому это не нужно. Ячейки проверки данных означают, что вы можете выбирать из списка параметров данных в реальном времени, взятых из других листов. Это довольно сложно объяснить, и, вероятно, лучше показать вам, что я имею в виду.

☝️ Это мой лист контактов. Да, очень прикольно.

☝️ Это мой рабочий лист. Я могу выбрать имя любого контакта из моей таблицы контактов, используя раскрывающееся меню в ячейке.

🔥 Время шаблонов 🔥

Как будто этой большой, содержательной статьи было недостаточно для вас, мы сделали все, что только что сказали. Мы сказали, что будут шаблоны, и, увы, они есть. Используйте это как свое собственное вдохновение или сделайте копию, используйте ее как свою собственную CRM… нам все равно. Мы сказали, что никаких ниточек не будет, но, может быть, есть одна маленькая ниточка. то есть помнить, что это было сделано с любовью командой NetHunt x

Отслеживайте потенциальных клиентов, возможности и продажи с помощью лучших шаблонов Excel и Google Sheets CRM. Все приведенные ниже шаблоны полностью настраиваемые и доступны для бесплатной загрузки.

На этой странице вы найдете шаблон электронной таблицы CRM Google с панелью управления, а также шаблоны Excel CRM для управления воронкой продаж и отслеживания ключевых показателей эффективности маркетинга.

Шаблон электронной таблицы Excel CRM

Этот шаблон CRM Excel представляет собой простую электронную таблицу для упорядочивания потенциальных клиентов и контактной информации. Он включает журнал связи для отслеживания даты последнего контакта, последующих действий, даты следующего контакта и статуса потенциального клиента. Объедините важные данные в один шаблон CRM, чтобы упростить общение с клиентами.

Загрузить шаблон электронной таблицы Excel CRM

Продвигайте сделки с помощью управления воронкой продаж в Smartsheet

Smartsheet – это облачная платформа, которая позволяет отделам продаж эффективно управлять конвейерами за счет создания единого местоположения для отслеживания и управления усилиями, выявления открытых и рискованных возможностей, а также предоставления информации в режиме реального времени для улучшения прогнозирования. См. Smartsheet в действии.

Шаблон CRM канала продаж

Отслеживайте продажи и управляйте своей воронкой продаж с помощью этого шаблона потенциальных клиентов. Создайте журнал продаж, в котором будут указаны этапы воронки продаж, имя торгового представителя, стоимость сделки, предполагаемая дата закрытия и другие важные примечания, которые можно свести на панель мониторинга воронки продаж. Этот шаблон позволяет легко отслеживать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов, сортировать возможности и планировать последующие действия. Независимо от того, являетесь ли вы независимым торговым представителем или руководителем небольшого предприятия, вы можете использовать этот шаблон, чтобы создать эффективный процесс продаж и уменьшить количество ошибок, тщательно отслеживая сделки.

Скачать шаблон CRM канала продаж

Шаблон информационной панели CRM для маркетинга

Этот шаблон CRM предназначен для поддержки маркетинговых усилий и помощи в построении эффективных отношений с клиентами. Оценивайте ключевые показатели эффективности маркетинга и получайте быстрый снимок своего прогресса в достижении целей. Определите наиболее эффективные источники потенциальных клиентов и создавайте целевые маркетинговые кампании, чтобы ускорить процесс продаж.

Шаблон панели мониторинга удовлетворенности клиентов

Чтобы оценить, насколько хорошо вы удовлетворяете потребности своих клиентов, используйте этот шаблон для отслеживания показателей удовлетворенности клиентов и выявления областей, требующих улучшения для достижения ваших целей. Этот шаблон Excel CRM предоставляет простую информационную панель для быстрого просмотра важных данных.

Советы по использованию шаблонов CRM

Использование шаблона CRM экономит время, и вы можете настроить его в соответствии со своими требованиями. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при создании шаблона, соответствующего потребностям вашего бизнеса:

Задавайте вопросы. Решая, что включить в шаблон CRM, задавайте важные вопросы о потенциальных клиентах и процессе продаж. Какую информацию вы хотите отслеживать? Каковы ваши источники лидов и этапы воронки продаж? Эффективная CRM-система предоставляет больше, чем просто список контактов — это возможность понять и усовершенствовать ваш процесс продаж, улучшить общение с клиентами и двигаться к своим целям. Создайте шаблон CRM, который поможет принимать бизнес-решения.
Использование сводных таблиц. Если вы работаете с шаблоном Google Таблиц или Excel, вы можете использовать сводные таблицы для анализа данных. Это позволяет легко выявлять тенденции, принимать решения о целях продаж и оценивать возможности. Независимо от данных, которые вы хотите проанализировать, сводная таблица позволяет эффективно сортировать и систематизировать данные для извлечения необходимой информации. В Excel установите флажок Обновлять данные при открытии файла в меню «Параметры сводной таблицы», чтобы обеспечить актуальность сводной таблицы. Вы можете получить доступ к этому параметру, щелкнув правой кнопкой мыши любую сводную таблицу в книге Excel, выбрав Параметры сводной таблицы и щелкнув вкладку Данные. Затем Excel автоматически включает изменения данных в сводную таблицу каждый раз, когда вы открываете шаблон. В Google Таблицах сводная таблица автоматически обновляется при обновлении данных в связанной электронной таблице.
Разделение данных. При работе с большим объемом информации используйте несколько листов в книге Excel или Google Sheets, чтобы разделить и упорядочить данные. Например, используйте один лист для контактов (включая новых потенциальных клиентов и существующих клиентов), а другой — для сделок (включая новые возможности и сделки на разных этапах процесса продаж).
Импорт существующих контактов: если вы создаете шаблон CRM и у вас слишком много контактов для ввода в шаблон вручную, экспортируйте данные из их текущего местоположения (например, из списка контактов электронной почты или онлайн-инструмента, такого как постоянный контакт) в файл CSV. , а затем откройте файл в Excel или Google Таблицах.
Установка настроек безопасности. Безопасность всегда важна, особенно если ваш шаблон CRM включает личную и деловую контактную информацию. Как в Google Таблицах, так и в Excel вы можете настроить разрешения пользователей, чтобы разрешить доступ к файлам только определенным лицам.

После того как вы адаптируете шаблон CRM в соответствии со своими потребностями, у вас будет простой, но мощный инструмент для анализа данных, создания настраиваемых отчетов и отслеживания хода выполнения конвейера.

Подробнее о CRM-системах

Прочитайте наши подробные статьи о стратегии управления взаимоотношениями с клиентами и процессах CRM, чтобы получить информацию о программном обеспечении CRM, проблемах и преимуществах систем CRM, оптимизации эффективности продаж и смежных темах.

Принимайте более эффективные и быстрые решения с помощью информационных панелей Smartsheet

Предоставьте своим сотрудникам возможность делать все возможное с помощью гибкой платформы, разработанной в соответствии с потребностями вашей команды, и адаптируйтесь по мере изменения этих потребностей.

Платформа Smartsheet позволяет легко планировать, регистрировать, управлять и составлять отчеты о работе из любого места, помогая вашей команде работать более эффективно и делать больше. Составляйте отчеты по ключевым показателям и получайте представление о работе в режиме реального времени с помощью сводных отчетов, информационных панелей и автоматизированных рабочих процессов, созданных для того, чтобы ваша команда была на связи и получала информацию.

Когда у команд есть четкое представление о выполняемой работе, невозможно сказать, сколько еще они могут сделать за то же время. Попробуйте Smartsheet бесплатно уже сегодня.

Читайте также: