Как экспортировать контакты из amo crm в Excel

Обновлено: 20.11.2024

Zapier позволяет автоматически отправлять информацию между amoCRM и Xero — код не требуется.

Популярные рабочие процессы amoCRM + Xero

Добавить новые контакты Xero в amoCRM

Когда это происходит

Шаг 1. Новый контакт

Шаг 2. Создайте интерес

Добавить новые контакты Xero в amoCRM

Добавить новую информацию о счете Xero в контакты amoCRM

Когда это происходит

Шаг 1. Новый счет

Шаг 2. Найдите контакт

Шаг 3. Создайте заметку

Добавить новую информацию о счете Xero в контакты amoCRM

Добавить новые счета Xero в amoCRM

Когда это происходит

Шаг 1. Новый счет продажи

Шаг 2. Найдите контакт

Шаг 3. Создайте заметку

Добавить новые счета Xero в amoCRM

Добавить новую платежную информацию Xero в контакты amoCRM

Когда это происходит

Шаг 1. Новый платеж

Шаг 2. Найдите контакт

Шаг 3. Создайте заметку

Добавить новую платежную информацию Xero в контакты amoCRM

Простая автоматизация для занятых людей. Zapier автоматически перемещает информацию между вашими веб-приложениями, чтобы вы могли сосредоточиться на самой важной работе.

Зарегистрируйтесь в Google

Зарегистрируйтесь через Facebook

Зарегистрируйтесь в Microsoft

Поддерживаемые триггеры и действия

Срабатывает при обновлении контакта.

Срабатывает при обновлении интереса.

Срабатывает при обновлении задачи.

Создает новую компанию.

Обновляет компанию.

Создает новый контакт.

Обновляет контакт.

Создает новый интерес.

Создает новый интерес с контактом.

Создайте связь между связанными профилями amoCRM.

Создает новую заметку.

Создает новую задачу.

Находит существующую компанию.

Находит существующий контакт.

Находит существующий лид.

Поиск связанных профилей amoCRM разных типов.

Находит существующую заметку.

Находит существующую задачу.

Найти или создать компанию

Найти или создать контакт

Найти или создать интерес

Найти или создать заметку

Найти или создать задачу

Инициируется при создании новой банковской транзакции.

Срабатывает при добавлении нового счета. (Кредиторская задолженность)

Срабатывает при добавлении нового контакта.

Срабатывает, когда вы получаете новый платеж.

Инициируется, когда новый заказ на покупку создается или получает статус в первый раз.

Срабатывает при создании новой цитаты.

Инициируется, когда вы добавляете новый проект квитанции о возмещении расходов.

Срабатывает, когда вы добавляете новый счет продажи. (Дебиторская задолженность)

Добавляет позиции в существующий счет продажи.

Создает новую банковскую транзакцию "Отправить/получить деньги".

Переводит деньги между двумя банковскими счетами.

Создает новый контакт или обновляет контакт, если он уже существует.

Создает новый черновик предложения.

Создает новую кредит-ноту для контакта.

Отправляет счет по электронной почте.

Создает новый счет (кредиторская задолженность).

Создает новый счет продажи (Дебиторская задолженность).

Применяет платеж к счету.

Создает новый заказ на покупку для контакта.

Находит контакт по имени или номеру счета.

Находит счет по номеру или ссылке.

Находит или создает определенный контакт.

Как работает интеграция amoCRM и Xero

Об amoCRM

amoCRM – это CRM-система на основе обмена сообщениями, которая помогает вам взаимодействовать с клиентами на совершенно новом уровне. Это универсальный облачный инструмент автоматизации продаж, который позволяет вам управлять потенциальными клиентами и отслеживать воронку продаж всего за несколько кликов.

Связанные категории

Похожие приложения

Трубопровод

Проворный

Клинчпад

О Xero

Xero – это приложение для бухгалтерского учета, которое позволяет отслеживать расходы и вести бухгалтерский учет с помощью интуитивно понятных мобильных приложений и веб-интерфейсов для торговых точек, электронной коммерции, учета рабочего времени и т. д.

Подобно импорту данных, в amoCRM мы предоставляем функцию экспорта, чтобы вы могли легко создавать резервные копии своих данных. В плане Enterprise мы также предоставляем возможность полного резервного копирования с уведомлением, отправленным вам по электронной почте.

В amoCRM есть различные объекты, которые вы можете экспортировать:

  • Потенциальные клиенты
  • Задачи
  • Контакты и компании
  • Клиенты

Давайте обсудим каждый более подробно

Экспорт лидов

Чтобы экспортировать потенциальных клиентов, откройте раздел потенциальных клиентов в amoCRM, перейдите к конвейеру, в который вы хотите экспортировать, или откройте Все лиды, чтобы просмотреть все лиды в вашей amoCRM. Нажмите на меню из трех точек и выберите Экспорт

Откроется модальное окно, где вы можете выбрать, что экспортировать и в каком формате

Примечание. Если вы попытаетесь экспортировать более 500 лидов, вам будет предложено скачать их отдельными файлами из-за ограничений на экспорт (500 на файл).

После экспорта потенциальных клиентов вы получите файл со следующими столбцами:

  • Имя потенциального клиента
  • Компания (название компании, прикрепленной к лиду)
  • Основной контакт (тот контакт, который привязан к лиду. Если к лиду привязано несколько контактов, то тот, который был создан первым, является основным)
  • Компания контактного лица (компания, связанная с основным контактным лицом)
  • Ответственный пользователь (пользователь, ответственный за интерес)
  • Статус лида (текущий этап конвейера)
  • Продажа (стоимость продажи потенциального клиента)
  • Дата создания (дата создания лида)
  • Кто создал (пользователь, создавший интерес)
  • Изменено (дата последней смены интереса)
  • Изменено (пользователем, который последним изменил интерес)
  • Теги лида (теги, назначенные лиду)
  • Самая последняя задача (отображается дата ближайшей задачи)
  • Дата закрытия (отображается дата, когда лид был переведен в стадию «Закрыт-выиграл» или «Закрыт-проиграл», то есть закрыт.) Если лид не закрыт, статус будет «не закрыт».
  • Должность, телефон, E-mail, адрес (стандартные поля, которые указаны в основном контакте)
  • Заметки (экспорт заметок, созданных пользователем. Для каждой заметки создается столбец в контакте или компании)
  • Дополнительные поля (экспортируются все поля, которые созданы в лиде или в прикрепленном контакте, название этого поля будет указано в заголовке).

Вы также можете использовать фильтры с экспортом, просто создайте фильтр для потенциальных клиентов, выберите его и экспортируйте так же, как описано ранее.

Чтобы создать фильтр, необходимо сделать следующее:

  1. Открыть задачи/интересы/списки
  2. Нажмите на функцию "Поиск и фильтрация".
  3. Выберите параметры, с которыми вы хотите создать фильтр.
  4. Нажмите «Сохранить» в левой части окна поиска.
  5. Выберите имя для нового фильтра и нажмите на галочку.

Примечание. Вы также можете создать фильтр в представлении клиентов.

Экспорт контактов и компаний

Чтобы экспортировать только список контактов и компаний, перейдите в раздел "Списки", используйте меню из трех точек и выберите "Экспорт".

Одно из отличий между экспортом интересов и контактов/компаний заключается в том, что для контактов и компаний у вас будет другой вариант экспорта файла, который называется «Экспортировать как визитную карточку».

vCard — это файл, позволяющий импортировать контакты в различные программы и CRM-системы

В результате экспорта вы получите файл со следующими столбцами:

  1. Тип (показывает контакт или компанию)
  2. Имя (имя контакта или компании)
  3. Компания (название компании. Если в поле «название» не указана компания, то этот столбец будет пустым)
  4. Создание (дата создания контакта или компании)
  5. Кто создал (пользователь, создавший контакт или компанию)
  6. Изменено (дата последнего изменения контакта или компании)
  7. Изменено (пользователем, внесшим изменения в контакт или компанию)
  8. Теги (теги, прикрепленные к контакту или компании)
  9. Последняя задача (отображается дата последней задачи)
  10. Ответственный пользователь (пользователь, ответственный за интерес или контакт)
  11. Лиды (названия лидов, которые связаны с контактом или компанией)
  12. Должность, Телефон, Электронная почта, Адрес (стандартные и дополнительные поля, которые указаны в карточке контакта или карточке компании)
  13. Mailchimp (экспортируется, если есть интеграция с Mailchimp). Этот параметр показывает, подписан ли контакт на список рассылки Mailchimp.
  14. Заметки (экспортирует заметки, созданные пользователем, будет создано столько столбцов, сколько заметок вы создали в контакте или компании)
  15. Дополнительные поля (Экспортируются все поля, которые созданы в контакте или компании, будет указан заголовок этого поля)

Экспорт задач

Доступ к экспорту задач осуществляется так же, как к лидам или спискам, только в другом разделе системы. С помощью этого типа экспорта, перейдя в Календарь, трехточечное меню, а затем экспортировать, у вас есть возможность экспортировать задачи в iCal, iCal для Outlook или Календарь Google. Вы также можете синхронизировать Календарь Google с amoCRM.

Экспорт клиентов

Экспорт клиентов, как и в любом другом разделе amoCRM, можно выполнить, нажав на три точки.

В модальном окне вы можете выбрать формат файла, в котором хотите экспортировать клиентов: CSV или Excel.

В конвейере есть два варианта: все клиенты или клиенты по активному фильтру. В списке есть дополнительная опция «текущая страница». После нажатия на кнопку «Создать» начинается процесс экспорта и появляется индикатор выполнения.

Значение прогресса обновляется автоматически. Если количество клиентов слишком велико, вы можете нажать «Продолжить с CRM», и экспорт продолжится в фоновом режиме. После завершения экспорта результаты отобразятся в модальном окне.

Здесь вы можете увидеть дату завершения экспорта, размер файла и количество экспортированных строк.

Если экспорт был сделан ранее, в модальном окне создания нового файла экспорта отобразится информация о файле предыдущего экспорта и ссылка на него. Как только вы начнете новый экспорт, у вас не будет доступа к информации и ссылке предыдущего экспорта из интерфейса amoCRM.

Что касается прав на экспорт, пользователи могут экспортировать файлы в соответствии со своими правами в настройках (раздел «Пользователи»). Права на экспорт потенциальных клиентов аналогичны правам на экспорт клиентов.

Если у пользователя нет прав на экспорт, загрузка файла будет ограничена.

Списки контактов, компаний, сделок, лидов, предложений или счетов Битрикс24 можно легко экспортировать. Прежде всего, обязательно переключитесь в режим просмотра списка. В противном случае опция экспорта будет недоступна. Нажмите Список:

Например, выберите один из доступных вариантов экспорта контактов, нажав кнопку с изображением шестеренки:

Важно: вы можете экспортировать списки лидов, контактов, компаний, сделок CRM со значениями настраиваемых полей. Обратите внимание, что действия CRM нельзя экспортировать. Экспорт каталога товаров недоступен.

Экспорт пользовательских полей

Чтобы иметь возможность экспортировать записи CRM (интересы, контакты, компании, сделки) со значениями всех полей, включая настраиваемые поля, необходимо сначала настроить текущее представление списка CRM.

  • перейдите к представлению списка для ваших записей CRM;
  • нажмите кнопку с изображением шестеренки слева вверху над списком:

Теперь выбранные поля добавляются в список и могут быть экспортированы.

Не все контакты были экспортированы

Возможно, у некоторых из ваших контактов отключен параметр Использовать в экспорте контактов. Вот как вы можете сделать так, чтобы все контакты участвовали в экспорте:

    Откройте Фильтр над списком контактов и добавьте поле «Отметить для экспорта»:

Количество экспортированных сделок больше, чем реальное количество сделок

Это происходит, когда в сделке содержится несколько товаров. Например. если в сделке 2 продукта, такая сделка будет дважды отображена в экспортном файле Excel.

Экспорт отчетов

Вы можете экспортировать отдельные отчеты из CRM > Отчеты:

Важно: яркие аналитические отчеты (просмотр отчетов по лидам, сделкам, счетам) в данный момент нельзя экспортировать.

Zapier позволяет автоматически отправлять информацию между amoCRM и Constant Contact — код не требуется.

Простая автоматизация для занятых людей. Zapier автоматически перемещает информацию между вашими веб-приложениями, чтобы вы могли сосредоточиться на самой важной работе.

Зарегистрируйтесь в Google

Зарегистрируйтесь через Facebook

Зарегистрируйтесь в Microsoft

Поддерживаемые триггеры и действия

Срабатывает при обновлении контакта.

Срабатывает при обновлении интереса.

Срабатывает при обновлении задачи.

Создает новую компанию.

Обновляет компанию.

Создает новый контакт.

Обновляет контакт.

Создает новый интерес.

Создает новый интерес с контактом.

Создайте связь между связанными профилями amoCRM.

Создает новую заметку.

Создает новую задачу.

Находит существующую компанию.

Находит существующий контакт.

Находит существующий лид.

Поиск связанных профилей amoCRM разных типов.

Находит существующую заметку.

Находит существующую задачу.

Найти или создать компанию

Найти или создать контакт

Найти или создать интерес

Найти или создать заметку

Найти или создать задачу

Срабатывает при добавлении нового контакта в вашу учетную запись.

Инициируется, когда получатель открывает электронное письмо из указанной кампании.

Срабатывает при добавлении нового списка.

Создает контакт в определенном списке в вашей учетной записи.

Обновляет контакт в вашей учетной записи. Будут обновлены только заполненные.

Найти контакт по электронной почте.

Найти или создать контакт

Как работает интеграция с amoCRM и постоянными контактами

Учебники по постоянным контактам

Как использовать постоянный контакт

Constant Contact – это доступный и простой в использовании инструмент для маркетинга по электронной почте, который позволяет создавать маркетинговые шаблоны для электронной почты, автоматизировать кампании и управлять ими, создавать списки контактов и развивать отношения с клиентами. В этом руководстве мы расскажем, как начать работу с постоянным контактом, и покажем, как использовать основное.

Как экспортировать контакты из постоянного контакта

Хотите экспортировать весь список постоянных контактов? Независимо от того, переходите ли вы на новую службу или просто хотите создать резервную копию, вы можете довольно быстро получить весь свой список контактов в виде файла CSV или Excel. Вы также можете настроить автоматический экспорт. Это добавляет все новые контакты в a.

Вы не можете встроить видео в постоянный контакт, но вы можете создать ссылку. Вот как.

Было бы неплохо, если бы вы могли встроить видео в постоянный контакт, чтобы получатели могли смотреть его, не открывая другую вкладку браузера. К сожалению, на момент написания этой статьи это невозможно. Хорошая новость: вы можете создать ссылку на свое видео с миниатюрой всего за пару секунд.

Об amoCRM

amoCRM – это CRM-система на основе обмена сообщениями, которая помогает вам взаимодействовать с клиентами на совершенно новом уровне. Это универсальный облачный инструмент автоматизации продаж, который позволяет вам управлять потенциальными клиентами и отслеживать воронку продаж всего за несколько кликов.

Связанные категории

Похожие приложения

Трубопровод

Проворный

Клинчпад

О постоянном контакте

Constant Contact может помочь развитию вашего бизнеса благодаря доступному, мощному и простому в использовании инструменту электронного маркетинга.

Создайте собственный сценарий с помощью Integromat. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, связанные с использованием amoCRM, и упростите свою работу.

Что такое Интегромат?

Создать архив

Когда приходит новое письмо

Добавить строку на лист

Обрабатывать вложения по одному .

Размещать изображения на странице

Архивировать все документы

Integromat автоматизирует процессы, которые вы сейчас выполняете вручную. Он не только способен подключать приложения, но также может передавать и преобразовывать данные. Он работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю и не требует вашего вмешательства. Просто настройте Integromat, чтобы он делал то, что вы хотите, и пусть он работает на вас. Экономьте свое время!

интеграция с amoCRM

Добавить новые задачи amoCRM в Календарь Google как события

Каждый раз, когда в amoCRM создается новая задача, Integromat автоматически добавляет эту задачу в ваш Календарь Google как событие.

Создавайте связанные лиды и контакты amoCRM из новых записей Google Forms

Каждый раз, когда кто-то заполняет вашу форму Google, Integromat автоматически создает новый лид и контакт в amoCRM.

Добавить новые контакты ClickFunnels в amoCRM в качестве лидов

Каждый раз, когда в ClickFunnels создается новый контакт, Integromat автоматически создает новый интерес в amoCRM.

Создавайте связанные лиды и контакты amoCRM из новых записей Cognito Forms

Каждый раз, когда кто-то заполняет вашу форму Cognito, Integromat автоматически создает новый интерес и контакт в amoCRM.

Создавайте связанные лиды и контакты amoCRM из новых отправленных форм Typeform

Каждый раз, когда кто-то заполняет вашу форму Typeform, Integromat автоматически создает новый интерес и контакт amoCRM.

Создавайте связанные лиды и контакты amoCRM из новых записей формы Wufoo

Каждый раз, когда кто-то заполняет вашу форму Wufoo, Integromat автоматически создает новый лид и контакт в amoCRM.

Добавить новые контакты ClickFunnels в amoCRM

Каждый раз, когда в ClickFunnels создается новый контакт, Integromat автоматически создает новый контакт в amoCRM.

Создавайте связанные лиды и контакты amoCRM из новых записей JotForm

Каждый раз, когда кто-то заполняет вашу форму JotForm, Integromat автоматически создает новый лид и контакт в amoCRM.

Создание контактов amoCRM из новых встреч Acuity Scheduling

Каждый раз, когда в Acuity Scheduling назначается новая встреча, Integromat автоматически создает новый контакт в amoCRM.

Читайте также: