Шаблон графика дежурств для заполнения на компьютере в Word

Обновлено: 21.11.2024

После создания и импорта шаблонов Office Word в приложения Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) одним щелчком мыши пользователи могут создавать стандартизированные документы. автоматически заполняется данными. У этой функции есть некоторые особенности, о которых вам следует знать, чтобы успешно создавать шаблоны Word.

Существует известная проблема при создании шаблонов в Word. В этом разделе содержится информация о том, как предотвратить взаимодействия, которые потенциально могут дестабилизировать работу Word. См.: Важно! Известная проблема и как ее избежать

Ниже перечислены поддерживаемые версии Word.

Область	Версия Word
Создание шаблона Word	2013, 2016
Использование документа Word, созданного в приложениях Customer Engagement	2010, 2013, 2016

Документы Word с поддержкой макросов (.docm) не поддерживаются.

Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы успешно создавать и использовать шаблоны Word в приложениях Customer Engagement.

Шаг 1. Создайте шаблон Word

Где вы можете создать шаблон

В приложениях Customer Engagement есть три места, где вы можете создать шаблон Word:

На странице настроек. Перейдите в «Настройки» > «Шаблоны» > «Шаблоны документов» > «Создать()». Вам потребуются достаточные разрешения для доступа к странице настроек, такие как системный администратор или настройщик системы.

Из записи. Откройте запись, например учетную запись в Sales. Перейдите в раздел Продажи > Client_Accounts > Мои активные учетные записи. Щелкните учетную запись, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно (…) > Шаблоны Word > Создать шаблон Word. Созданные здесь шаблоны являются личными и доступны только пользователю, создавшему шаблон.

Из списка записей. Например, перейдите в раздел Продажи > Client_Accounts > Мои активные учетные записи. Выберите одну учетную запись и нажмите «Дополнительно» (…) > «Шаблоны Word» > «Создать шаблон Word».

Чтобы удалить шаблоны личных документов, выполните следующие действия:

Чтобы обновить шаблоны, удалите шаблон, а затем загрузите обновленную версию этого шаблона.

После нажатия кнопки «Создать шаблон Word» выберите объект для фильтрации, а затем нажмите «Шаблон Word» > «Выбрать объект».

Появится страница выбора отношений.

Что такое отношения 1:N, N:1 и N:N?

Этот экран требует понимания структуры данных вашего приложения Customer Engagement. Ваш администратор или настройщик может предоставить информацию о взаимосвязях сущностей. Контент для администрирования см. в разделе Обзор отношений сущностей.

Вот несколько примеров отношений для объекта "Учетная запись".

Отношения, которые вы выбираете на этом экране, определяют, какие объекты и поля будут доступны позже, когда вы определите шаблон Word. Выберите только связи, необходимые для добавления данных в шаблон Word.

Чтобы обеспечить своевременную загрузку документов, существует верхний предел в 100 для количества связанных записей, возвращаемых для каждого отношения. Например, если вы экспортируете шаблон для учетной записи и хотите включить список ее контактов, документ вернет не более 100 контактов учетной записи.

Скачать шаблон

Нажмите «Загрузить шаблон» на странице «Выбор объекта», чтобы создать файл Word на локальном компьютере с экспортированным объектом, включенным в виде данных XML.

Шаблон документа, загруженный из одной среды, можно использовать только в этой среде. Миграция из среды в среду для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

Шаг 2. Включите вкладку "Разработчик"

Откройте файл шаблона Word. В этот момент документ выглядит пустым.

Чтобы просматривать и добавлять XML-данные приложений Customer Engagement, необходимо включить вкладку "Разработчик Word".

Выберите «Файл» > «Параметры» > «Настроить ленту», а затем включите «Разработчик».

Нажмите "ОК".

Разработчик теперь отображается на ленте Word.

Важно! Известная проблема и как ее избежать

Существует известная проблема с шаблонами Word, созданными приложениями Customer Engagement, и Office Word. В следующем разделе вы добавите в шаблон Word поля управления содержимым XML.

Несколько вещей могут привести к зависанию Word, и вам потребуется использовать диспетчер задач, чтобы остановить Word:

Вы вставляете элемент управления содержимым, отличный от изображения или обычного текста.
Вы вносите текстовые изменения, например, меняете заглавные буквы или добавляете текст в элемент управления содержимым. Эти изменения могут происходить с помощью автозамены, а также с помощью пользовательских правок. По умолчанию автозамена Microsoft Word использует заглавные буквы в предложениях. Когда вы добавляете поле управления содержимым, Word воспринимает его как новое предложение и использует его с заглавной буквы, когда фокус смещается с поля.

Чтобы избежать проблем с полями управления, сделайте следующее:

Добавляйте поля только в виде обычного текста или изображения

Панель сопоставления XML используется для добавления полей сущностей в шаблон Word. Обязательно добавляйте поля только в виде обычного текста или изображения.

Не вносите никаких текстовых изменений в добавленный элемент управления содержимым

Вы можете вносить изменения в форматирование полей управления содержимым, например выделять текст полужирным шрифтом, но никакие другие текстовые изменения, включая изменение регистра прописных букв, нельзя.

Если вы столкнулись с зависанием Word или снижением производительности, попробуйте отключить автозамену.

Отключить автозамену

Открыв файл шаблона в Word, выберите «Файл» > «Параметры» > «Правописание» > «Параметры автозамены».

Снимите флажки «Заглавная первая буква предложения» и «Автоматически использовать предложения от средства проверки орфографии».

Отмените выбор дефисов (--) с помощью дефиса (-) на вкладках "Автоформат" и "Автоформат при вводе".

Нажмите "ОК".

Если вы следовали приведенным выше рекомендациям, вы готовы определить шаблон Word.

Шаг 3. Определите шаблон Word

Используйте панель сопоставления XML для определения шаблона Word с полями сущности.

В шаблоне Word нажмите "Разработчик" > "Панель сопоставления XML".

Выбрана схема XML по умолчанию.

Выберите схему XML. Он будет начинаться с «urn:microsoft-crm/document-template/».

Если у вас частые случайные изменения, из-за которых Word зависает или снижается производительность, обязательно отключите параметры автозамены в соответствии с разделом "Известная проблема и способы ее устранения".

Разверните объект, щелкните правой кнопкой мыши поле объекта и выберите "Вставить элемент управления содержимым" > "Обычный текст".

Поле сущности добавляется в шаблон Word.

Добавьте дополнительные поля объекта, добавьте описательные метки и текст и отформатируйте документ.

Заполненный шаблон может выглядеть следующим образом:

В некоторых введенных вами полях управления контентом может быть несколько строк данных.Например, учетные записи имеют более одного контакта. Чтобы включить все данные в шаблон Word, задайте для поля управления содержимым значение повторения.

Задайте повторяющиеся поля управления содержимым

Помещайте поля с повторяющимися данными в строку таблицы.

Выберите всю строку таблицы в шаблоне.

В области сопоставления XML щелкните правой кнопкой мыши взаимосвязь, содержащую поля управления содержимым, и выберите "Повторение".

При использовании шаблона Word в приложениях Customer Engagement для создания документа таблица будет заполнена несколькими строками данных.

Когда в шаблоне будут нужные поля и форматирование, сохраните его и загрузите в приложения Customer Engagement.

Шаг 4. Загрузите шаблон Word обратно в приложения Customer Engagement

После создания нужного вам шаблона Word сохраните его, чтобы вы могли загрузить его в приложения для взаимодействия с клиентами.

Доступ к вновь созданному шаблону Word зависит от того, как вы его загрузили, и от доступа, предоставленного роли безопасности. Обязательно ознакомьтесь с разделом Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

Администраторы могут использовать страницу настроек для загрузки шаблона Word в приложения Customer Engagement. Шаблон, загруженный в настройках, доступен всем пользователям вашей организации.

Для администраторов: загрузите шаблон Word в приложения Customer Engagement

Выберите «Настройки» > «Шаблоны» > «Шаблоны документов».

Нажмите "Загрузить шаблон".

Перетащите файл Word в диалоговое окно или перейдите к файлу.

Нажмите "Загрузить".

Пользователи без прав администратора могут загрузить шаблон для собственного использования из списка записей.

Для пользователей, не являющихся администраторами, или администраторов, которые хотят создать личный шаблон: загрузите шаблон Word в приложения Customer Engagement

Откройте страницу со списком записей, например, список аккаунтов клиентов в Sales.

Выберите один элемент, например учетную запись, нажмите «Дополнительно» (…) > «Шаблоны Word» > «Создать шаблон Word».

Нажмите Шаблон Word > Загрузить.

Перетащите файл Word в диалоговое окно или перейдите к файлу.

Нажмите "Загрузить".

Шаг 5. Создайте документ из шаблона Word

Чтобы использовать созданный шаблон Word, выполните следующие действия:

Откройте запись с информацией, которую вы хотите создать документ. Например, откройте запись учетной записи клиента в Sales.

Нажмите «Дополнительно» (…) > «Шаблоны Word», а затем в разделе «Шаблоны Word» выберите созданный вами шаблон.

Если созданный вами шаблон не отображается, есть две возможности:

Отображаются только шаблоны, созданные для выбранного типа записи (объекта). Например, если вы откроете запись возможной сделки, вы не увидите шаблон, созданный вами с сущностью "Организация".

Чтобы увидеть шаблон, необходимо обновить приложения Customer Engagement. Обновите браузер или закройте и снова откройте приложения Customer Engagement.

После того как вы выберете шаблон Word, приложения Customer Engagement создадут документ Word на основе выбранной вами записи.

Попробуйте образцы шаблонов Word

В приложения Customer Engagement входит пять шаблонов Word.

Примеры шаблонов Word были созданы с использованием определенного типа записи (объекта). Вы сможете применять шаблон только к записям того же типа.

Имя	Сущность
Сводка возможностей	Возможность (зона продаж)
Сводка кампании	Кампания (зона маркетинга)
Сводка дела	Дело (зона обслуживания)
Счет-фактура	Счет-фактура (зона продаж)
Сводка учетной записи	Client_Account (области продаж, обслуживания и маркетинга)

Чтобы применить образец шаблона Word

Откройте запись с информацией о типе объекта, который соответствует образцу шаблона. Например, откройте запись учетной записи клиента в разделе "Продажи", чтобы применить шаблон "Сводка учетной записи".

Нажмите «Дополнительно» (…) > «Шаблоны Word», а затем в разделе «Шаблоны Word» выберите образец шаблона.

Откройте только что созданный шаблон Word и посмотрите на него.

Вы можете просматривать, но не редактировать шаблоны, включенные в приложения Customer Engagement.

Дополнительные соображения

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Администраторы могут управлять доступом к шаблонам Word с определенной степенью детализации. Например, вы можете предоставить продавцам доступ на чтение, но не на запись к шаблону Word.

Нажмите "Настройки" > "Безопасность" > "Роли безопасности".

Выберите роль, а затем перейдите на вкладку "Управление бизнесом".

Выберите шаблон документа, чтобы установить доступ к шаблонам, доступным для всей организации. Выберите Личный шаблон документа для шаблонов, доступных для отдельных пользователей.

Нажимайте кружки, чтобы настроить уровень доступа.

Списки в созданных документах расположены не в том же порядке, что и записи

Списки записей, созданных на основе настраиваемого шаблона, могут отображаться в документах Word в другом порядке, чем в приложениях Customer Engagement. Записи перечислены в порядке времени и даты их создания.

Шаблоны расписания на неделю в формате Word — 18 макетов, которые можно бесплатно скачать и распечатать

Еженедельное расписание для трех разных недельных периодов: с понедельника по пятницу (5-дневная неделя), с понедельника по субботу (6-дневная неделя) и с воскресенья по суббота (7-дневная неделя). Будьте организованы с помощью этих гибких и легко распечатываемых расписаний на неделю в формате Microsoft Word. Удобен для использования в школе и колледже, для домашних школьников, на работе и в деловых ситуациях, для классных поездок, мероприятий, экскурсий, летних лагерей, конференций и курсов, а также для планирования встреч всех видов. Также идеально подходит для отслеживания вашего времени и уверенности, что вы сделаете все в течение ограниченного периода времени! Используйте эти общие пустые шаблоны в качестве школьного расписания, плана уроков, расписания занятий, расписания колледжа, спорта, упражнений, расписания тренажерного зала и тренировок, расписания встреч, ежедневного расписания, учебного расписания, расписания курсов или учеников, расписания звонков, для записи времени занятий, в качестве график работы или график смен, планировщик работы, график сотрудников, график рабочих, планировщик встреч, инструмент еженедельного планирования, табель учета рабочего времени, инструмент отслеживания времени, для вашей еженедельной повестки дня, в качестве инструмента управления проектами, инструмент совместной работы в команде, план командного проекта, EMM, ERP /MRP, SCM, PLM, CRM, HR, строительство, отчетность, техническое обслуживание, оплата счетов, список дел, уборка дома, управление задачами или общие цели. Идеально подходит для детского сада, школьников, учителей, студентов колледжей, профессоров и волонтеров. Также подходит для многочисленных рабочих и бизнес-приложений, банков, планирования персонала / сотрудников, планировщика людей, семинаров, тренировок, симпозиумов, конференций и расписаний мероприятий. Расписание ваших ежедневных поручений, задач, плана похудения, плана диеты, плана питания, работы по дому и встреч, планирования времени с детьми и семьей, использования для графика кормления и сна ребенка, расписания занятий или упражнений, находите время для своих интересов и хобби или отслеживайте свои цели. Шаблоны просты в использовании и полностью редактируются, настраиваются и могут использоваться повторно — просто скачайте, введите свои данные, сохраните и распечатайте. Если вам нужны более подробные инструменты ежедневного планирования времени, у нас также есть еженедельные календари.

Шаблоны являются пустыми, пригодными для печати и не содержат макросов, их легко редактировать, изменять, сохранять и использовать позже. Они сохраняются в формате Microsoft Word «.docx» и могут использоваться с более новыми версиями Word, поддерживающими стандарт документов XML (файлы с расширением «.docx» — Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 и Office). 365). Если у вас есть одна из более старых версий Word, которая поддерживает только формат «.doc» (Word 2000, 2002/XP и 2003), или если у вас не установлено Word, используйте Microsoft Office Online или один из бесплатных Альтернативы Word/Microsoft Office FreeOffice TextMaker, LibreOffice Writer и Google Docs, которые бесплатны (у OpenOffice Writer, к сожалению, возникают проблемы с форматированием при открытии наших календарей), или используйте конвертер docx в doc (доступен для онлайн или оффлайн использования). Также совместим с Microsoft Office для Mac (macOS) и Microsoft Office для мобильных устройств iPad/iOS, Android и Windows 10 для мобильных устройств. Узнайте больше о различных версиях Word и форматах файлов в Википедии. Другие бесплатные шаблоны календаря Word также доступны в галерее шаблонов Microsoft (раздел календаря).

Файлы можно легко изменить и адаптировать в соответствии с вашими конкретными требованиями, а затем сохранить и снова использовать на более позднем этапе. Все наши шаблоны еженедельных расписаний являются пустыми, не содержат макросов, доступны для редактирования и печати и могут использоваться бесплатно в некоммерческих целях при условии наличия логотипа Calendarpedia, уведомления об авторских правах («© Calendarpedia®, www.calendarpedia.com») и отказ от ответственности («Данные предоставлены «как есть» без гарантии») не удаляются. Не для коммерческого распространения или перепродажи. Для коммерческого использования, пожалуйста, свяжитесь с нами. Все содержимое этого веб-сайта защищено авторским правом © 2011-2022 Calendarpedia®. Все права защищены.Данные предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важное примечание относительно размера бумаги:
Все шаблоны, которые можно загрузить ниже, имеют размер бумаги Letter (8,5 на 11 дюймов, используемый в США, Канаде, Мексике, Филиппинах и некоторых странах Южной Америки). Шаблоны бумаги формата A4 (международный стандартный размер бумаги, используемый во всех других частях мира) см. в британском издании Calendarpedia.

Другие графики: ежечасно · ежедневно · ежемесячно · ежеквартально.
Другие календари на 2022 год: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
Многолетние календари: разделенный год · учебный год · учебный год · финансовый год · два года · три года
Шаблоны расписания на неделю на других форматах бумаги: A4
Шаблоны расписаний на неделю в других форматах файлов: Word · Excel · PDF

Расписания на неделю с понедельника по пятницу (пятидневная неделя) — 6 шаблонов

Шаблон 1:
Расписание на неделю
для Microsoft Word (файл .docx),
с понедельника по пятницу (5-дневная неделя),
пейзаж, 1 страница в цвете

Но если вам нужна простая форма для личного использования, выполните следующие действия.

Когда вы слышите о заполняемых формах, вы, вероятно, думаете о документах Adobe и PDF. Однако, если у вас есть Microsoft Office, вы можете добиться аналогичного результата с помощью MS Word.

<р>1. Включить вкладку «Разработчик». Откройте Microsoft Word, затем перейдите на вкладку «Файл» > «Параметры» > «Настроить ленту» > проверьте вкладку «Разработчик» в правом столбце > нажмите «ОК».

Откроется вкладка разработчика. В разделе «Элементы управления» есть около восьми различных параметров, которые можно добавить в документ Word: Форматированный текст, Обычный текст, Изображение, Галерея стандартных блоков, Флажок, Поле со списком, Раскрывающийся список и Выбор даты.

<р>2. Вставьте элемент управления. Нажмите на элемент управления, и он появится там, где находился курсор.

В приведенном ниже примере два текстовых поля вставлены в простую таблицу для имени и фамилии.

По умолчанию каждый элемент управления имеет собственный текст-заполнитель. Для элемента управления с простым текстом это «Щелкните или коснитесь здесь, чтобы ввести текст».

<р>3. Отредактируйте текст-заполнитель. Настройте текст-заполнитель для любого элемента управления, нажав Режим разработки.

Вокруг заполнителя появятся синие заполнители. Выделите текст и измените его на то, что вам нравится. Нажмите на

Снова нажмите кнопку "Режим дизайна", чтобы выйти из режима.

<р>4. Настройте элементы управления контентом. Выделите новое поле формы и нажмите «Свойства» прямо под кнопкой «Режим разработки».

Здесь вы можете дать элементу управления заголовок, изменить цвет, стиль текста и указать, можно ли редактировать или удалять элемент управления. В самом низу находятся параметры, специфичные для элемента управления, поэтому, если у вас настроен элемент управления простым текстом, вы можете контролировать, сколько строк вы хотите разрешить. Последний вариант полезен, если вам нужно, чтобы кто-то набрал абзац текста.

Обычный текст и форматированный текст

В элементе управления форматированным текстом вы можете изменить настройки шрифта/цвета для каждого слова отдельно, тогда как элемент управления обычным текстом применит форматирование ко всему тексту. Элементы управления с обычным текстом допускают изменение жирного шрифта, шрифта или цвета.

Добавить раскрывающийся список

Если вам нужно добавить раскрывающееся поле в форму, вставьте раскрывающийся список. Выделите поле и снова перейдите в «Свойства», чтобы добавить настраиваемые параметры раскрывающегося списка.

По умолчанию отображаемое имя и значение одинаковы, но при желании их можно изменить. На самом деле нет причин изменять это значение, если только вы не пишете макросы Word и не обращаетесь к элементам управления в коде.

Совет. Если раскрывающееся поле не отображается, убедитесь, что вы не находитесь в режиме разработки.

Раскрывающийся список и поле со списком

Единственная разница между раскрывающимся списком и полем со списком заключается в том, что последний позволяет пользователю вводить собственное значение.

Выбор даты

Элемент выбора даты работает так же, как и любой другой инструмент выбора даты, который вы, вероятно, использовали раньше. Когда вы щелкаете по нему, появляется календарь, и вы можете просто щелкнуть дату, чтобы выбрать ее.

Picture Control позволяет пользователю легко загружать или вставлять файлы изображений.

Дополнительный совет: убедитесь, что вы используете таблицы для создания хорошо организованных форм.

Чтобы получить дополнительные технические советы, нажмите здесь или узнайте о наших услугах ИТ-поддержки для предприятий

Подпишитесь на оценку сети и безопасности

У каждой компании свои проблемы с сетью и безопасностью. Наша оценка проверяет вашу текущую настройку, диагностирует риски и предлагает решения.

Контрольный список наших управляемых услуг

Десять вещей, которые вы должны знать об управляемых услугах ИТ-провайдера. Посмотрите, как другие справляются с ИТ-решениями.

Управляемые ИТ-услуги

Местная юридическая фирма доверяет сетевой хостинг и поддержку ИТ-решениям

Тимони Нокс обратился к нам с просьбой провести оценку их существующей сети, выявив несколько проблем с настройкой и дизайном. Мы дали рекомендации не только решить их проблемы с производительностью, но и настроить фирму на долгосрочный успех. В сочетании с нашей сильной репутацией, поддерживающей юридическую отрасль Филадельфии, Тимони Нокс с этого момента рассматривал ITS как своего надежного партнера по ИТ-поддержке.

Облачный хостинг

Стратегический переход к облаку повышает безопасность сети для кровельной компании с полным спектром услуг

После того, как компания DDP Roofing столкнулась с неадекватной поддержкой и медленным откликом от своего предыдущего управляемого ИТ-провайдера, компания DDP Roofing наняла ИТ-решения, чтобы начать новую жизнь. Мы перенесли их сеть в наше частное облако, чтобы устранить оставшиеся уязвимости в системе безопасности, и настроили индивидуальную настройку с помощью надежного решения для резервного копирования данных и Office 365 для их пользователей.

Разработка приложений

Компания NYC Food Service Co. сокращает расходы на 20 % благодаря системе управления заказами

После сравнения нескольких коммерческих систем общественного питания с полностью индивидуальным решением, созданным IT Solutions, компания CtY выбрала индивидуальный вариант из-за высокой гибкости, долгосрочной экономии и возможности полностью владеть системой. Компания IT Solutions создала полную систему управления закупками на платформе FileMaker Pro, которая обеспечивает CtY централизованным заказом еды и контролем затрат.

Стейси Фишер – эксперт по рукоделию, шитью и поиску экономичных товаров. Она делится своими знаниями о том, как сделать что-то своими руками, найти бесплатные подарки и составить бюджет. Стейси была гостьей на «Шоу доктора Оз» и была представлена в журнале Woman's World Magazine. У нее почти два десятилетия опыта написания и редактирования.

Ель / Лиза Фасоль

Вы можете использовать эти бесплатные шаблоны календарей для создания календарей практически любого типа, которые можно сохранить на своем компьютере или распечатать и использовать практически где угодно. Существует так много типов шаблонов календарей, что будет легко найти тот, который вы ищете, из списка ниже. Существуют ежедневные, еженедельные, ежемесячные и годовые календари, а также календарь, который поможет вам отслеживать дни рождения, годовщины, праздники, повестки дня, планы уроков, школьные мероприятия и многое другое.

Все эти шаблоны календарей можно открыть в Microsoft Word или другом текстовом редакторе, а затем добавить в них собственные события, текст и иногда даже фотографии. Вы можете потратить много времени на создание идеального календаря или подготовить простой календарь за несколько минут.