Как получить 2 НДФЛ через сайт налоговой с электронной подписью

Обновлено: 21.11.2024

Это зависит. Форма 1040, декларация о подоходном налоге с физических лиц в США, использует электронную подпись при подаче в электронном виде, независимо от того, составляется ли форма самостоятельно налогоплательщиком или специалистом по налогам. По данным IRS, более 90 % форм 1040 подаются и подписываются в электронном виде.

Однако форма 1040 является лишь одной из длинного списка возможных форм, поданных в IRS, и некоторые из этих форм обычно требуют рукописной подписи. Во время пандемии COVID-19, чтобы снять опасения налогоплательщиков и представителей по поводу обеспечения безопасности рукописных подписей лично, Налоговая служба США временно разрешает использование электронных подписей для ограниченного списка дополнительных налоговых форм, которые Налоговое управление США ранее не разрешалось подавать документы в электронном виде.

Следующие онлайн-формы IRS можно отправить с электронной подписью, если они были подписаны и проштампованы 28 августа 2020 г. или позже:

Налоговое управление США будет внимательно следить за этим временным вариантом для электронных подписей и определять, нужны ли дополнительные шаги.

Скоро появятся цифровые инструменты самообслуживания от правительства

В конце 2018 года Конгресс США принял Закон об интегрированном цифровом опыте 21 века (IDEA), закон, изменивший взаимодействие федерального правительства с общественностью. Его наиболее важные требования включают модернизацию веб-сайтов, использование электронных подписей и оцифровку всех форм. Ожидается, что при полной реализации этих мер в каждом государственном учреждении эти меры сэкономят значительные средства налогоплательщиков и значительно улучшат качество обслуживания граждан благодаря наличию этих цифровых инструментов самообслуживания. Этот мандат подтверждает текущую национальную тенденцию цифровой трансформации, которая еще больше ускорилась благодаря закону, недавно подписанному губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который позволяет налоговым органам в штате Нью-Йорк подавать налоговые декларации штата с электронной подписью своих клиентов.

Для налоговых органов, уполномоченных подавать налоговые декларации от имени своих клиентов, DocuSign eSignature соответствует требованиям IRS для электронных подписей форм 8878 и 8879, а также форм авторизации электронной подписи IRS. Отправители электронных возвратов (ERO) могут немедленно начать использовать DocuSign eSignature, чтобы повысить качество обслуживания клиентов, свести к минимуму вероятность ошибок при возврате своих клиентов и ускорить рабочий процесс.

Помимо того, что DocuSign помогает подписывать и подавать налоговые формы эффективным, своевременным и безопасным способом, он помогает бухгалтерам и налоговым специалистам быстро и эффективно оформлять соглашения для создания ООО, соглашения о конфиденциальности, доверенности и многое другое.

Налогоплательщики, которые в настоящее время используют формы 8878 или 8879 для подписания электронных форм 1040 федеральных налоговых деклараций или расширений, могут использовать электронную подпись для подписания и отправки этих форм в электронном виде своему отправителю электронных деклараций (ERO).

Все ли налогоплательщики могут использовать электронную подпись?

Нет. Вариант электронной подписи доступен только для налогоплательщиков, подающих свои налоговые декларации в электронном виде через ERO, которые используют программное обеспечение, обеспечивающее проверку личности и электронную подпись. Чтобы соответствовать требованиям электронной подписи, ERO должна иметь возможность записывать имя налогоплательщика, номер социального страхования, адрес и дату рождения в электронном виде для целей проверки личности.

Обязаны ли налогоплательщики подписывать формы 8878 или 8879 в электронном виде?

Нет. Налогоплательщики могут продолжать использовать собственноручную подпись и возвращать форму в ERO лично, по почте США, с доставкой в частном порядке, факсом, электронной почтой или через веб-сайт в Интернете.

Какие методы электронной подписи доступны?

Программное обеспечение, которое выбирает ERO, определяет метод электронной подписи, используемый для подписания формы. Независимо от используемого метода электронная запись должна быть защищена от несанкционированного доступа после электронной подписи. Некоторые примеры методов, используемых для захвата электронной подписи, включают:

Рукописная подпись, записанная на блокноте для электронной подписи;
Рукописная подпись, отметка или ввод команды на экране дисплея с помощью стилуса;
Оцифрованное изображение собственноручной подписи, прикрепленное к электронной записи;
Напечатанное имя;
Общий секрет, такой как PIN-код, пароль или секретный код, используемый для подписи электронной записи;
Цифровая подпись; или
Знак, захваченный в виде изображения.

Каковы обязанности ERO в отношении электронной подписи?

Если налогоплательщик использует электронную подпись, ERO должен использовать программное обеспечение, которое включает проверку личности. Программное обеспечение должно записывать следующие данные:

Цифровое изображение подписанной формы;
Дата и время подписания;
IP-адрес компьютера налогоплательщика (только удаленная транзакция);
Логин налогоплательщика — имя пользователя (только для удаленной транзакции);
Результаты проверки личности налогоплательщика, подтверждающие, что она прошла успешно; и
Метод электронной подписи, используемый для подписи записи.

ERO также несет ответственность за ведение защищенной от несанкционированного доступа записи в защищенной системе хранения с контролируемым доступом в течение 3 лет с даты подачи декларации или 3 лет с даты получения налоговой декларации, в зависимости от того, что наступит позже. ERO должны иметь возможность извлекать и воспроизводить разборчивые печатные копии подписанной формы.

Как программное обеспечение должно выполнять проверку личности?

В рамках проверки личности программное обеспечение может создать так называемый «мягкий запрос» в сфере кредитной отчетности. Компания, предоставляющая кредитную отчетность, использует информацию из кредитного отчета налогоплательщика для создания вопросов проверки подлинности на основе знаний. Это действие может создать запись в кредитном отчете, называемую «мягким запросом». Как правило, вопросы проверки подлинности на основе знаний касаются личной и финансовой истории налогоплательщика. Обычно это вопросы с несколькими вариантами ответов, такие как имя их ипотечного кредитора, тип финансируемого автомобиля, прежний адрес или номер телефона. Налогоплательщик должен правильно ответить на вопросы. Это не проверка кредитоспособности. Однако налогоплательщики, которые не могут пройти проверку личности, не могут использовать электронную подпись.

Является ли проверка личности разовым мероприятием?

Нет. Проверка личности должна выполняться каждый раз, когда налогоплательщик подписывает электронную форму 8878 или 8879, за двумя исключениями. Если налогоплательщик подписывает электронную форму в физическом присутствии ERO, и у налогоплательщика есть многолетние деловые отношения с ERO, то дополнительная проверка личности не требуется. Многолетние деловые отношения — это отношения, в которых ERO составляет налоговые декларации для налогоплательщика за предыдущий налоговый год и идентифицирует налогоплательщика с помощью процесса проверки личности.

Что такое «электронная подпись через удаленную транзакцию» по отношению к формам 8878 или 8879?

Удаленная транзакция для электронной подписи – это операция, при которой налогоплательщик подписывает форму электронной подписью, а ERO физически не присутствует рядом с налогоплательщиком.

Примечание. Удаленная транзакция для целей электронной подписи не включает собственноручные подписи в формах 8878 или 8879, отправленные в ERO нарочно, почтой США, частной службой доставки, факсом, электронной почтой или через веб-сайт в Интернете.< /p>

Что такое ошибка проверки личности?

Когда ERO использует программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций для электронной подписи формы 8878 или 8879, это программное обеспечение позволяет подтвердить личность с помощью вопросов проверки подлинности на основе знаний. Если налогоплательщик не может дать правильные ответы на вопросы проверки подлинности на основе знаний после трех попыток, ERO должен получить собственноручную подпись налогоплательщика.

Как и в случае с декларацией о подоходном налоге, подаваемой в Налоговое управление США на бумаге, налогоплательщик и платный составитель (если применимо) должны подписать электронную налоговую декларацию о подоходном налоге. Налогоплательщики должны подписывать декларации по индивидуальному подоходному налогу в электронном виде. В настоящее время существует два метода электронной подписи деклараций по индивидуальному подоходному налогу (см. раздел «Способы электронной подписи» ниже).

Налогоплательщики должны подписать и поставить дату в Декларации налогоплательщика, чтобы разрешить отправку электронной декларации в IRS до передачи декларации в IRS. Декларация налогоплательщика включает декларацию налогоплательщика под угрозой наказания за лжесвидетельство о том, что декларация является достоверной, правильной и полной, а также согласие налогоплательщика на раскрытие информации. Согласие на раскрытие информации уполномочивает Налоговое управление США раскрывать информацию Поставщикам налогоплательщиков. Налогоплательщики уполномочивают Промежуточных поставщиков услуг, отправителей и ERO получать от IRS подтверждение получения или причину отклонения электронной декларации, указание на любую компенсацию возмещения, причину любой задержки в обработке декларации или возмещения и дату возврат.

Налогоплательщики должны подписать новую декларацию, если данные электронной декларации в декларациях по индивидуальному подоходному налогу изменились после того, как налогоплательщики подписали Декларацию налогоплательщика, и суммы отличаются более чем на 50 долларов США от «Общего дохода» или «AGI» или на 14 долларов США до "Общий налог", "Удержанный федеральный подоходный налог", "Возврат" или "Сумма, которую вы должны".

Методы электронной подписи

Налогоплательщики могут подписывать декларации по индивидуальному подоходному налогу с помощью электронной подписи двумя способами. Оба метода позволяют налогоплательщикам использовать личный идентификационный номер (ПИН) для подписи декларации и декларации налогоплательщика.

Автоматический выбор PIN-кода — один из этих методов. Метод самостоятельного выбора PIN-кода требует, чтобы налогоплательщики предоставили сумму своего скорректированного валового дохода (AGI) за предыдущий год или PIN-код за предыдущий год для использования IRS для аутентификации налогоплательщиков. ERO должны рекомендовать налогоплательщикам, у которых нет исходного предыдущего AGI или PIN-кода, звонить в налоговую службу IRS по телефону (800) 829-1040.

Этот метод может быть полностью безбумажным, если налогоплательщики вводят свои собственные PIN-коды непосредственно в запись электронной декларации, нажимая клавиши после просмотра заполненной декларации. Налогоплательщики также могут уполномочить ERO вводить PIN-коды от их имени, и в этом случае налогоплательщики должны просмотреть и подписать заполненную форму разрешения подписи после просмотра декларации. См. также раздел «Авторизация подписи электронного файла IRS» ниже.

ПИН-код практикующего специалиста — это другой метод, при котором налогоплательщику не требуется указывать сумму AGI за предыдущий год или PIN-код за предыдущий год. При использовании метода PIN-кода специалиста налогоплательщики всегда должны надлежащим образом подписать заполненную форму разрешения подписи (см. Разрешение подписи в электронном файле IRS ниже). Налогоплательщики, которые используют метод ПИН-практика и вводят свои собственные ПИН-коды в запись электронной декларации с помощью клавиш после просмотра заполненной декларации, все равно должны надлежащим образом подписать форму разрешения подписи.

Независимо от используемого метода электронной подписи налогоплательщики могут вводить свои собственные PIN-коды; ERO могут выбирать и вводить PIN-коды налогоплательщиков; или программное обеспечение может генерировать PIN-коды налогоплательщиков; в электронном возврате. После рассмотрения декларации налогоплательщики должны согласиться, подписав разрешение Налогового управления США на подпись электронного файла, содержащее PIN-код.

Следующие налогоплательщики не имеют права подписывать декларации по индивидуальному подоходному налогу электронной подписью с помощью самостоятельного выбора PIN-кода:

Основные налогоплательщики в возрасте до шестнадцати лет, которые никогда не подавали декларации; и
Второстепенные налогоплательщики в возрасте до шестнадцати лет, которые не подали отчетность за предыдущий налоговый год.

ERO должны рекомендовать налогоплательщикам сохранять копию заполненной налоговой декларации, чтобы облегчить ее проверку в следующем году.

Авторизация подписи электронного файла IRS

Если налогоплательщики не могут ввести свой PIN-код непосредственно в электронную декларацию, налогоплательщики разрешают ERO вводить свои PIN-коды в запись электронной декларации, подписывая соответствующую заполненную форму разрешения подписи электронного файла IRS. Разрешение на подпись электронного файла IRS»>Форма 8879, Разрешение на подпись электронного файла IRS, разрешает ERO вводить PIN-коды налогоплательщиков в налоговых декларациях по индивидуальному подоходному налогу и электронных документах IRS. Разрешение файла для применения продления срока подачи файла">Форма 8878, Разрешение электронного файла IRS для применения продления срока подачи файла, разрешает ERO вводить сведения о налогоплательщиках ' PIN-коды в формах 4868 и 2350.

ERO может вводить PIN-коды налогоплательщиков в отчет об электронной декларации до того, как налогоплательщики подпишут форму 8879 или 8878, но налогоплательщики должны подписать и поставить дату на соответствующей форме до того, как ERO инициирует электронную подачу декларации. После заполнения формы 8879 или формы 8878 ERO должен передать ее налогоплательщику для ознакомления. Это можно сделать лично или с помощью почты США, частной службы доставки, факса, электронной почты или веб-сайта в Интернете. Налогоплательщик должен подписать форму 8879 или форму 8878 и поставить дату после ознакомления с налоговой декларацией и обеспечения соответствия информации налоговой декларации в форме информации в декларации. Налогоплательщик может вернуть заполненную форму 8879 или форму 8878 в ERO с доставкой лично, почтой США, частной службой доставки, факсом, электронной почтой или через веб-сайт в Интернете.

ERO могут использовать электронную панель для подписи, чтобы налогоплательщики подписывали формы 8879 и 8878 . Налогоплательщики должны присутствовать в офисе ERO, где находится планшет для электронной подписи, чтобы поставить подпись с помощью планшета для подписи. ERO должен сохранить формы с подписями налогоплательщиков и предоставить копию налогоплательщику по запросу.

Только налогоплательщики, предоставившие заполненную налоговую декларацию в ERO для подачи в электронном виде, могут заполнить электронный файл Налогового управления США о подписи без проверки декларации, составленной ERO. ERO должен ввести строки из бумажной декларации в применимую форму 8879 или форму 8878 до того, как налогоплательщики подпишут и датируют форму. ERO может использовать эти предварительно подписанные разрешения в качестве полномочий для ввода PIN-кода налогоплательщика только в том случае, если информация в электронной версии налоговой декларации совпадает с записями из бумажной декларации.

Налогоплательщики и представитель ERO должны всегда заполнять и подписывать форму 8879 или форму 8878 для метода электронной подписи с ПИН-кодом специалиста.

Электронные подписи для ERO

ERO также должны подписывать PIN-кодом. ERO должны использовать одни и те же PIN-коды в течение всего налогового года. ERO может вручную ввести или программное обеспечение может сгенерировать PIN-код в электронной записи в месте, указанном для электронного идентификационного номера ERO (EFIN)/PIN. ERO подтверждает декларацию ERO, вводя PIN-код в поле ERO EFIN/PIN. Для деклараций, подготовленных фирмой ERO, составители деклараций заявляют под угрозой наказания за лжесвидетельство, что они рассмотрели декларации, и они являются правдивыми, правильными и полными.

ERO могут уполномочить членов своих фирм или назначенных сотрудников подписывать их от их имени, но ERO по-прежнему несут ответственность за все электронные декларации, исходящие от их фирм.

Для деклараций, подготовленных не фирмой ERO, которая инициирует электронную подачу, ERO подтверждает, что составитель декларации подписал копию декларации и что электронная декларация содержит налоговую информацию, идентичную той, которая содержится в бумажной декларации. ERO должен ввести идентификационную информацию о подготовителе декларации (имя, адрес, EIN, если применимо, и PTIN) в электронной декларации.

ERO могут подписывать формы 8879 и 8878 с помощью штампа, механического устройства (например, ручки для подписи) или компьютерной программы, как описано в Уведомлении 2007-79. Подпись должна включать либо факсимиле подписи отдельного ERO, либо печатное имя ERO. ERO, использующие один из этих альтернативных способов, несут личную ответственность за проставление своих подписей под декларациями или запросами на продление. Это не меняет требования о том, что налогоплательщики должны подписывать формы 8879 и 8878 собственноручно. ERO должен хранить формы 8879 и 8878 в течение трех лет с даты подачи декларации или даты получения IRS, в зависимости от того, что наступит позднее. ERO не должны отправлять формы 8879 и 8878 в IRS, если только IRS не попросит их сделать это.

После подписания ERO должно как можно скорее инициировать электронную подачу декларации. ERO не должны подавать в электронном виде декларации по индивидуальному подоходному налогу до получения форм W-2, W-2G или 1099-R. Если налогоплательщик не может получить и предоставить правильную форму W-2, W-2G, определенные выигрыши в азартных играх или 1099-R, выплаты из пенсий, аннуитетов, пенсионных планов или планов участия в прибылях, IRA, договоров страхования и т. д., ERO может подать декларацию в электронном виде после того, как налогоплательщик заполнит форму 4852, заменяющую форму W-2, отчет о заработной плате и налогах или 1099-R, выплаты из пенсий, аннуитетов, пенсионных планов или планов участия в прибылях, IRA, договоров страхования и т. д. , в соответствии с использованием этой формы. Если используется форма 4852, нестандартный индикатор W-2 должен быть включен в запись, а ERO должно поддерживать форму 4852 таким же образом, как это требуется для форм W-2, W-2G и 1099-R.

ERO должен гарантировать, что в его офисах не происходит накопление возвратов. Накопление:

сбор деклараций от налогоплательщиков или другого уполномоченного поставщика электронного файла Налогового управления США до официального принятия в электронного файла Налогового управления США; или
после официального принятия участия в электронном файле Налогового управления США накопление означает ожидание более трех календарных дней для подачи декларации в Налоговое управление США после того, как ERO получит всю необходимую информацию для подачи.

Налоговое управление США не считает декларации, хранящиеся до даты, когда она принимает передачу электронных деклараций, накопленных. Это включает в себя случаи, когда IRS не может принимать определенные декларации, формы или графики до даты, более поздней, чем запуск электронного файла IRS из-за ограничений, таких как запоздалое законодательство, проблемы с программированием и т. д. . ERO должны сообщить налогоплательщикам, что они не могут передавать декларации в IRS до даты, когда IRS примет передачу электронных деклараций.

В соответствии с требованиями схем 2012 года информация об интернет-протоколе (IP) компьютера, который ERO использует для подготовки декларации (или инициирования электронной подачи собранных деклараций), должна быть включена во все декларации по индивидуальному подоходному налогу. Требуемая информация об интернет-протоколе включает:

Общедоступный/маршрутизируемый IP-адрес
Дата ИС
IP-время
Часовой пояс IP

Во многих различных бизнес-моделях электронной подачи ERO компьютер, используемый для подготовки (или инициирования электронной подачи собранных деклараций), может не иметь общедоступного/маршрутизируемого IP-адреса. Если компьютер, используемый для подготовки (или инициирования электронной подачи собранных деклараций), находится во внутренней зарезервированной IP-сети, то IP-адрес должен быть общедоступным/маршрутизируемым IP-адресом компьютера, используемого для подачи декларации. Если компьютер, используемый для подготовки (или инициирования электронной подачи собранных деклараций), используется для передачи декларации в IRS, тогда IP-адрес должен быть общедоступным/маршрутизируемым IP-адресом этого компьютера. Если невозможно захватить общедоступный/маршрутизируемый IP-адрес, ERO или программное обеспечение, возможно, придется жестко кодировать IP-адрес в каждом возврате.

Налоговое управление США отклонит налоговые декларации, поданные в электронном виде без обязательного IP-адреса. Любой возврат, полученный IRS, содержащий частный/немаршрутизируемый IP-адрес, будет помечен в файле подтверждения знаком «R» в поле «Код зарезервированного IP-адреса» записи ключа ACK, что указывает на наличие зарезервированного IP-адреса для возврата. .

Для серии 94X: как подписать декларацию?

Пятизначный (5) личный идентификационный номер (ПИН) используется для подписи форм 94x (944, 941 и 944) электронных файлов для клиентов подотчетного агента, который назначается подотчетному агенту, когда электронный файл Заявка одобрена.

Примечание. Подотчетный агент должен иметь право подписи в записи IRS для всех деклараций, которые он подает для своих клиентов.

10-значный персональный идентификационный номер (ПИН-код) используется для подписи 94-кратных (944, 941 и 940) электронных деклараций, поданных через коммерческое готовое программное обеспечение (COTS). PIN-код назначается уполномоченному лицу IRS, когда процесс регистрации PIN-кода в режиме онлайн 94x завершен и утвержден.

Уполномоченные лица IRS могут подавать и подписывать только свои собственные декларации, используя свой PIN-код. Им разрешается подавать только четыре (4) квартала для Формы 941, один (1) отчет при подаче Формы 944 и одну (1) Форму 940 ежегодно. Уполномоченное лицо IRS не может использовать свой PIN-код для подписания деклараций для других людей и не может подавать массовые декларации.

Налоговые органы, подготавливающие более 100 деклараций для налогоплательщиков г. Нью-Йорка, должны использовать программу электронных налоговых деклараций г. Нью-Йорка для подачи налоговых деклараций в электронном виде для всех своих клиентов, проживающих в г. Нью-Йорк.

2. Существуют ли какие-либо новые налоговые формы, которые можно подать в электронном виде за 2019 налоговый год?

В этом году в электронный файл не добавлялись новые основные налоговые формы.

3. Какие декларации за предыдущие годы можно подавать в электронном виде?

Подать электронную заявку можно только за 2019, 2020 и 2021 налоговые годы. Полный список форм см. в разделе «Поддерживаемые электронные налоговые формы для бизнеса».

Примечание. Декларации за 2018 (или более ранний) налоговый год нельзя подавать в электронном виде.

4. Могу ли я отправить запрос на продление в электронном виде?

Да, если это поддерживается используемым вами программным обеспечением. Обратите внимание, что расширения должны быть правильно оценены и своевременно поданы, иначе они будут считаться недействительными.

Продление — это запрос на продление срока подачи документов, а не на продление срока оплаты.

5. Как мне произвести онлайн-оплату расчетного налога, если мое программное обеспечение не поддерживает эти формы?

Налогоплательщик может произвести расчетные налоговые платежи на странице nyc.gov/e-Services. Существует короткий процесс регистрации, если вы впервые пользуетесь. Новые пользователи должны предварительно подать хотя бы один налоговый документ для подаваемого в электронном виде типа налога. Веб-сайт: nyc.gov/eservices

6. Как производятся налоговые платежи по электронной декларации?

Платежи можно производить с помощью дебетовой или кредитной карты ACH или платежа Fed Wire. Информация, необходимая для инициирования дебета ACH, должна быть включена в данные возврата при подаче. Кроме того, ваучер NYC-200V может использоваться для оплаты налогоплательщиками, которые подают свои декларации в электронном виде, но не хотят платить в электронном виде.

7. Как мне получить право подавать налоговые декларации города Нью-Йорка в электронном виде?

Если вы являетесь налоговым специалистом, вы должны:

Использовать программное обеспечение, одобренное для электронного архива Департаментом финансов; см. Утвержденные разработчики программного обеспечения; и
Уполномочен Налоговым управлением США на подачу корпоративных, партнерских или индивидуальных налоговых деклараций в электронном виде. Если вы подаете декларацию в электронном виде, вы должны:
1. Использовать программное обеспечение, одобренное Департаментом финансов для электронного архива; и
2. Иметь право подавать налоговые декларации корпораций или товариществ в электронном виде от IRS; или
3. Используйте специалиста по подготовке налоговых деклараций, который является авторизованным поставщиком электронных файлов IRS.

8. Можно ли подавать все налоговые декларации в электронном виде с помощью программы Business Tax e-File?

В целом да; за исключением того, что вы не можете подавать электронные декларации следующих категорий:

Декларации, подаваемые за налоговый период, начинающийся до 1 января 2018 года.

9. Может ли ассоциация домовладельцев без образования юридического лица подать декларацию UBTP в электронном виде

Ассоциация кондоминиумов, которая на законных основаниях приняла решение считаться товариществом для целей города Нью-Йорка, но подает корпоративную декларацию (1120H) для федеральных целей, как правило, должна подавать декларацию UBT на бумаге. Однако, если это разрешено программным обеспечением, ассоциация может подать форму NYC-204 в электронном виде и приложить PDF-файл своего федерального корпоративного отчета.

10. Как я узнаю, что мой дебет ACH был переведен?

Проверьте свою банковскую выписку, чтобы узнать, содержит ли она строку «Уплата налогов г. Нью-Йорка» на утвержденную сумму.

11. Требуется ли подпись для электронных деклараций?

12. Нужно ли предприятию специальное программное обеспечение для электронного файла?

Корпорация или товарищество должны использовать программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций, одобренное Департаментом финансов г. Нью-Йорка. См. раздел Утвержденные разработчики программного обеспечения.

13. Могу ли я подать налоговую декларацию досрочно и отсрочить платеж электронными средствами до установленного срока?

Да. Однако декларация будет считаться поданной на запрошенную дату платежа, а не на дату ее получения.

14. Можно ли произвести платеж электронными средствами после установленного срока?

Если декларация подается в электронном виде после установленного срока, декларация будет считаться поданной в запрошенную дату платежа, а не в дату получения декларации. Причитающийся остаток может быть оплачен с помощью дебетовой карты ACH, кредитной карты ACH или Fed Wire, а корпорации или партнерству будет выставлен счет на любые причитающиеся проценты и штрафы.

15. Может ли компания внести изменения в налоговую декларацию, поданную в электронном виде, через электронный файл?

Да, налоговая декларация, поданная в электронном виде, может быть изменена электронным способом.

16. Принимается ли частичная оплата за декларации, подаваемые в электронном виде?

Да. Частичная оплата будет принята, но корпорации или товариществу будет выставлен счет на оставшуюся сумму плюс проценты и штрафы. Продления должны сопровождаться правильно рассчитанным налогом, иначе они будут считаться недействительными. Продление — это просьба о продлении срока подачи документов, а не о продлении срока оплаты.

17. Как компания может подать пропущенные документы после подачи декларации в электронном виде?

После того как декларация была подана в электронном виде, она считается налоговой декларацией, и документы, которые не были приложены при подаче электронной декларации, не могут считаться частью декларации. Процесс связывания забытых или пропущенных документов с электронным возвратом не предусмотрен. Вместо этого необходимо подать измененную декларацию.

18. Если я подаю электронную декларацию, нужно ли мне также подавать бумажную декларацию?

При подаче электронной декларации бумажная декларация не требуется.

19. Нужно ли отправлять копию моей формы Federal 1120, 1065, 1040 или 1041 вместе с подачей заявки для города Нью-Йорка?

Да. Все формы и приложения, которые были необходимы для бумажной подачи, должны быть включены в ваш электронный файл. Запрещается подавать бумажные формы.

20. Нужно ли мне присылать копию моей налоговой декларации штата Нью-Йорк вместе с подачей документов из города Нью-Йорка?

Нет. Город Нью-Йорк не требует возврата штата Нью-Йорк. Есть одно исключение: сотрудники города Нью-Йорка, которые обязаны подавать форму NYC-1127, должны приложить к своим документам копию декларации штата Нью-Йорк.

21. Нужно ли мне прикладывать копию моей федеральной или государственной формы расширения к моему городу?

Города Нью-Йорка не требует (и не желает) копии федеральной формы 7004 или какой-либо формы расширения штата Нью-Йорк IT-370 или IT-370-PF. Кроме того, если налогоплательщик подает NYC-EXT в электронном виде, он также не должен отправлять бумажное расширение (или копию электронного расширения) в Департамент финансов.

22. Будет ли город Нью-Йорк принимать электронный вывод средств из финансовых учреждений за пределами США к оплате с возвратом?

Нет. Независимо от того, подаете ли вы документы в электронном или бумажном виде, все денежные переводы должны производиться в долларах США, выписанных в банке США.

23. Какие налоговые годы я могу подать в электронном виде?

Политика IRS позволяет подавать электронные декларации только за текущий налоговый год плюс два предыдущих года. Город Нью-Йорк соблюдает это требование и будет принимать декларации, поданные в электронном виде, только за 2019, 2020 и 2021 налоговые годы. 2022 год.

24. Как сделать платеж кредитом ACH?

Выплаты кредита ACH можно производить на точную сумму платежа по бизнесу и акцизному налогу, поручив вашему банку создать и отправить кредит ACH. Вам нужно будет указать наш маршрутный номер ABA (021000322 — Bank of America NA, New York, NY 10017) и номер нашего банковского счета для коммерческих и акцизных налогов (9355930443 — Bank of America, Bank of America Tower, 1 Bryant Park, NYC, NY 10036) представителю вашего банка для перевода средств. Чтобы совершить платеж с использованием кредита ACH, вы должны иметь номер перевода, сумму, дату и имя на кредите ACH. Формат кредитной записи ACH

25. Как отправить международный перевод?

Международные банковские платежи можно осуществлять, предоставив вашему банку один из SWIFT-кодов, перечисленных ниже, и наш маршрутный номер ABA (0260009593-Bank of America NA, New York, NY 10017) и номер банковского счета для бизнеса и акцизов и акцизного налога. (9355930443 – Bank of America, Bank of America Tower, 1 Bryant Park, NYC, NY 10036) представителю вашего финансового учреждения для перевода средств. Чтобы совершить платеж с помощью банковского перевода, вы должны указать номер, сумму, дату и имя перевода. Международный формат проводной записи.

BOFAUS3N — для международных переводов в долларах США

26. Как инициировать дебет ACH, если мой банковский счет заблокирован?

Если вы подаете документы через финансовый веб-сайт (электронные услуги Министерства финансов) или используете утвержденное налоговое программное обеспечение (через Модернизированную программу электронной подачи налоговых деклараций Налогового управления США), 10-значный код поставщика, который необходимо отправить в ваш банк, – 6136400434. . Название банковского счета: Департамент финансов Нью-Йорка.

27. Как произвести электронный платеж в счет уплаты налогов по результатам проверки?

Существует три способа оплаты: кредит ACH, Fed Wire и дебет ACH

Платежи кредита ACH

Платежи Fed Wire

Дебетовые платежи через ACH

Забудьте об этой бумажной налоговой декларации! Электронная подача (e-filing), онлайн-подготовка налогов и онлайн-уплата налогов с каждым годом становятся все более популярными. Если вы задавались вопросом о подаче документов в электронном виде, вот ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе о том, почему подача документов в электронном виде является хорошей идеей, какие положения позволяют вам подавать документы в электронном виде, сколько стоит подача документов в электронном виде и как скоро вы получить возмещение.

Почему электронный файл?

Вот несколько причин, по которым для большинства налогоплательщиков целесообразно подавать документы в электронном виде:

Меньше ошибок Использование налогового программного обеспечения, такого как TurboTax, значительно снижает количество ошибок. По данным IRS, 20 процентов налоговых деклараций, подготовленных на бумаге, содержат ошибки, такие как отсутствие информации или налоги, рассчитанные с использованием неправильных налоговых таблиц; половина этих ошибок заставляет людей переплачивать налоги. Но только около 1 процента деклараций, подготовленных в электронном виде, содержат ошибки. Если в вашей декларации есть ошибка, IRS может обнаружить ее и отправить отчет об ошибке всего за 48 часов, чтобы вы могли быстро устранить проблему.

Более быстрая подготовка Вы можете выполнить работу намного быстрее, если решите ее с помощью компьютера. Заполнение файлов с компьютера также избавляет вас от необходимости ходить на почту.

Быстрый возврат средств Если вы отправляете декларацию по почте, вы можете ожидать возврата средств до шести недель. Подача налоговой декларации в электронном виде и выбор прямого перевода возмещения на ваш банковский счет — это самый быстрый способ получить возмещение налога. Однако если вы по-прежнему предпочитаете отправлять налоговую декларацию в бумажном виде, TurboTax предоставляет вам такую возможность.

Как я узнаю, что Налоговое управление США получило мою налоговую декларацию?

Вы когда-нибудь беспокоились о том, что ваш возврат может потеряться на почте? Электронная регистрация позволяет вам быть спокойным. Когда вы отправляете декларацию по почте, вы не можете узнать, получила ли ее налоговая служба, если только вы не доплатите заказным письмом с уведомлением о вручении. Получение квитанции может занять несколько недель.

Но если вы подаете документы в электронном виде, IRS уведомит вас по электронной почте в течение 48 часов о получении вашей декларации. И если IRS обнаружит какие-либо ошибки, она отправит код ошибки, который TurboTax переведет в текстовое сообщение, сообщающее вам, в чем проблема, как ее исправить и как повторно отправить вашу декларацию.

Могу ли я не записывать что-либо на бумаге?

Вы можете сохранить больше деревьев, чем когда-либо, используя электронный файл. Теперь вы можете подать полностью безбумажную декларацию, вплоть до вашей подписи. Вы можете использовать выбранный вами персональный идентификационный номер (ПИН-код) точно так же, как в банкомате банка. PIN-код — это ваша электронная подпись.

Могу ли я также подать налоговую декларацию штата в электронном виде?

Как правило, да, вы также можете подать электронную налоговую декларацию штата вместе с федеральной налоговой декларацией. Некоторые штаты принимают налоговые декларации, поданные в электронном виде, напрямую, в то время как в других штатах декларация сначала направляется в Налоговое управление США, а затем декларация передается в налоговый орган штата.

Будут ли конфиденциальны данные моей налоговой декларации?

Да. Вы можете не беспокоиться о том, что данные попадут в чужие руки или будут использованы не по назначению, потому что IRS, штаты и налоговые органы подчиняются тем же правилам конфиденциальности в отношении деклараций, поданных в электронном виде, что и в отношении бумажных деклараций. Они не могут раскрывать или обсуждать какую-либо информацию, содержащуюся в вашей декларации, если вы не разрешите им это делать. Разработчики налогового программного обеспечения также должны действовать в соответствии с этими правилами и защищать конфиденциальность клиентов во время процесса электронной подачи. Чтобы обеспечить целостность вашей электронной налоговой декларации, всегда используйте только проверенное, высококачественное программное обеспечение для электронной подачи.

Могу ли я подать электронную заявку, если я должен деньги?

Да. Вы по-прежнему можете заплатить чеком, отправленным обычной почтой, если хотите. Пока чек находится на почте к установленной дате вашего возврата, платеж считается своевременным. Или вы можете посоветовать IRS дебетовать ваш чековый или сберегательный счет на причитающуюся сумму. Независимо от того, когда вы подаете налоговую декларацию, вы можете попросить IRS не использовать вашу учетную запись до установленного срока. Третий вариант — снять остаток с кредитной карты. Однако этот метод будет стоить вам дополнительных денег; вам придется заплатить «комиссию за удобство» в размере около 2 процентов третьей стороне, которая обрабатывает транзакцию. Штаты постепенно добавляют эти опции.

Сколько стоит подать декларацию в электронном виде?

Если вы ищете предлог, чтобы не подавать документы в электронном виде, это не будет стоить денег, поскольку Налоговое управление США и штаты не взимают плату за подачу документов в электронном виде. Единственными расходами, связанными с электронной подачей документов, являются расходы, взимаемые налоговым агентом или налоговым программным обеспечением. В зависимости от марки и версии программного обеспечения плата за подачу электронных заявок варьируется от бесплатной до примерно 25 долларов США. Составители налоговых деклараций могут взимать дополнительную плату.

Если я получу возмещение налога, когда я могу его получить?

Подача налоговой декларации по электронной почте позволит вам получить возмещение налога намного быстрее, чем по обычной почте. Налогоплательщики, использующие TurboTax и решившие переводить свои возмещения непосредственно на свои банковские счета, получат возмещение в кратчайшие сроки.

Возврат налоговых деклараций, поданных в бумажном виде, может занять до шести недель в зависимости от времени года, когда вы подаете налоговую декларацию.

Помните, что с TurboTax мы будем задавать вам простые вопросы о вашей жизни и помогать вам заполнять все правильные налоговые формы. С TurboTax вы можете быть уверены, что ваши налоги уплачиваются правильно, от простых до сложных налоговых деклараций, независимо от вашей ситуации.

Все, что вам нужно знать, это себя

Ответьте на простые вопросы о своей жизни, а TurboTax Free Edition позаботится обо всем остальном.

Читайте также: