Ошибка Bitrix при открытии файла импорта

Обновлено: 21.11.2024

Если вы новичок в Битрикс24 и хотели бы выполнить миграцию из другой CRM или просто загрузить свою базу CRM в систему, вот что может предложить Битрикс24:

  • ваша CRM записывает лиды, контакты, компании, сделки или продукты в Битрикс24.
  • поля, которых нет в CRM-лидах, контактах, компаниях или сделках Битрикс24 (см. импорт настраиваемых полей ниже).
  • Список записей Excel (сначала его нужно сохранить в формате CSV).
  • Записи vCard, GMail, Outlook, Yahoo!Mail в контакты Битрикс24.
  • воспользуйтесь возможностью контроля дубликатов в процессе импорта.
  • укажите контакт и связь с компанией.
  • CRM записывает действия (задачи, сообщения электронной почты, встречи и т. д.)
  • Файлы записей CRM (их можно загрузить на Диск Битрикс24)
  • Общение агентов по продажам в записях CRM

Важно: ваш список записей CRM, которые вы будете импортировать в Битрикс24, должен быть в формате CSV. Если у вас есть файл Excel, сначала сохраните его в формате CSV.

Импорт лидов, контактов, компаний, сделок

Вы можете использовать процесс экспорта-импорта для переноса ваших данных в Битрикс24, что означает, что вам нужно экспортировать данные из вашей старой CRM и импортировать их в Битрикс24.

Обратите внимание, что в настоящее время вы можете импортировать список лидов, контактов, компаний, сделок или продуктов. Действия CRM нельзя импортировать.

Как запустить импорт лидов, контактов, компаний, сделок в Битрикс24:

  1. Сначала экспортируйте список элементов CRM (лиды, контакты, компании, сделки), которые вы хотите передать в Битрикс24, в CSV-файл;
  2. Откройте Битрикс24. Зайдите в CRM. Используйте опцию импорта, доступную в записях CRM - Контакты/Виды/Компании/Сделки. Этот параметр можно найти в представлении списка для контактов или компаний.

Для контактов доступно несколько вариантов импорта — если вы не импортируете свои контакты из Gmail, Outlook, Yahoo. и т. д. используйте параметр «Импортировать пользовательский CSV».

<р>3. Откройте форму импорта и загрузите файл CSV.

  • убедитесь, что файл импорта сохранен в формате CSV
  • имя интереса – единственное обязательное поле для потенциальных клиентов.
  • импорт компаний перед контактами
  • при импорте контактов - в контактах есть поле "компания", которое должно соответствовать существующей компании
  • вы можете скачать образец файла импорта со страницы виджета импорта

  • импортировать все
  • заменить существующие
  • объединить
  • пропустить

Импорт товаров

Вы можете импортировать продукты в каталог Битрикс24 на странице CRM > Каталог продуктов, опция импорта находится в настройках:

Импорт пользовательских полей

Если в вашем файле импорта есть какие-либо (настраиваемые) поля, которых нет в Bitrix24 CRM по умолчанию, эти новые настраиваемые поля можно создать в Bitrix24, после чего вы сможете успешно импортировать свои данные.

<р>1. Чтобы добавить новое настраиваемое поле в CRM-систему Bitrix24, перейдите в раздел CRM > Дополнительно > Настройки > Настройки формы и отчета > Пользовательские поля > добавить поле ( например, Контакты > добавить поле);

<р>2. Задайте новые параметры настраиваемого поля (подробнее о настраиваемых полях CRM можно прочитать здесь);

Если вы установили тип поля список — не забудьте добавить все возможные значения свойств списка, потому что, если вы забудете одно, оно будет импортировано со значением «undefined\no», соответствующим этому полю.

Например, ваш список имеет следующие значения — «красный», «зеленый», «оранжевый». Если вы забыли добавить в список «оранжевый», система импортирует контакты со значением «оранжевый» как list= не определено\0.

<р>3. Обратите внимание, что вам нужно добавить новое поле, которое вы только что создали, в форму создания нового элемента CRM (например, контакта). Для этого откройте форму записи CRM, нажмите «Настройки» и выберите «Сбросить форму».

<р>
4.Откройте CSV-файл импорта и дайте пользовательскому полю то же имя, что и ваше новое пользовательское поле в Битрикс24 (этот шаг не является обязательным, но поможет вам избежать путаницы в процессе импорта):

<р>5. Запустите процесс импорта;

<р>6. На второй странице настроек импорта — «файлы» выберите соответствующее имя файла в предложенном списке настраиваемых полей Битрикс24:

Дублирование контроля во время импорта

В настоящее время поиск дубликатов при импорте выполняется для контактов, компаний и лидов. Проверьте, доступна ли эта опция в вашем плане. Всю информацию о тарифах Битрикс24 вы можете найти на странице с ценами.

Указать связь контакт-компания при импорте

Пожалуйста, импортируйте компании перед контактами. При импорте файла контактов - укажите соответствующее поле названия компании:

В этом случае связь между компаниями и контактами будет установлена ​​автоматически.

Работа с документами в Битрикс24 может осуществляться по различным сценариям.

Настройки по умолчанию для предварительного просмотра файлов: параметр в настройках учетной записи, специально разработанный для настройки Office 365, Google Docs или Google Viewer для использования в вашем Битрикс24. По умолчанию. После выбора метода совместная работа над документами упрощается, все файлы всегда будут открываться выбранным средством просмотра.

Открывать файлы с помощью локально установленных приложений или в облаке.

Чтобы настроить параметры работы с документами, нажмите Битрикс24.Драйв > нажмите кнопку с шестеренкой > Настройки работы с документами.

Выберите способ работы с документами.

Важно! Чтобы включить оптимальный способ редактирования и доступа к документам с вашего компьютера, вам необходимо установить Десктопное приложение и включить синхронизацию Битрикс24.Драйв.

Нажмите на файл в Битрикс24 - файл автоматически откроется в локально установленных приложениях на вашем компьютере. Помните – открытые таким образом файлы не сохранятся на вашем компьютере, для их сохранения нажмите:

  • "Сохранить в Битрикс24.Диск" (если включена синхронизация с Битрикс24.Диск – файлы будут автоматически синхронизированы в папку Битрикс24 на вашем компьютере)
  • или "Скачать".

Редактируйте документы онлайн через Google Docs, Office 365, MS Office Online или локально: каждый раз, когда вы открываете файл для предварительного просмотра, параметры редактирования можно найти на верхней панели:

Вам нужно один раз войти в выбранный онлайн-редактор, система его запомнит.

Отчеты о задачах Битрикс24 — это универсальный конструктор отчетов, который можно найти в разделе Задачи > Еще > Отчеты.

На этой странице вы найдете 5 готовых отчетов о задачах. Чтобы отредактировать один из отчетов по умолчанию, его нужно сначала скопировать.

Опция Импорт позволяет импортировать отчеты из других аккаунтов Битрикс24.

Экспорт отчета

Отчеты можно экспортировать в CSV или Excel:

  • в CSV: откройте список отчетов, выберите отчет и откройте его меню > экспорт.
  • в Excel: откройте форму отчета и найдите параметр экспорта в Excel над формой.

Кроме того, вы всегда можете создать новый отчет с нуля (используя вкладку добавления отчета) или импортировать существующий (файл импорта должен быть в формате CSV).

Как создать отчет о новых задачах

Используйте вкладку "Добавить отчет", чтобы открыть дизайнер отчетов. Во-первых, вам нужно добавить название отчета и период отчета (период времени, который будет применяться к отчету).

Столбцы - этот раздел позволяет настроить столбцы отчета.Опция «Добавить» позволяет добавить новый столбец. Список доступных столбцов теперь включает документы (загруженные в задачи) и элементы CRM (связанные с задачами, включенными в отчет).

Опция «Вычислить столбец» — отображает вычисленное количество или количество уникальных значений в столбце отчета (всего). Зависит от формата данных вашего столбца.

Используйте вкладки со стрелками вверх\вниз для настройки порядка столбцов в отчете. Удалить столбец или изменить его имя с помощью опций, доступных справа от строки имени столбца. Для числовых типов данных вы можете использовать параметр «% от» для отображения значения столбца в процентах.

Фильтры — используйте вкладки + (-), чтобы добавить (удалить) фильтры, которые будут отображаться в правом виджете на странице отчета. Фильтры позволят вам ограничить данные, отображаемые в отчетах (на основе выбранных условий фильтров). Используйте опцию "и\или" для создания сложных условий (во избежание слишком сложных ветвей условий условия ограничены 4 уровнями входа).

Изменить фильтр в отчете – важный параметр, который позволяет добавить фильтр в правый виджет фильтра отчета и определяет, могут ли пользователи напрямую настраивать и применять фильтры в отчетах.

Максимум элементов — ограничение максимального количества элементов, отображаемых в отчете.

Показать диаграмму — позволяет строить диаграммы для столбцов с включенной опцией "Рассчитать столбец" (где применимо).

Выберите аргументы и значения, которые будут отображаться на диаграмме.

Общий доступ — поделитесь настроенным шаблоном отчета со своими коллегами. Обратите внимание, что с помощью этой опции вы можете поделиться шаблоном отчета (но не самим отчетом с вашими данными отчета).

Битрикс24 оснащен множеством инструментов для оптимизации и автоматизации вашей деятельности. Обычно, начиная работу, мы вводим или импортируем в систему контактные данные клиентов. Со временем различные базы данных быстро развиваются, и возникает необходимость экспорта информации из CRM для дальнейшей обработки. В любом случае, компании с большой базой клиентов, контактов и другой важной информации нужен удобный инструмент для ее передачи. Такой функционал есть в Битрикс24.

Импорт

Если перед вами стоит задача переноса в систему большой базы данных клиентов, партнеров, поставщиков или любой другой важной информации, первое, что пугает, — это кропотливая ручная работа. Высока вероятность значительных затрат времени и не исключена возможность ошибок по невнимательности человека. Однако есть и другой вариант — минимально настроить и запустить автоматический импорт средствами самого Битрикс24.

Формат данных для импорта

Для импорта используются файлы CSV (значения, разделенные запятыми). Это базовый стандартный формат, в котором выполняется каждое действие. Файл CSV можно создать через Excel, выбрав «Сохранить как» — формат данных «CSV».

Подготовка файла также играет важную роль в процессе передачи. Обязательные поля должны совпадать с именами полей в вашем Битрикс24. В противном случае импорт просто не будет выполнен.

Экспорт

В некоторых случаях возникает необходимость получить данные, используемые Битрикс24. Чаще всего это необходимо при работе со сторонними сервисами или для резервного копирования информации. Вы можете воспользоваться встроенным инструментом экспорта и экспортировать данные в файл нужного формата несколькими щелчками мыши.

Особенности экспорта данных

Экспортировать еще проще, чем импортировать. Вы можете экспортировать контакты, потенциальных клиентов, сделки, продукты, счета, предложения и компании. Просто перейдите в нужный раздел, например, «CRM-Контакты», и нажмите на шестеренку. Данные можно экспортировать в форматах CSV или XLS (табличный файл Excel).

Экспорт возможен только из тех столбцов, которые представлены в списке, поэтому обязательно настройте необходимые поля. При экспорте также учитываются фильтры, примененные к списку.Например, если вам нужно перенести только свои контакты, нужно добавить в фильтр поле «Ответственный» и указать себя. Обработка всего массива данных системой может занять некоторое время. После экспорта вы получаете готовый к загрузке файл.

Что, если это не сработает?

Вы узнали об автоматических методах импорта и экспорта данных, но они не всегда работают. Учитывая индивидуальные настройки вашей системы, наличие настраиваемых полей, автоматические инструменты могут работать со сбоями и некорректно отображать важную информацию. В этом случае вам необходимо обратиться к специалистам, которые выполнят для вас нестандартные операции с данными или создадут дополнительные инструменты или решения. Компания Авиви имеет большой опыт в таких вопросах, и мы обязательно поможем вам с различными вопросами импорта или экспорта данных.

Каждого руководителя интересует, как повысить эффективность подчиненных, удержать лучших сотрудников и найти самых умелых специалистов. И вообще, как показать клиенту, что он связался с самой нужной компанией. Все эти вопросы можно решить с помощью Битрикс24

Качество видеосвязи играет большую роль при удаленной работе и переговорах с клиентами. Почти вся мировая экономика во время карантина перешла на удаленную работу, и с ослаблением требований многие не вернулись к привычной офисной жизни. Большие изменения произошли и с Битрикс24: теперь в видеоконференциях могут принимать участие до 48 человек, и в этой статье раскрываются все преимущества этого функционала.

Чат-бот Dialogflow пользуется популярностью во всех сферах экономической деятельности и является мощным инструментом при работе с клиентами. Однако рядовой пользователь может столкнуться с определенными трудностями при подключении бота к Битрикс24, так как без интеграции это невозможно. К счастью, теперь Avavi готова предложить вам все, что нужно вашему бизнесу.

Читайте также: