Шаблон общей сметы не найден, проверьте правильность расположения файла выбранного шаблона

Обновлено: 02.07.2024

Я создал настраиваемый шаблон оценки в Word, а затем вставил файл в Quickbooks Online. Quickbooks попросил меня синхронизировать необходимые поля из раскрывающегося меню параметров (например, дата оценки, имя клиента, номер оценки, описание, общая сумма), что я и сделал. Однако мне пришлось выбрать несколько настраиваемых полей. И когда я перехожу к предварительному просмотру шаблона и его использованию, работают только некоторые из моих настраиваемых полей. Как заставить все настраиваемые поля работать правильно.

Я приложил копию того, как выглядит шаблон оценки в QB Online, и вы можете видеть, где настраиваемое поле работает в некоторых полях, но не во всех.

Отметить как новое
Добавить в закладки
Подписаться
Отправить сообщение другу

Индивидуальный шаблон оценки

Привет, Хизер.

Я хочу, чтобы вы могли отправлять оценки из QuickBooks так, как нужно вашему бизнесу. Благодаря тщательному исследованию я убедился, что в настоящее время QBO поддерживает загрузку только собственного шаблона для счетов-фактур. Хотя это больше не похоже на функцию, будьте уверены, что я буду отправлять отзывы непосредственно в команду разработчиков, чтобы увидеть, как она снова представлена. Другие клиенты также упомянули о желании вернуть эту функцию, поэтому я настоятельно рекомендую вам присоединиться к их голосам, отправив запрос в QuickBooks. Просто нажмите на значок шестеренки (⚙) и выберите Отзыв .

А пока я хотел бы предложить вам собственные возможности QBO для настройки ваших шаблонов Estimate. Чтобы создать оценку с нуля, выполните следующие действия:

<ПР>

В QuickBooks Online нажмите значок шестеренки (⚙) > Пользовательские стили форм .

В раскрывающемся меню "Новый стиль" выберите "Оценить".

Используйте настройки на каждой вкладке, чтобы построить свою оценку с нуля. Перед завершением обязательно нажмите Сохранить.

С помощью этих ресурсов вы сможете придать этим оценкам индивидуальный подход, который будет служить примером вашей компании и того, что она представляет. Мы также предлагаем руководство по настройке форм в QBO, которое может оказаться полезным. Обязательно сообщите мне, как еще я могу помочь вам заставить QuickBooks работать так, как нужно вашему бизнесу. Спасибо, что пришли в сообщество, желаю вам дальнейших успехов.

Отметить как новое
Добавить в закладки
Подписаться
Отправить сообщение другу

Индивидуальный шаблон оценки

Рад видеть вас в сообществе QuickBooks. Позвольте мне помочь вам справиться с этой задачей, чтобы вы могли использовать свой собственный шаблон оценки для QuickBooks Online.

Поскольку ваш шаблон сметы уже находится в формате файла Microsoft Office Word, обязательно пометьте текст, который вы хотите, чтобы QuickBooks сопоставил данные, с помощью открывающих и закрывающих угловых скобок. Никогда не отмечайте данные, которые не изменяются (название компании, адрес и контактная информация).
QuickBooks поддерживает следующие стили шрифтов:

<УЛ>

Arial Unicode MS.

Courier, Courier Bold, Courier Oblique, Courier Bold-Oblique.

Helvetica, Helvetica Bold, Helvetica Oblique, Helvetica Bold-Oblique

Times Roman, Times-Bold, Times-Italic, Times-Bold-Italic

Символ

Цапф Дингбаты

Кроме того, обязательно используйте таблицы Microsoft Word для хранения содержимого и создания макетов таблиц с простыми строками и столбцами. Объединение/разделение ячеек и таблиц, размещенных внутри таблиц, может вызвать непредвиденные проблемы.
Избегайте следующих элементов, поскольку они могут вызвать проблемы с импортом:

<УЛ>

Аудио

КлипАрт, Word Art.

Анимированные GIF-файлы.

Встроенные файлы.

Добавление или обновление скрытых ссылок или объединенных полей.

Файлы размером более 2 МБ.

Типы файлов, отличных от .docx, или старые документы MS Word, переименованные в файлы .docx.

Чтобы правильно импортировать собственный шаблон сметы, выполните следующие действия:
1. Нажмите на значок шестеренки и выберите Пользовательские стили форм .
2. В раскрывающемся списке «Новый стиль» выберите «Импорт стиля».
3. В разделе Выберите тип формы выберите Оценить .
4. Загрузите образец сметы для справки, а затем нажмите кнопку «Обзор», чтобы загрузить собственный файл.
5. Нажмите «Далее», чтобы загрузить документ.

Теперь вам нужно сопоставить отмеченные области документа с полями данных QuickBooks. Просмотрите каждое поле, чтобы убедиться, что сопоставленные поля из вашего шаблона соответствуют правильным полям в QuickBooks Online. Проверьте правильность нумерации и сопоставления полей.

После того, как все будет правильно связано, нажмите «Далее», чтобы увидеть предварительный просмотр вашего счета. Выберите «Настроить» и выберите сохраненный шаблон клиента.

И все! Ваша индивидуальная форма готова к использованию. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть другие вопросы. Буду рад помочь вам в дальнейшем.

К этому справочному документу всегда можно получить доступ из меню "Справка".

Обратите внимание на кнопки ? в приложении.Они оказывают непосредственную помощь по многим темам.

Начало работы

Новая компания

Если вы создаете новую компанию через меню "Файл", вы можете определить наиболее важные параметры в мастере установки всего несколькими щелчками мыши.

Позже вы можете настроить дополнительные основные параметры для своего бизнеса и документов.

Видеоуроки

Настройте макет

Подборку шаблонов можно скачать в разделе макетов. Вы можете изменить макеты в соответствии с потребностями вашей компании.

Что изменилось в версии 7?

Новые функции (отрывок)

Адаптация к новому внешнему виду macOS 11
Поддержка процессоров Apple

Индивидуальные почасовые ставки
Экспортировать в формате vCard
Ярлыки для классификации

Импорт внешних документов

Улучшен поиск (⌘F).

Импорт событий календаря
Общие элементы
Динамическая стоимость

Формы в фоновых изображениях PDF теперь копируются в документы.

Возможность скрыть каталог в списке элементов.
Ярлыки для классификации

Архивирование старых налоговых ставок

ZUGFERD 2.1.1 (EN16931)

Удаление документов старше 10 лет

Быстрый просмотр сумм

Миграция с GrandTotal 5 и старше

Начиная с версии 6, GrandTotal использует новый формат файла. Пользователям более старых версий будет предложено перенести существующие данные при запуске.

Миграцию старых данных можно также запустить вручную из меню GrandTotal. Там же можно удалить старые, ненужные данные.

Общую папку синхронизации, используемую более ранними версиями GrandTotal, необходимо удалить вручную: она находится в папке GrandTotal/com.mediaatelier.grandtotal.sync в корневом каталоге Dropbox или iCloud Drive. Убедитесь, что вы не сохранили собственные файлы в этом каталоге, прежде чем удалять его.

Да, если он находится на облачном диске или в общей папке на устройстве.

да. Вы можете создать новую компанию, используя меню «Файл».

Файл/Сохранить копию

Нет. Это работает только с GrandTotal 7 и новее.

Купить обновление

Ваши лицензии перечислены в меню GrandTotal/Licenses. Там вы можете купить обновление.

При покупке лицензии вы получите файл лицензии по почте. Лицензию можно активировать двойным щелчком.

Обзор

Зеленый: прямой дебет SEPA для обработки.
Оранжевый: счета подлежат оплате.
Красный: счета просрочены.
Синий: повторяющиеся документы должны быть выполнены.

Панель управления

Информационная панель дает вам краткий обзор открытых счетов. Вы также можете сравнить доходы с прошлогодним периодом.

Все значения конвертируются в валюту по умолчанию с использованием обменного курса, указанного в настройках/платежах.

Диаграммы

В разделе "Диаграммы" вы можете сравнивать и визуализировать значения. Масштаб можно выбрать в правом верхнем углу.
В нижней части вы выбираете значения, которые должны быть в диаграмме. Цвет полосок можно изменить. Перетащите элементы, чтобы изменить порядок. Перетащите его из окна, чтобы удалить их.

Щелкнув правой кнопкой мыши на полосе, вы можете разбить значения по различным критериям.
Нажатие на полосу показывает список соответствующих документов. Двойной щелчок по документу покажет его. Список также можно экспортировать.

Все значения отображаются в вашей основной валюте. Курс обмена можно установить в настройках/платежах

Значения за предыдущий год отображаются только в сопоставимых масштабах.

При сравнении товаров, скорее всего, вы получите разницу при округлении по сравнению со счетами. (Это связано с тем, что налог рассчитывается по сумме счетов-фактур, а не по отдельной позиции)

Диаграммы станут доступны, как только вы отправите документы.

Черновики

Прямой дебет SEPA

Этот раздел заполняется позициями прямого дебета, которые необходимо обработать.
Здесь вы можете экспортировать XML-файл, который можно загрузить в свой банк или отправить непосредственно в MoneyMoney.
Настройки прямого дебетования находятся в разделе «Настройки/Идентификация» и «Клиенты».

Шаблоны

Здесь вы можете просмотреть свои шаблоны документов (если вы их создали) и отредактировать их. Шаблоны создаются щелчком правой кнопкой мыши по существующему счету.

Используйте меню "Изменить/Удалить", чтобы удалить неиспользуемые шаблоны.

Время работы (необязательно)

GrandTotal поддерживает различные приложения для учета рабочего времени.Их записи появляются в соответствующем разделе. Товары, на которые уже выставлены счета, перечислены в разделе "Счета-фактуры".

Предметы без стоимости по умолчанию не отображаются в списке. Это можно изменить в настройках/отслеживании времени

«Подбор счета» ищет клиента по товарам. Если черновик счета-фактуры уже есть, записи будут добавлены. В противном случае создается новый черновик с выбранным элементом.

Вы также можете добавить время в конкретный документ, скопировав элементы, перейдя к счету, выбрав список и вставив их.

Если включен параметр "Автогруппировка", группируются элементы с одинаковым названием. Названия настраиваются в настройках/рабочем времени.

Готовы выставлять счета своим клиентам? Используйте наши простые в использовании бесплатные шаблоны счетов, чтобы начать работу. Прежде чем мы углубимся, ознакомьтесь с нашим онлайн-генератором счетов, чтобы легко создать счет, который будет выглядеть фантастически.

Мы собрали для вас три лучших бесплатных шаблона счетов.
У вас есть два варианта:

Используйте один из наших элегантных загружаемых шаблонов счетов ниже (немного сложно на мобильных устройствах)
Используйте наш генератор счетов для мобильных устройств.

Загружаемые бесплатные шаблоны счетов

Мы потратили немало времени на просмотр различных шаблонов онлайн и офлайн. В итоге мы выбрали три самых любимых. Все три являются довольно общими, поэтому, если вы ищете что-то более конкретное, прокрутите вниз, чтобы увидеть наш список для конкретных типов счетов.

Нажмите на один из шаблонов, показанных ниже, или прокрутите вниз и выберите нужный формат файла.

Не нашли нужный стиль? Дайте нам знать, и мы добавим его. Вы можете отправить нам сообщение, нажав кнопку в правом нижнем углу.

Не нашли нужный цвет или конфигурацию? Попробуйте наше приложение, чтобы узнать о дополнительных возможностях и настройках!

Ищете определенный стиль или формат бесплатного шаблона счета? Тогда читайте дальше!

Больше бесплатных форматов и стилей шаблонов счетов

Преимущества использования отличного шаблона счета

Ваши счета-фактуры — это последнее взаимодействие клиентов с вашей компанией. Когда вы используете отличный счет, вы получаете ряд преимуществ:

оставить отличное впечатление о вашем клиенте
клиенты с большей вероятностью порекомендуют вас другим потенциальным клиентам
довольный клиент – это постоянный клиент
профессиональная запись с большей вероятностью будет сохранена, тогда как рукописная заметка будет выброшена или ошибочно принята за мусор.
если вы используете наше мобильное приложение, вы сможете узнать, когда клиенты просматривают ваш счет.
при использовании нашего мобильного приложения вы можете настроить онлайн-платежи и получать платежи вскоре после отправки счета.

Когда у вас есть доступ к бесплатным шаблонам счетов, вы также можете пожинать плоды.

Выделения в шаблоне счета

Мы приложили много усилий, чтобы убедиться, что вы получите лучший шаблон. Вот некоторые из основных моментов:

Все версии подходят для печати.
полностью настраиваемый
включать основные элементы счета
автоматически рассчитывать промежуточные и общие суммы
профессионально отформатировано

Наконец, если вы просто хотите просмотреть полностью заполненный образец счета, нажмите здесь. Вы сможете увидеть, как будет выглядеть готовый счет.

Шаблоны специального назначения

Для некоторых областей, таких как строительство или фриланс, требуется индивидуальный шаблон счета. Вот почему мы сделали несколько страниц со специализацией:

: разработан с отдельными материалами и секциями труда. Они также включают «местоположение сайта» вместо сведений о доставке/адресе/стоимости. : включает пару бесплатных шаблонов счетов, предназначенных для выставления счетов за проекты и время. : удобный для печати черно-белый шаблон. : работаешь внештатным графическим дизайнером? Тогда эти шаблоны созданы для вас! : несколько советов по написанию комплексного счета за работу фотографа, а также соответствующие шаблоны. : как и в строительной группе, у этих ребят есть отделы материалов и труда.На этой странице также приведены советы о том, что следует включить в счет, чтобы он произвел на вас благоприятное впечатление. : используйте для отправки до окончательного платежа.

Какой формат шаблона счета следует использовать?

При выборе шаблона у вас есть несколько вариантов. У каждого есть свои преимущества и компромиссы. Давайте рассмотрим их один за другим:

Word или Google Документы

Microsoft Word предназначен для общих документов, таких как письма и отчеты. Обычно в Word можно создавать довольно хорошо выглядящие документы. Однако может быть довольно сложно добавлять позиции, итоги и рассчитывать налоги. Первоначально создать свой шаблон может быть довольно сложно и неприятно, поэтому убедитесь, что вы начинаете с существующего шаблона.

У меня часто возникают проблемы с тем, чтобы документ Word выглядел именно так, как я хочу. В работе всегда есть какие-то невидимые и незыблемые поля. Сделайте себе одолжение и не делайте шаблон с нуля. Вместо этого используйте один из множества бесплатных шаблонов счетов, представленных здесь.

Excel или Google Таблицы

Некоторые рекомендуют использовать Excel вместо Word из-за автоматических формул. Excel позволяет легко складывать итоги и измерять налоги. Вы можете легко настроить таблицу с элементами и формулами.

Однако Excel не справляется с визуальными эффектами. Очень сложно сделать так, чтобы счет выглядел профессионально, даже при использовании профессионально разработанных шаблонов счетов. Один из основных недостатков заключается в том, что довольно сложно настроить ширину столбцов в Excel, не затрагивая весь документ. Это потому, что все находится внутри одной большой таблицы. У вас также нет доступа ко всему набору стилей, доступных в Word.

Если вы управляете бизнесом, вы понимаете, что всегда важно смотреть на картину в целом. Что касается счетов-фактур, речь идет не только о составлении самого счета-фактуры. Например:

Вам нужно знать, какие счета были оплачены, подлежат оплате или просрочены.
Вы хотите отслеживать, сколько денег вы зарабатываете каждый месяц/год для целей планирования и налогообложения.
Иногда вам нужно вернуться к старому счету, поиск в файлах довольно утомителен.
Когда дело доходит до оплаты, вы хотите иметь возможность принимать кредитные карты и онлайн-платежи.

Word и Excel не справляются с перечисленными выше задачами. Бесплатные шаблоны счетов — отличный способ начать работу, но для ведения бизнеса требуется больше.

Программное обеспечение для выставления счетов

Наилучшим вариантом является использование инструментов и программного обеспечения, предназначенных для выставления счетов. Вы можете использовать эти инструменты, чтобы получить лучшее из обоих миров! Большое удобство, а также удивительный стиль.

Вот тут-то мы и пришли на помощь. Мы создали онлайн-генератор счетов, чтобы он стал отличной альтернативой Word и Excel. Вот некоторые из дополнительных преимуществ использования Invoice Simple:

Профессиональный макет
Полностью настраиваемый
Клиенты и элементы автоматически сохраняются для использования в будущем.
Простой бухгалтерский учет в налоговый период.
Приложение сохраняет ваших клиентов и товары, чтобы они были готовы к использованию в следующий раз, когда вы выставляете счет.
Упорядочивайте свои счета, не тратя на это дополнительное время
Используйте профессионально разработанный шаблон, совместимый с принтерами и мобильными устройствами.
Получите краткий обзор своего бизнеса без каких-либо усилий.
Узнавайте, когда клиент просматривает ваш счет.
Обрабатывайте кредитные карты онлайн или на месте.
и многие другие замечательные преимущества

Если вы выставляете счета чаще одного или двух раз в месяц, имеет смысл перейти на программное обеспечение для выставления счетов.

Другое программное обеспечение

Есть люди, которые не используют ни один из вышеперечисленных вариантов. Я слышал о людях, использующих редактируемые PDF-файлы Photoshop, Indesign или Acrobat. Обычно среди фотографов и дизайнеров, которые уже имеют доступ к этим инструментам и используют их в работе.

Все эти продукты прекрасно работают, если вы уже создали шаблон. Однако они очень энергозатратны, когда вы хотите что-то изменить, например, свой адрес или корпоративный цвет. Другая проблема заключается в том, что шаблоны очень негибкие, например, если ваша позиция требует больше места, чем обычно, вам не повезло.

Еще больше бесплатных шаблонов счетов

За последние пару месяцев нас просили предоставить больше шаблонов. Итак, вот несколько специализированных шаблонов, которые могут вам помочь:

: если вы хотите отправить счет своему арендатору, используйте перечисленные здесь шаблоны. Мы избавились от некоторых дополнительных столбцов, чтобы упростить все это, в результате чего счет стал более чистым и понятным. : для этих консультантов мы подготовили краткое руководство и шесть шаблонов счетов, которые помогут вам получать оплату. : несколько шаблонов для тех, кто хочет создавать и отправлять детализированные счета.

5 типов счетов для малого бизнеса

От консультационных услуг до строительства и от Excel до Google Docs — существует множество причин и способов создать счет для малого бизнеса.

Но какие типы счетов-фактур могут использовать малые предприятия?

Существует множество различных версий счетов, которые можно использовать для получения оплаты. Вот пять наиболее распространенных типов счетов для малого бизнеса:

Счета-проформы часто используются вместо сметы — они показывают, сколько будет стоить проект.
Промежуточные счета используются для крупных проектов, разбивая их на более мелкие платежи.
Повторяющиеся счета используются для оплаты авансовых платежей и других текущих отношений.
Просроченные счета рассылаются как острое напоминание о том, что клиент все еще должен оплатить счет.
Окончательные счета — это наиболее распространенный тип счетов, указывающий на то, что проект завершен и требуется оплата.

Для создания этих пяти типов счетов можно использовать любой из приведенных выше шаблонов счетов.

Шаблоны счетов на других языках

Мы предлагаем загружаемые шаблоны и генератор счетов на нескольких языках:

Расценка (или «предложение») — это обычно документ, в котором указана фиксированная цена за работу. Он также может быть словесным. Предложение отправляется от поставщика потенциальному покупателю.

По данным Business Queensland, очень важно составлять выигрышные предложения о вакансиях, так как это создает новый бизнес и помогает вашей компании расти.

В приведенной ниже статье рассказывается, как малый бизнес может составить предложение за восемь простых шагов.

В этой статье мы рассмотрим:

1. Выберите шаблон

Создание выигрышных цитат — это процесс обучения. Это помогает использовать стандартный формат расценок, чтобы вы могли создавать профессионально выглядящие, полные и подробные расценки, которые понравятся клиентам.

По данным Business Queensland, вы также можете настроить свой шаблон и сделать его еще более профессиональным, добавив фирменный бланк или логотип вашей компании.

Существует множество доступных шаблонов ценовых предложений. Выбор правильного шаблона формата коммерческого предложения для вас будет зависеть от того, какое программное обеспечение у вас есть и какие программы вам удобнее всего использовать. В этой статье есть бесплатные шаблоны предложений для Word, Excel, PDF и Google Docs.

Если у вас уже есть пакет Microsoft Office, предложение Microsoft Word или Microsoft Excel — отличный способ начать работу. Они просты в настройке и знакомы большинству пользователей. Вы можете сохранить их в формате PDF с цитатами, что упрощает отправку профессиональной версии клиенту.

Если вы предпочитаете использовать Документы Google, FreshBooks может предоставить бесплатный шаблон цитаты в таблицах Google. Все, что вам нужно сделать, это настроить пустые разделы, сохранить и отправить. С FreshBooks ваши предложения будут готовы одним нажатием кнопки.

Приведенный ниже шаблон ценового предложения для фотографии содержит некоторые основные элементы, которые мы рассмотрим в следующих шагах:

Многие компании также используют программное обеспечение для бухгалтерского учета или бухгалтерского учета для расчета котировок.

Оценки очень похожи на котировки, за исключением того, что цена является приблизительной, а не фиксированной. У FreshBooks есть программное обеспечение для онлайн-оценки, которое упрощает создание оценки в облаке и отправку ее вашему клиенту.

Составитель сметы — это отличный способ убедиться, что вы отправляете клиенту профессионально отформатированную и точную смету. Это позволяет избежать любых потенциальных ошибок, которые могут нанести ущерб вашему бизнесу и его профессиональной репутации.

Сначала вы выбираете функцию оценки:

Затем вы настраиваете шаблон FreshBooks:

Тогда отправьте смету клиенту по электронной почте. Они могут одобрить его автоматически.

2. Добавить информацию о клиенте

Убедитесь, что вы указали, для кого предназначена цитата. Включите такую информацию, как:

Название компании
Адрес
Номер телефона
Номер факса (если применимо)
Адрес электронной почты
Имя и должность контактного лица

И не забудьте вашу контактную информацию. Тем не менее, если вы используете фирменный бланк компании, вам может не понадобиться его включать.

3.Введите номер предложения

Программное обеспечение для бухгалтерского учета автоматически генерирует для вас номер котировки, добавляя приращение на единицу к каждой новой котировке. Тем не менее, вы должны иметь возможность редактировать номер цитаты, если хотите. Если вы используете шаблон в Word или подобном, вы можете начать с «1» и продолжить оттуда.

Если у вас есть несколько страниц, которые вы отправляете в одном и том же электронном письме, бухгалтерское программное обеспечение будет включать номера отдельных страниц в ваши листы предложений, чтобы все было точно.

4. Укажите дату выпуска

Это дата, когда вы отправляете предложение клиенту. Дата выпуска важна, потому что котировки обычно ограничены по времени. Вы, вероятно, захотите добавить: «Действителен в течение 30 дней». Или вы можете увеличить или уменьшить временную шкалу по желанию.

5. Введите товары или услуги

Добавьте продукты и/или услуги, которые вы указываете, в качестве позиций. Включите описание элементов, а также количество, номер продукта, цену за единицу и общую стоимость за элемент (если применимо).

Вы также можете разделить продукты и услуги по этапам проекта. Возможно, вы захотите разделить затраты на рабочую силу и материалы. Шаблон коммерческого предложения для вашей отрасли поможет вам организовать разбивку затрат.

FreshBooks предоставляет ряд примеров предложений в различных форматах, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего бизнеса. Посмотрите наш шаблон галереи, чтобы выбрать подходящий формат предложения.

Отметьте все, что не включено в проект. Например, подрядчик может взимать плату за работу, необходимую для установки кухонных шкафов, но не включать в себя сбор шкафов из магазина (вместо этого домовладелец может сделать это самостоятельно).

Суммируйте все расходы, чтобы найти промежуточный итог. Затем добавьте налог, если он применим, к общей сумме.

6. Добавить условия

Здесь вы учитываете любые возможные варианты проекта. Например, вы можете заметить, что сроки выполнения работ по благоустройству заднего двора зависят от хорошей погоды.

Малый бизнес также может объяснить, сколько будет стоить дополнительная работа. Например, они могут отметить, что любая дополнительная работа будет стоить 50 долларов в час. Объясните, при каких условиях может потребоваться дополнительная работа, поскольку предполагается, что деловое предложение является фиксированной ценой.

Также укажите, как и когда вы хотите получать оплату. Вы предпочитаете чек или прямой депозит? Вы принимаете кредитные карты? Будете ли вы выставлять счет единовременно после завершения? Вы ожидаете залог? Вы хотите половину вперед и половину по завершению? Включите эти данные в условия оплаты.

7. Включить примечания

Этот раздел предназначен для любых других деталей, которые вы хотите включить. Примечания — хорошее место для подробного описания сроков и ожидаемой даты завершения. Вы также можете обобщить масштаб проекта. Профессионально также поблагодарить своего клиента за возможность процитировать и выразить свое желание работать с ним.

8. Добавить дополнительные сведения

Следующая информация не является обязательной для вашего коммерческого предложения, но может быть хорошей идеей. Вот некоторые элементы, которые вы можете добавить в свои цитаты:

Номер заказа на покупку (от клиента)
Скидка
Бизнес-номер (EIN)
Налоговый номер (получите свой здесь)
Раздел подписи

Например, в приведенном ниже шаблоне формы предложения есть место для подписи клиента и компании, подтверждающее их согласие с предложением. Она также включает скидку.

Теперь проверьте правописание и грамматику! Затем проверьте правильность всех расчетов. Теперь вы можете отправить свое предложение своему клиенту, будучи уверенным, что вы составили подробное, продуманное предложение, которое произведет впечатление на получателя.

Люди также спрашивают:

Как запросить цену

Малый бизнес может запросить расценки, если ему необходимо нанять субподрядчика или специалиста для работы, выходящей за рамки их сферы деятельности. Они могут отправить «письмо с запросом котировок» одному или нескольким поставщикам, которые пришлют им свои ценовые предложения.

Письмо с запросом котировок должно быть четким и кратким, и в нем должна быть указана дата, на которую вы хотите получить котировку. Укажите количество товаров, которые вы собираетесь заказать. Для услуг укажите, какие из них вас интересуют.

Вот несколько примеров запросов котировок:

Ниже приведен пример письма с запросом котировок. Он включает в себя дату, деловую информацию, контактную информацию и запросы на получение подробной информации, например, о применимых налогах, сроках доставки, условиях оплаты и о том, что все цены должны быть твердыми.

Как отклонить предложение

Получили ценовое предложение, и оно вам не понравилось? Возможно, цена была слишком высока или вы решили обратиться в другую компанию.

Тем не менее важно ответить, поскольку компания потратила время на подготовку предложения. Поблагодарите их за отправку и объясните, почему вы не принимаете их предложение.

Вот шаблон отклонения предложения от Best Sample Letters, который вы можете копировать, вставлять и редактировать:

1234, Main Street
Бостон, Массачусетс 02123

Спасибо за отправку на . Нам жаль сообщать вам, что на этот раз мы решили пойти с кем-то другим.

Мы благодарим вас за то, что вы отправили заявку, и будем помнить о вас в будущем.

Шаблоны предложений для разных видов бизнеса

Формат предложения рекламных услуг

Как рекламодатель вы знаете, насколько важны дизайн и презентация в вашей отрасли. Профессиональное коммерческое предложение – важнейшая составляющая привлечения клиентов, заинтересованных в ваших рекламных услугах.

Благодаря бесплатному предложению рекламных услуг от FreshBooks вы можете быть уверены, что произведете впечатление на своих потенциальных клиентов красиво оформленным списком ваших услуг и цен. Это может быть полностью настроено с логотипом вашей компании и вариантами дизайна, чтобы компании знали, почему вы лучший выбор для их проектов.

Формат предложения аудиторских услуг

Аудитор полагается на свое внимание к деталям и финансовый опыт, чтобы преуспеть в своей области. Если вы владеете аудиторским бизнесом или оказываете аудиторские услуги клиентам, вам потребуется систематизированный формат коммерческого предложения, чтобы четко изложить детали выполняемой вами работы.

Формат расценок на аудиторские услуги FreshBooks включает построчное описание ваших услуг с подробной разбивкой цен, чтобы убедиться, что ваши клиенты понимают, какие бухгалтерские и финансовые услуги вы предоставляете. Они узнают, что вы лучший выбор в своей отрасли!

Шаблон коммерческого предложения на услуги по уборке

Услуги по уборке ценятся во многих отраслях. Чтобы убедиться, что ваши клиенты знают, почему именно вы лучше всего подходите для этой работы, используйте образец шаблона коммерческого предложения на услуги по уборке.

Вы обязательно сметете их с ног с помощью шаблона расценок на уборку от FreshBooks, который можно легко настроить в соответствии с предоставляемыми вами услугами, от генеральной уборки до шаблона расценок на мойку окон.

Шаблон коммерческого предложения

Если вы работаете в сфере строительства, вы знаете, что прочный фундамент — это самый важный шаг к созданию чего бы то ни было, включая создание бизнеса. Сообщите своим клиентам, какие услуги вы предоставляете в определенный период времени, — это отличный способ вызвать интерес и привлечь компании.

FreshBooks предлагает бесплатный шаблон коммерческого предложения, в котором есть разделы, посвященные отдельным услугам, трудозатратам и материальным затратам. Компании будут впечатлены вашим профессионализмом, поэтому загрузите шаблон предложения строительных услуг сегодня, чтобы приступить к работе.

Расчет по личному автострахованию

Клиенты полагаются на вашу страховку в пути. Чтобы убедиться, что они знают детали предоставляемых вами услуг, вам нужно сначала предоставить им предложение. Шаблон — отличный способ избежать ошибок и сохранить точность и презентабельность всего.

Убедитесь, что вы подходите для этой работы, воспользовавшись бесплатным шаблоном коммерческого предложения по личному автострахованию от FreshBooks.

Если вы хотите, чтобы клиенты знали о ваших фотоуслугах, вы можете отправить им предложение, чтобы сообщить им ваши цены. Правильный шаблон предложения четко описывает различные виды фотоуслуг, которые вы предоставляете, а также любые почасовые платежи или дополнительные услуги, которые вам необходимы.

С образцом коммерческого предложения по фотографии от FreshBooks вы будете привлекать клиентов направо и налево.

Если вы управляете таксомоторным бизнесом и хотите заявить о себе, отправка предложения потенциальным клиентам — отличное начало.

Используйте шаблон расценок на такси FreshBooks, чтобы привлечь клиентов к вашим услугам, с построчной информацией об услугах и индивидуальной почасовой оплатой.

Как организатор свадеб, вы знаете, что каждый клиент хочет самого лучшего в свой особенный день. С помощью шаблона предложения вы можете изложить свои услуги в форматах блочных предложений, чтобы продемонстрировать различные варианты, которые они могут выбрать.

Ваши клиенты полюбят ваши услуги с шаблоном свадебного предложения от FreshBooks

Если вы работаете в сфере продаж, вы знаете, что хорошее первое впечатление может творить чудеса. FreshBooks предлагает бесплатный шаблон коммерческого предложения, который можно легко настроить в соответствии с потребностями вашей компании и сообщить клиентам, почему ваши услуги являются лучшими в бизнесе.

Существуют различные способы создания или добавления сметы в Zoho Invoice. Вы можете создать из:

Кроме того, вы можете добавить оценки в Zoho Invoice, импортировав их из предыдущей системы выставления счетов.

Модуль оценок

Далее вы можете заполнить сведения о продуктах или услугах, которые вы оцениваете для своего клиента.

Введите или нажмите Сведения об элементе в таблице элементов и выберите элемент в раскрывающемся списке. Если вы еще не добавили элемент, нажмите кнопку + Добавить новый элемент, чтобы добавить элемент на лету в смету, а также в модуль "Товары".
Введите количество в поле "Количество". По умолчанию в качестве количества указывается 1.
Цена предмета заполняется автоматически на основе цены, которую вы сохранили для предмета. Введите другую цену товара, чтобы изменить автоматически заполняемую цену товара.
Выберите применимый налог для товара. Если вы связали налог с товаром в модуле «Товары», это поле будет заполнено автоматически. Если вы не создали налог в Zoho Invoice, вы можете быстро добавить налог, щелкнув + Новый налог в раскрывающемся списке; введите название налога, его ставку и нажмите Сохранить.
Введите сумму скидки или процент в зависимости от того, что вы выбрали в раскрывающемся списке. В зависимости от предпочтения, которое вы выбрали в настройках, это поле будет столбцом в таблице элементов или под таблицей элементов или вообще не будет отображаться.
Введите стоимость доставки, связанную с доставкой товаров, указанных в этой смете, вашему клиенту, если таковая имеется.
Введите любую сумму, которую вы хотите скорректировать из общей суммы, в поле «Корректировка». Это поле можно использовать для округления общей суммы или внесения необходимых изменений в общую сумму. Вы также можете отредактировать и изменить имя поля в соответствии с вашими потребностями.

Наконец, вы можете ввести такую информацию, как «Примечания клиента», «Положения и условия оценки», а также прикрепить файлы и т. д.

Отметьте параметр Автоматически создавать счет-фактуру для этой оценки, если вы хотите создать счет-фактуру для оценки. Если вы не найдете эту опцию, включите «Счет-фактуру гонорара» в настройках. Узнать больше.
Введите процент, который вы хотите получить в качестве авансового платежа, в поле «Процент к сбору».
Нажмите значок шестеренки рядом с параметрами оплаты, чтобы настроить платежный шлюз в Zoho Invoice, если у вас уже есть учетная запись с платежным шлюзом.
- Выберите платежный шлюз, в котором у вас есть аккаунт.
- Введите свои учетные данные и настройте их для получения онлайн-платежей от ваших клиентов.
Введите примечания для клиентов, которые вы хотите донести до своего клиента.
Упомяните Условия и положения для оценки в соответствующем поле.
Нажмите значок вложения, чтобы загрузить файл с компьютера или устройства. Кроме того, вы можете загрузить файлы из облака, щелкнув раскрывающийся список «Загрузить файл» и выбрав параметр «Прикрепить из облака».
Нажмите значок карандаша, чтобы изменить шаблон сметы, который будет использоваться при отправке сметы в формате PDF или печати. Подробнее об изменении шаблона.
Нажмите «Сохранить как черновик», чтобы сохранить оценку, только если вы хотите отредактировать ее позже. Либо нажмите "Сохранить и отправить", если вы хотите сохранить оценку и немедленно отправить ее клиенту по электронной почте.

Контакт

Кроме того, вы можете создать оценку для своего клиента непосредственно из контакта клиента в модуле "Контакты".

Перейдите к модулю "Контакты" на левой боковой панели.
Выберите контакт, которому вы хотите создать оценку.
Нажмите раскрывающееся меню "Новая транзакция" и выберите "Оценить".

Проект

Компании, которые взимают плату со своих клиентов в зависимости от времени, затраченного на работу, могут отслеживать свое время, создав проект в модуле "Табель учета рабочего времени". Вы можете создать оценку внутри проекта и включить задачи из проекта в оценку. Подробнее.

Импорт оценок

Если вы создали оценки в других системах и хотите перенести их в Zoho Invoice, вы можете легко это сделать.

Чтобы импортировать оценки:

Перейдите к модулю "Оценки" на левой боковой панели или нажмите Shift + E, чтобы мгновенно перейти к модулю "Оценки".
Нажмите на значок гамбургера и выберите Импорт оценок или просто нажмите клавиши ALT + I, чтобы импортировать оценки.

Загрузите образец файла и сравните его с вашим файлом. Убедитесь, что формат вашего файла аналогичен формату файла примера.
Нажмите кнопку «Выбрать файл» и выберите файл для импорта с вашего устройства.
Выберите, пропускать или перезаписывать повторяющиеся оценки.
Выберите кодировку символов на основе файла импорта. По умолчанию выбрана UTF-8 (Юникод).
Выберите соответствующий разделитель файлов.
Проверьте автоматическое создание оценочного числа

Понимание: разделитель файлов относится к символу, который используется для разделения значений в файле импорта.

Имена полей счета-фактуры Zoho перечислены слева, а имена полей в файле импорта — справа.
Соответствуйте именам полей.
Отметьте флажок Сохранить эти параметры для использования во время импорта в будущем. вариант, если вы хотите использовать такое же сопоставление полей при импорте в будущем.
Нажмите "Далее".

Вы можете увидеть статус всех оценок, готовых к импорту, пропущенных и несопоставленных полей. Если есть пропущенные оценки, отредактируйте файл импорта и повторите шаги, описанные выше.
Нажмите "Импорт".

Теперь оценки в файле импорта будут импортированы в модуль оценок Zoho Invoice.

Настройка оценок

Шаблон в Zoho Invoice — это формат, определяющий способ отображения информации об оценке. В Zoho Invoice доступно множество специально разработанных шаблонов. Вы можете настроить шаблоны по своему желанию.

Чтобы настроить шаблон непосредственно из модуля "Оценки":

Выберите оценку, которую хотите изменить.
Наведите курсор мыши на оценку и нажмите раскрывающееся меню "Настроить" в правом верхнем углу оценки.

< бр />

Выберите «Изменить шаблон», чтобы выбрать другой шаблон из существующей галереи шаблонов.

Выберите «Редактировать шаблон» и нажмите «Продолжить», чтобы настроить шаблон. Изменения, которые вы вносите в шаблон, будут отражены во всех оценках, использующих этот шаблон. Подробнее о редактировании шаблонов.

Выберите «Обновить логотип и адрес», загрузите логотип и введите свой адрес. Нажмите «Сохранить» во всплывающем окне, чтобы быстро обновить их в оценке.
Выберите «Управление настраиваемыми полями», если хотите добавить или изменить настраиваемые поля. Подробнее о настраиваемых полях.
Выберите «Положения и условия».
- Введите примечания для клиентов и условия использования.
- Отметьте параметр Использовать это в будущем, чтобы использовать это во всех оценках, создаваемых в будущем. Не устанавливайте флажок, если хотите, чтобы он отображался только в этой оценке.
- Нажмите "Сохранить", чтобы обновить эти изменения в оценке.

Редактирование оценок

Если вы сохранили смету как черновик, вы можете обновить ее, отредактировав. Кроме того, если вы ввели неверную информацию, вы можете отредактировать и обновить ее.

Чтобы изменить оценку:

Перейдите к модулю "Оценки" на левой боковой панели или нажмите Shift + E, чтобы мгновенно перейти к модулю "Оценки".
Выберите оценку, которую хотите изменить.
Нажмите значок "Изменить" в правом верхнем углу страницы или нажмите e, чтобы изменить транзакцию.
Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить», чтобы сохранить его с тем же статусом, или «Сохранить и отправить», чтобы сохранить и отправить оценку по электронной почте.
- Кроме того, вы можете щелкнуть значок раскрывающегося списка в разделе "Сохранить и отправить" и выбрать другие параметры, такие как "Сохранить и отправить позже", чтобы запланировать и отправить оценку, или "Сохранить и распечатать".

Совет для профессионалов. Если вы редактируете оценку, которая была:
отправлена вашему клиенту, вам придется повторно отправить клиенту обновленную оценку.
- преобразовано в счет-фактуру, вам придется обновить счет-фактуру отдельно.

Читайте также: