Ошибка Bitrix при открытии файла импорта

Обновлено: 30.06.2024

Если вы новичок в Битрикс24 и хотели бы выполнить миграцию из другой CRM или просто загрузить свою базу CRM в систему, вот что может предложить Битрикс24:

ваша CRM записывает лиды, контакты, компании, сделки или продукты в Битрикс24.
поля, которых нет в CRM-лидах, контактах, компаниях или сделках Битрикс24 (см. импорт настраиваемых полей ниже).
Список записей Excel (сначала его нужно сохранить в формате CSV).
Записи vCard, GMail, Outlook, Yahoo!Mail в контакты Битрикс24.

воспользуйтесь возможностью контроля дубликатов в процессе импорта.
укажите контакт и связь с компанией.

CRM записывает действия (задачи, сообщения электронной почты, встречи и т. д.)
Файлы записей CRM (их можно загрузить на Диск Битрикс24)
Общение агентов по продажам в записях CRM

Важно: ваш список записей CRM, которые вы будете импортировать в Битрикс24, должен быть в формате CSV. Если у вас есть файл Excel, сначала сохраните его в формате CSV.

Импорт лидов, контактов, компаний, сделок

Вы можете использовать процесс экспорта-импорта для переноса ваших данных в Битрикс24, что означает, что вам нужно экспортировать данные из вашей старой CRM и импортировать их в Битрикс24.

Обратите внимание, что в настоящее время вы можете импортировать список лидов, контактов, компаний, сделок или продуктов. Действия CRM нельзя импортировать.

Как запустить импорт лидов, контактов, компаний, сделок в Битрикс24:

Сначала экспортируйте список элементов CRM (лиды, контакты, компании, сделки), которые вы хотите передать в Битрикс24, в CSV-файл;
Откройте Битрикс24. Зайдите в CRM. Используйте опцию импорта, доступную в записях CRM - Контакты/Виды/Компании/Сделки. Этот параметр можно найти в представлении списка для контактов или компаний.

Для контактов доступно несколько вариантов импорта — если вы не импортируете свои контакты из Gmail, Outlook, Yahoo. и т. д. используйте параметр «Импортировать пользовательский CSV».

<р>3. Откройте форму импорта и загрузите файл CSV.

убедитесь, что файл импорта сохранен в формате CSV
имя интереса – единственное обязательное поле для потенциальных клиентов.
импорт компаний перед контактами
при импорте контактов - в контактах есть поле "компания", которое должно соответствовать существующей компании
вы можете скачать образец файла импорта со страницы виджета импорта

импортировать все
заменить существующие
объединить
пропустить

Импорт товаров

Вы можете импортировать продукты в каталог Битрикс24 на странице CRM > Каталог продуктов, опция импорта находится в настройках:

Импорт пользовательских полей

Если в вашем файле импорта есть какие-либо (настраиваемые) поля, которых нет в Bitrix24 CRM по умолчанию, эти новые настраиваемые поля можно создать в Bitrix24, после чего вы сможете успешно импортировать свои данные.

<р>1. Чтобы добавить новое настраиваемое поле в CRM-систему Bitrix24, перейдите в раздел CRM > Дополнительно > Настройки > Настройки формы и отчета > Пользовательские поля > добавить поле ( например, Контакты > добавить поле);

<р>2. Задайте новые параметры настраиваемого поля (подробнее о настраиваемых полях CRM можно прочитать здесь);

Если вы установили тип поля список — не забудьте добавить все возможные значения свойств списка, потому что, если вы забудете одно, оно будет импортировано со значением «undefined\no», соответствующим этому полю.

Например, ваш список имеет следующие значения — «красный», «зеленый», «оранжевый». Если вы забыли добавить в список «оранжевый», система импортирует контакты со значением «оранжевый» как list= не определено\0.

<р>3. Обратите внимание, что вам нужно добавить новое поле, которое вы только что создали, в форму создания нового элемента CRM (например, контакта). Для этого откройте форму записи CRM, нажмите «Настройки» и выберите «Сбросить форму».

<р>
4.Откройте CSV-файл импорта и дайте пользовательскому полю то же имя, что и ваше новое пользовательское поле в Битрикс24 (этот шаг не является обязательным, но поможет вам избежать путаницы в процессе импорта):

<р>5. Запустите процесс импорта;

<р>6. На второй странице настроек импорта — «файлы» выберите соответствующее имя файла в предложенном списке настраиваемых полей Битрикс24:

Дублирование контроля во время импорта

В настоящее время поиск дубликатов при импорте выполняется для контактов, компаний и лидов. Проверьте, доступна ли эта опция в вашем плане. Всю информацию о тарифах Битрикс24 вы можете найти на странице с ценами.

Указать связь контакт-компания при импорте

Пожалуйста, импортируйте компании перед контактами. При импорте файла контактов - укажите соответствующее поле названия компании:

В этом случае связь между компаниями и контактами будет установлена автоматически.

Работа с документами в Битрикс24 может осуществляться по различным сценариям.

Настройки по умолчанию для предварительного просмотра файлов: параметр в настройках учетной записи, специально разработанный для настройки Office 365, Google Docs или Google Viewer для использования в вашем Битрикс24. По умолчанию. После выбора метода совместная работа над документами упрощается, все файлы всегда будут открываться выбранным средством просмотра.

Открывать файлы с помощью локально установленных приложений или в облаке.

Чтобы настроить параметры работы с документами, нажмите Битрикс24.Драйв > нажмите кнопку с шестеренкой > Настройки работы с документами.

Выберите способ работы с документами.

Важно! Чтобы включить оптимальный способ редактирования и доступа к документам с вашего компьютера, вам необходимо установить Десктопное приложение и включить синхронизацию Битрикс24.Драйв.

Нажмите на файл в Битрикс24 - файл автоматически откроется в локально установленных приложениях на вашем компьютере. Помните – открытые таким образом файлы не сохранятся на вашем компьютере, для их сохранения нажмите:

"Сохранить в Битрикс24.Диск" (если включена синхронизация с Битрикс24.Диск – файлы будут автоматически синхронизированы в папку Битрикс24 на вашем компьютере)
или "Скачать".

Редактируйте документы онлайн через Google Docs, Office 365, MS Office Online или локально: каждый раз, когда вы открываете файл для предварительного просмотра, параметры редактирования можно найти на верхней панели:

Вам нужно один раз войти в выбранный онлайн-редактор, система его запомнит.

Отчеты о задачах Битрикс24 — это универсальный конструктор отчетов, который можно найти в разделе Задачи > Еще > Отчеты.

На этой странице вы найдете 5 готовых отчетов о задачах. Чтобы отредактировать один из отчетов по умолчанию, его нужно сначала скопировать.

Опция Импорт позволяет импортировать отчеты из других аккаунтов Битрикс24.

Экспорт отчета

Отчеты можно экспортировать в CSV или Excel:

в CSV: откройте список отчетов, выберите отчет и откройте его меню > экспорт.
в Excel: откройте форму отчета и найдите параметр экспорта в Excel над формой.

Кроме того, вы всегда можете создать новый отчет с нуля (используя вкладку добавления отчета) или импортировать существующий (файл импорта должен быть в формате CSV).

Как создать отчет о новых задачах

Используйте вкладку "Добавить отчет", чтобы открыть дизайнер отчетов. Во-первых, вам нужно добавить название отчета и период отчета (период времени, который будет применяться к отчету).

Столбцы - этот раздел позволяет настроить столбцы отчета.Опция «Добавить» позволяет добавить новый столбец. Список доступных столбцов теперь включает документы (загруженные в задачи) и элементы CRM (связанные с задачами, включенными в отчет).

Опция «Вычислить столбец» — отображает вычисленное количество или количество уникальных значений в столбце отчета (всего). Зависит от формата данных вашего столбца.

Используйте вкладки со стрелками вверх\вниз для настройки порядка столбцов в отчете. Удалить столбец или изменить его имя с помощью опций, доступных справа от строки имени столбца. Для числовых типов данных вы можете использовать параметр «% от» для отображения значения столбца в процентах.

Фильтры — используйте вкладки + (-), чтобы добавить (удалить) фильтры, которые будут отображаться в правом виджете на странице отчета. Фильтры позволят вам ограничить данные, отображаемые в отчетах (на основе выбранных условий фильтров). Используйте опцию "и\или" для создания сложных условий (во избежание слишком сложных ветвей условий условия ограничены 4 уровнями входа).

Изменить фильтр в отчете – важный параметр, который позволяет добавить фильтр в правый виджет фильтра отчета и определяет, могут ли пользователи напрямую настраивать и применять фильтры в отчетах.

Максимум элементов — ограничение максимального количества элементов, отображаемых в отчете.

Показать диаграмму — позволяет строить диаграммы для столбцов с включенной опцией "Рассчитать столбец" (где применимо).

Выберите аргументы и значения, которые будут отображаться на диаграмме.

Общий доступ — поделитесь настроенным шаблоном отчета со своими коллегами. Обратите внимание, что с помощью этой опции вы можете поделиться шаблоном отчета (но не самим отчетом с вашими данными отчета).

< /p>

Битрикс24 оснащен множеством инструментов для оптимизации и автоматизации вашей деятельности. Обычно, начиная работу, мы вводим или импортируем в систему контактные данные клиентов. Со временем различные базы данных быстро развиваются, и возникает необходимость экспорта информации из CRM для дальнейшей обработки. В любом случае, компании с большой базой клиентов, контактов и другой важной информации нужен удобный инструмент для ее передачи. Такой функционал есть в Битрикс24.

Импорт

Если перед вами стоит задача переноса в систему большой базы данных клиентов, партнеров, поставщиков или любой другой важной информации, первое, что пугает, — это кропотливая ручная работа. Высока вероятность значительных затрат времени и не исключена возможность ошибок по невнимательности человека. Однако есть и другой вариант — минимально настроить и запустить автоматический импорт средствами самого Битрикс24.

Формат данных для импорта

Для импорта используются файлы CSV (значения, разделенные запятыми). Это базовый стандартный формат, в котором выполняется каждое действие. Файл CSV можно создать через Excel, выбрав «Сохранить как» — формат данных «CSV».

Подготовка файла также играет важную роль в процессе передачи. Обязательные поля должны совпадать с именами полей в вашем Битрикс24. В противном случае импорт просто не будет выполнен.

Экспорт

В некоторых случаях возникает необходимость получить данные, используемые Битрикс24. Чаще всего это необходимо при работе со сторонними сервисами или для резервного копирования информации. Вы можете воспользоваться встроенным инструментом экспорта и экспортировать данные в файл нужного формата несколькими щелчками мыши.

Особенности экспорта данных

Экспортировать еще проще, чем импортировать. Вы можете экспортировать контакты, потенциальных клиентов, сделки, продукты, счета, предложения и компании. Просто перейдите в нужный раздел, например, «CRM-Контакты», и нажмите на шестеренку. Данные можно экспортировать в форматах CSV или XLS (табличный файл Excel).

Экспорт возможен только из тех столбцов, которые представлены в списке, поэтому обязательно настройте необходимые поля. При экспорте также учитываются фильтры, примененные к списку.Например, если вам нужно перенести только свои контакты, нужно добавить в фильтр поле «Ответственный» и указать себя. Обработка всего массива данных системой может занять некоторое время. После экспорта вы получаете готовый к загрузке файл.

Что, если это не сработает?

Вы узнали об автоматических методах импорта и экспорта данных, но они не всегда работают. Учитывая индивидуальные настройки вашей системы, наличие настраиваемых полей, автоматические инструменты могут работать со сбоями и некорректно отображать важную информацию. В этом случае вам необходимо обратиться к специалистам, которые выполнят для вас нестандартные операции с данными или создадут дополнительные инструменты или решения. Компания Авиви имеет большой опыт в таких вопросах, и мы обязательно поможем вам с различными вопросами импорта или экспорта данных.

Каждого руководителя интересует, как повысить эффективность подчиненных, удержать лучших сотрудников и найти самых умелых специалистов. И вообще, как показать клиенту, что он связался с самой нужной компанией. Все эти вопросы можно решить с помощью Битрикс24

Качество видеосвязи играет большую роль при удаленной работе и переговорах с клиентами. Почти вся мировая экономика во время карантина перешла на удаленную работу, и с ослаблением требований многие не вернулись к привычной офисной жизни. Большие изменения произошли и с Битрикс24: теперь в видеоконференциях могут принимать участие до 48 человек, и в этой статье раскрываются все преимущества этого функционала.

Чат-бот Dialogflow пользуется популярностью во всех сферах экономической деятельности и является мощным инструментом при работе с клиентами. Однако рядовой пользователь может столкнуться с определенными трудностями при подключении бота к Битрикс24, так как без интеграции это невозможно. К счастью, теперь Avavi готова предложить вам все, что нужно вашему бизнесу.

Читайте также: